Definir e agendar um modelo de previsão

Use propriedades gerais e opções de agendamento para definir e agendar um modelo de previsão.

Definir um modelo de previsão

Defina as entidades que devem ser usadas para gerar a previsão.

1. Na etapa Geral da página de configuração de previsão, especifique os campos que devem ser usados para a previsão. A captura de tela a seguir é um exemplo da etapa Geral para uma previsão de organograma. Vamos percorrer as opções nas etapas subsequentes.

   

2. Insira um nome descritivo para a previsão. Exemplo: Previsão da Organização de Kenny para FY2023.

3. Selecione uma Entidade do valor acumulado.

   A previsão é baseada no valor acumulado bruto da entidade selecionada. Cada modelo de previsão começa com uma entidade de valor acumulado padrão:

   Template	Entidade de rollup padrão
   Previsão do gráfico da organização	Oportunidade
   Previsão do produto	Produto da oportunidade
   Previsão de território	Oportunidade

   Escolha uma entidade personalizada ou pronta para uso para dar suporte aos requisitos específicos da sua organização, se necessário.

   Somente as entidades que têm o Controle de Alterações ativado são listadas. Para saber mais, confira Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados.

4. Selecione o ícone de Funil próximo da Entidade de valor acumulado para filtrar as oportunidades que participam do cálculo dos valores de previsão. Saiba mais sobre filtros de agregação.

5. Selecione uma entidade hierárquica.

   A previsão usa essa entidade para agrupar os dados da sua organização. Somente as entidades que têm uma hierarquia são mostradas na lista.

   Cada modelo de previsão começa com uma entidade de hierarquia padrão:

   Template	Entidade de hierarquia padrão
   Previsão do gráfico da organização	Utilizador
   Previsão do produto	Product
   Previsão de território	Território

6. Selecione o ícone funil ao lado da entidade Hierarquia para filtrar sua previsão para incluir apenas as hierarquias que atendem às condições especificadas. Saiba mais sobre filtros de hierarquia.

7. Selecione um Relacionamento entre a entidade de valor acumulado e a de hierarquia.

   Esta etapa estabelece um relacionamento entre as entidades de valor acumulado e de hierarquia. Cada modelo de previsão começa com um relacionamento entre a entidade de valor acumulado e a de hierarquia padrão:

   Template	Relacionamento entre a entidade de valor acumulado e a de hierarquia	Description
   Previsão do gráfico da organização	Oportunidade > Proprietário (Usuário) > Usuário	A hierarquia de previsão é definida com base na hierarquia organizacional.
   Previsão do produto	Produto de Oportunidade > Produto Existente (Produto) > Produto	A hierarquia de previsão é definida com base na hierarquia do produto.
   Previsão de território	Oportunidade > Conta (Conta)> Território (Território) > Território	A hierarquia de previsão é definida com base na hierarquia de território.

   Escolha valores diferentes para dar suporte aos requisitos específicos da sua organização, se necessário.

   Na captura de tela de exemplo, selecionamos Usuário como a entidade de hierarquia. Podemos escolher entre campos na entidade Opportunity que estão relacionados à entidade Usuário . Como queremos criar uma previsão com base em vendedores que possuem oportunidades, selecionamos Proprietário como a relação. A relação é mapeada como >. O mapeamento especifica que os valores de previsão são baseados no campo Proprietário na entidade Opportunity .

   E se não houver nenhuma relação direta entre a entidade rollup e a entidade de hierarquia? Nesse caso, você pode escolher um campo de uma entidade relacionada para definir uma relação indireta. Selecione a guia Relacionado e escolha um campo na lista. Somente os campos em entidades hierárquicas são mostrados na lista Relacionada .

   No exemplo a seguir, selecionamos Opportunity como a entidade rollup e o Territory como a entidade de hierarquia. Como não há nenhuma relação direta entre eles, devemos selecionar a guia Relacionado .

   Em nosso exemplo, o campo Território na lista Relacionado está indiretamente relacionado ao Opportunity por meio da entidade Conta . Em outras palavras, a Conta é uma entidade intermediária para estabelecer uma relação entre a Oportunidade e o Território.

   

   O relacionamento é mapeado como Oportunidade> Conta (Conta)> Território (Território)> Território. O mapeamento especifica que há um campo Account na entidade Opportunity que está relacionado à entidade Account. A entidade Conta , por sua vez, tem um campo Território relacionado à entidade Territory . Os valores cumulativos na previsão baseiam-se na relação definida por meio do campo Território .

8. Na parte superior da lista de hierarquias , selecione um valor que estará na parte superior dessa hierarquia de previsão.

   A lista de valores depende da entidade de hierarquia selecionada. Por exemplo, se você selecionar Usuário como a entidade de hierarquia, a lista exibirá usuários ativos em sua organização.

   Digamos que Kenny Smith, um diretor de vendas, quer ver a previsão para sua equipe. Carlos cria uma previsão com base no modelo Organograma e seleciona seu próprio nome como a parte superior da hierarquia. A hierarquia da equipe é visualizada à direita das opções de previsão.

   

9. Agende a previsão, conforme descrito na seção a seguir. Você deve adicionar pelo menos um período de previsão para ir para a próxima etapa.

10. Quando terminar de agendar, selecione Avançar.

Programar a previsão

Na seção Agendamento , adicione períodos de previsão para corresponder aos períodos de previsão em sua organização e com que frequência você deseja gerar a previsão. Cada configuração de previsão pode ter vários períodos de previsão com diferentes tipos de período.

Exemplo rápido

Digamos que o ano fiscal da sua organização vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Para agendar uma previsão mensal para o ano fiscal de 2023, selecione os valores da seguinte maneira:

• Formato de agendamento: Gregoriano
• Data de início do período: 1º de janeiro de 2023
• Período de previsão: Mensal
• Ano fiscal: FY2023
• Inicie esta previsão: janeiro
• Número de períodos: 12

Quando você adiciona o agendamento acima, 12 períodos de previsão são adicionados à tabela de Períodos para esta previsão no lado direito. Selecione a imagem para ver o modo de exibição de tela inteira. Para obter informações sobre cada um dos campos acima, consulte Gerenciar períodos de previsão.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas primárias
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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