Criar uma oportunidade

Você pode criar uma oportunidade a partir de um lead qualificado ou pode criar uma nova oportunidade para um de seus clientes existentes. Você pode acompanhar as informações sobre cada oportunidade, como o estado e o status da oportunidade, a probabilidade da venda e a data de fechamento estimada. Uma oportunidade contém informações de vendas importantes que podem ser usadas posteriormente em cotações, ordens de venda e faturas. As informações de vendas incluem:

• Produtos e serviços do catálogo de produtos e produtos escritos que você planeja vender

• Preços substituídos dos produtos e serviços do catálogo de produtos

• Preços com desconto dos produtos e serviços do catálogo de produtos e dos produtos escritos

• Receitas calculadas ou estimadas

• Taxas de frete

• Totais de impostos e custos calculados

Preparar dados para uma oportunidade

Antes de criar uma oportunidade, verifique se o Dynamics 365 for Customer Engagement contém os dados necessários:

• Crie contas, contatos e leads antes de criar uma oportunidade. Você pode criar uma oportunidade para uma conta ou contato existente ou converter um lead qualificado em uma oportunidade.

• Cada oportunidade deve estar associada a uma conta ou a um contato.

• Qualifique um cliente potencial para uma oportunidade usando os critérios de qualificação de cliente potencial da sua empresa. Os estados possíveis para um cliente potencial são Aberto, Qualificado e Desqualificado.

  Se você adicionar produtos a uma oportunidade, o sistema deverá conter um catálogo de produtos, produtos, listas de preços e unidades de medida.

Adicionar produtos existentes e produtos de gravação

Uma única oportunidade pode ser associada a vários produtos que incluem produtos existentes e produtos de gravação. Os produtos existentes fazem parte do catálogo de produtos e estão associados às listas de preços no catálogo de produtos. Produtos de gravação são produtos que sua empresa vende, mas não inclui no catálogo de produtos. Os preços dos produtos de gravação não estão associados às listas de preços no catálogo de produtos. Um produto existente ou um produto de gravação é um item de linha no registro de oportunidade. Os produtos existentes e os produtos de gravação são representados pela tabela de produtos de oportunidade. Para associar os produtos a uma oportunidade específica, use a OpportunityProduct.OpportunityId coluna.

Para configurar um catálogo de produtos, produtos, listas de preços e listas de descontos, você deve ter privilégios de administrador do sistema.

Adicionar produtos existentes do catálogo de produtos

Para especificar um produto existente no catálogo, defina a OpportunityProduct.IsProductOverridden coluna como false. Especifique as seguintes informações: ID do produto (OpportunityProduct.ProductId), preço por unidade (OpportunityProduct.PricePerUnit), quantidade (OpportunityProduct.Quantity) e unidades de medida (OpportunityProduct.UomId). Para associar uma lista de preços à oportunidade, use a Opportunity.PriceLevelId coluna. Você pode adicionar outros dados relacionados ao produto, como valor do imposto (OpportunityProduct.Tax), desconto por volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) ou desconto manual (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Adicionar produtos de gravação

Embora um produto escrito não esteja no catálogo de produtos, você pode adicioná-lo a uma oportunidade. Para especificar um produto de gravação, defina a OpportunityProduct.IsProductOverridden coluna como true. Especifique as seguintes informações: descrição do produto (OpportunityProduct.ProductDescription), preço por unidade (OpportunityProduct.PricePerUnit) e quantidade (OpportunityProduct.Quantity). Você pode adicionar outros dados relacionados ao produto, como valor do imposto (OpportunityProduct.Tax), desconto por volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) ou desconto manual (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Substituição de preço

Para um produto write-in, você pode usar qualquer preço que desejar e as quantidades que planeja vender. No entanto, se você adicionar um produto existente do catálogo, terá a opção de substituir o preço sugerido. Para substituir o preço sugerido do produto existente, defina a OpportunityProduct.IsPriceOverridden coluna como true. Especifique um preço desejado usando a OpportunityProduct.PricePerUnit coluna.

Aplicar descontos

Além da substituição de preço, você pode aplicar descontos por volume e descontos manuais. Os descontos podem ser aplicados a itens de linha e a uma oportunidade inteira.

Por exemplo, se o pedido médio de seus clientes for de cinco unidades do seu produto, você poderá criar um incentivo para que seus clientes peçam mais de cinco unidades, dando-lhes um desconto quando pedirem seis ou mais unidades. Um desconto pode ser especificado como uma porcentagem ou um valor. Para especificar um desconto por volume para o produto de oportunidade, use a OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount coluna. Para especificar um desconto manual para o produto de oportunidade, use a OpportunityProduct.ManualDiscountAmount coluna. Para especificar um desconto geral para a oportunidade, use a Opportunity.DiscountAmount coluna.

Calcular impostos e totais

O imposto estimado e o valor total estimado da oportunidade são calculados automaticamente. O valor estimado é baseado no custo combinado de todos os produtos adicionados à oportunidade e nas listas de preços associadas. Em vez de usar o valor calculado pelo sistema, você pode especificar a receita estimada para a oportunidade. Para fazer isso, defina a Opportunity.IsRevenueSystemCalculated coluna como false e especifique o valor estimado na Opportunity.EstimatedValue coluna.

A divisão dos custos totais da oportunidade é a seguinte:

• Valor total

• Valor total menos frete

• Valor total do desconto

• Valor total do item de linha

• Valor total do desconto do item de linha

• Desconto total

• Total do imposto

  Ter informações sobre custos individuais ajuda você a analisar seu custo geral. Você pode fazer os ajustes necessários nos preços, descontos e custo do frete para ajudar no fechamento de um negócio.

Fechar uma oportunidade

Se um cliente decidir comprar produtos ou serviços de sua empresa, você poderá fechar uma oportunidade como uma oportunidade ganha. Os estados de oportunidade são especificados na Opportunity.StateCode coluna. Se você estiver usando tipos associados iniciais, poderá usar a OpportunityState enumeração. Para obter uma lista dos valores de estado, consulte os valores da lista de opções para esta tabela. Para exibir os metadados da entidade para sua organização, instale a solução Navegador de Metadados descrita em Procurar os metadados para sua organização. Você também pode procurar a documentação de referência para entidades na Referência de entidade.

Quando você fecha uma oportunidade, uma atividade é criada automaticamente criando um registro do tipo de tabela de fechamento de oportunidade. Os estados da atividade de fechamento de oportunidade são especificados na OpportunityClose.StateCode coluna. Se você estiver usando tipos associados iniciais, poderá usar a OpportunityCloseState enumeração. Para obter uma lista dos valores de estado, consulte os valores da lista de opções para esta tabela.

A atividade de fechamento de oportunidade contém informações sobre o usuário que criou a atividade e a data e a hora em que ela foi criada. Ele também contém as informações sobre a receita estimada, data de fechamento e concorrente. Você pode adicionar notas que explicam os motivos pelos quais você fechou a oportunidade.

Informações relacionadas

Tabelas de oportunidades
Convertendo uma oportunidade em uma cotação, ordem de vendas ou fatura
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Gerar classes associadas antecipadamente para o serviço da organização (CrmSvcUtil.exe)