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Tabelas de gerenciamento de metas

O gerenciamento de metas no Dynamics 365 Sales permite definir vendas, marketing e outras metas de negócios para sua organização e medir os resultados em relação às metas. O gerenciamento de metas ajudará você a motivar a força de trabalho, identificar programas bem-sucedidos, fazer um planejamento melhor e expandir os negócios.

O gerenciamento de metas oferece os seguintes recursos:

  • Crie uma hierarquia de metas complexa em que cada meta seja atribuída a um colaborador de meta individual ou a uma equipe.

  • Use as metas na hierarquia para rastrear dados corporativos importantes, como receitas, serviços de atendimento ao consumidor ou telefonemas. Você também pode acompanhar os dados representados por tabelas personalizadas.

  • Acumule os totais de cada meta, como receitas totais ou unidades enviadas, na árvore de hierarquia.

  • Meça os resultados do valor acumulado em relação aos destinos ou aos destinos alongados.

  • Acompanhe os resultados da meta de um período fiscal ou um período personalizado.

  • Alinhe o período da meta com as configurações atuais do ano fiscal.

  • Dê suporte a diferentes tipos de meta, como Valor ou Contagem.

  • Acompanhe dados reais, em andamento e personalizados.

  • Adicione consultas complexas para refinar os resultados do valor acumulado.

  • Substitua os resultados do valor acumulado para incluir dados novos ou adicionais.

  • Incorpore resultados da meta em relatórios, gráficos e painéis.

  • Dê suporte a fluxos de trabalho e personalizações.

Nesta Seção

Criar hierarquia de metas, metas e destinos
Definir a métrica de objetivo e os campos de acúmulo
Adicionar critérios de meta complexos
Acumular totais de meta
Exemplo: Acumular dados da meta de um período personalizado em relação à receita de destino
Exemplo: Acumular dados da meta de um período fiscal em relação à contagem de destino de ampliação
Exemplo: usar consultas cumulativas para rastrear metas
Exemplo: Substituir a contagem total meta e fechar a meta

Tabela de metas
Tabela de Métricas da Meta (Métrica)
Tabela RollupField
Tabela Consulta de Valor Acumulado (GoalRollupQuery)
Modelar seus dados de negócios com o Dataverse)
Tabelas do catálogo de produtos

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