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Tabela Cliente Potencial

Uma tabela de clientes potenciais representa um indivíduo identificado como alguém interessado em receber informações específicas sobre os produtos ou serviços oferecidos pela empresa. As informações são fornecidas a um cliente potencial por um vendedor por email ou outras atividades de comunicação disponíveis no Dynamics 365 for Customer Engagement. Um lead é usado para rastrear contatos ou contas que são potenciais clientes, mas que ainda não foram qualificados.

O gerenciamento de clientes potenciais é praticamente o mesmo que o gerenciamento de oportunidades. No entanto, um cliente potencial é mantido separado dos dados do cliente e da oportunidade até que o cliente potencial seja qualificado. Os estados possíveis para um cliente potencial são Aberto, Qualificado e Desqualificado. Um lead qualificado pode ser convertido em uma conta, contato ou oportunidade. Para converter, use a classe QualifyLeadRequest da API Web QualifyLead.

Os seguintes itens podem ser associados a um cliente potencial:

  • Informações de contato e conta
  • Solicitações do cliente
  • Activities
  • Anotações
  • Attachments

Um link é mantido entre o lead e quaisquer contas e contatos, associando e desassociando registros usando o SDK do Dataverse ou Web API. Isso possibilita gerar relatórios que indicam o valor de diferentes fontes de lead.

Ao inserir um cliente potencial no Dynamics 365 Sales, você pode usar o mecanismo de processo (fluxo de trabalho) para roteá-lo automaticamente para um usuário ou equipe específico com base em regras definidas pela unidade de negócios ou parceiro de canal. Após a qualificação, o cliente potencial será convertido em uma oportunidade ou é inativado, mas permanece no sistema para permitir relatórios empresariais precisos, por exemplo, análise da eficácia das diferentes fontes de clientes potenciais. Para obter mais informações, consulte Fluxos de processo de negócios.

Tabela de leads
Exemplo: qualificar um cliente potencial
Tabelas de vendas
Tabelas de oportunidades

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