Observação
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A lista de trabalho no acelerador de vendas ajuda os vendedores a priorizar seu tempo e esforço. Personalize itens de trabalho para exibir as informações mais relevantes e importantes na lista de trabalho. Você pode personalizar itens de trabalho para cada tipo de entidade com o qual você ou seus vendedores trabalham. Deseja saber como os itens de trabalho aparecem por padrão? Consulte a seção Aparência padrão do item de trabalho.
Observação
As personalizações de cartão feitas por meio do modo de exibição focalizado também afetarão a exibição do cartão na lista de trabalho. Mais informações: Personalizar o cartão da lista de trabalho no modo de exibição focalizado
Ativar personalizações
Como administrador, você deve ativar a capacidade de personalizar itens de trabalho. A menos que você ative, ninguém (incluindo você) poderá personalizar o item de trabalho em sua organização.
Entre no aplicativo do Hub de Vendas do Dynamics 365 e vá para Alterar área>Vendas.
No painel esquerdo, em Meu Trabalho, selecione Acelerador de Vendas.
Na página da lista de trabalho, selecione Mais opções>Configurações.
Na página Configurações , selecione a aparência do item Trabalho.
Se você não vir aparência do item de trabalho na lista Configurações, isso significa que o administrador não ativou a personalização do item de trabalho. Siga estas etapas novamente quando isso for feito.
Ative o Switch para o modo de administrador para permitir que os itens de trabalho sejam personalizados. Com essa configuração desativada, os itens de trabalho não podem ser alterados por ninguém, nem mesmo por um administrador.
Ativar o modo de administrador revela outra configuração, personalização de bloqueio. Para impedir que os vendedores substituam suas personalizações, selecione essa configuração. Para permitir que os vendedores façam suas próprias alterações nos itens de trabalho, desmarque-a.
O modo de administrador está ativado. Agora, você pode personalizar o item de trabalho para sua organização e também permitir que outras funções de usuário em sua organização personalizem o item de trabalho.
Bloquear ou desbloquear a personalização para outras funções de usuário
Como administrador, você pode permitir que outras funções de usuário substituam as personalizações feitas aos itens de trabalho de acordo com seus requisitos.
Ative o modo de administrador e as configurações de personalização de bloqueio são reveladas. Mais informações: Ativar personalizações
Para as configurações de personalização de bloqueio, escolha uma das seguintes opções para definir:
- Para permitir que os vendedores façam suas próprias alterações nos itens de trabalho, desmarque-a.
- Para impedir que os vendedores substituam suas personalizações, selecione essa configuração.
Personalizar itens de trabalho
Se você não for um administrador, será necessário solicitar ao administrador que permita que você personalize o item de trabalho. Mais informações: Bloquear ou desbloquear a personalização para outras funções de usuário
O procedimento para personalizar itens de trabalho é o mesmo para administradores e outras funções de vendas primárias.
Entre no aplicativo do Hub de Vendas do Dynamics 365 e vá para Alterar área>Vendas.
No painel esquerdo, em Meu Trabalho, selecione Acelerador de Vendas.
Na página da lista de trabalho, selecione Mais opções>Configurações.
Na página Configurações , selecione a aparência do item Trabalho.
Observação
- As opções Alternar para o modo de administrador e bloquear a personalização estão disponíveis apenas para administradores.
- Se você não for um administrador, peça ao administrador para ativar o modo de administrador antes de personalizar itens de trabalho.
Na lista Selecionar tipo de registro , selecione o tipo de registro para o qual você está personalizando itens de trabalho.
Na seção Personalizar , use as seguintes opções para personalizar:
Para alterar o ícone exibido em um item de trabalho, selecione o ícone de lápis e escolha uma das seguintes opções:
- Imagem de registro: Uma foto do contato, se houver uma disponível
- Iniciais de registro: as primeiras e últimas iniciais do contato
- Tipo de registro: o ícone associado ao tipo de registro
- Tipo de atividade: o ícone associado à atividade atual no registro
Para alterar o conteúdo dos itens de trabalho, selecione os campos ou atributos a serem exibidos:
- Para alterar um atributo existente, selecione outro em seu lugar.
- Para adicionar um atributo na mesma linha, passe o mouse sobre um atributo existente e selecione Mais opções>Adicionar um campo. Você pode mostrar até três campos em uma linha.
- Para adicionar um ícone na mesma linha, passe o mouse sobre um atributo existente e selecione Mais opções>Adicionar um ícone. Você pode mostrar até três ícones em uma linha.
- Para adicionar uma linha, selecione o ícone adicionar (+). Você pode mostrar até quatro linhas de informações em um item de trabalho.
- Para alterar a ação exibida quando o ícone Mais opções do item de trabalho estiver selecionado, selecione o ícone de lápis e engrenagem e escolha uma ou mais ações.
- Para excluir um campo ou um ícone, passe o mouse sobre ele e selecione Mais opções>Remover.
Para remover todas as personalizações e restaurar itens de trabalho para sua aparência original, selecione Redefinir como padrão.
Clique em Salvar.
Aparência padrão do item de trabalho
Observação
Quando você seleciona a opção Redefinir para padrão , as personalizações de cartão são redefinidas para as configurações definidas no modo de administrador. Para saber mais sobre o modo de administração, confira a etapa 5 em Ativar personalizações.
Por padrão, a aparência do item de trabalho é definida como os seguintes valores:
| Tipo de entidade | Valores padrão |
|---|---|
| Accounts | Linha 1: Nome da conta e indicador de seguimento Linha 2: Nome completo do contato primário e cargo Linha 3: Próxima atividade |
| Contatos | Linha 1: Nome completo e indicador de acompanhamento Linha 2: Cargo e nome da empresa Linha 3: Próxima atividade |
| Entidade personalizada | Linha 1: nome e indicador de acompanhamento |
| Clientes potenciais | Linha 1: Nome, indicador de acompanhamento e pontuação preditiva Linha 2: Cargo e nome da empresa Linha 3: Próxima atividade |
| Oportunidades | Linha 1: Nome completo do contato, indicador de acompanhamento e pontuação preditiva Linha 2: cargo do contato e nome da empresa Linha 3: Tópico e receita estimada Linha 4: Próxima atividade |
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas primárias
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.