Editar cartões de insights

A edição dos cartões permite que você execute as seguintes tarefas com base no cartão:

• Ativar ou desativar cartões
• Atribuir ou remover funções de um cartão
• Definir prioridade de um cartão
• Editar fluxo de um cartão
• Exibir métricas de uso de cartão

Ativar ou desativar cartões

Usuários diferentes têm necessidades diferentes no uso dos cartões e você não deseja mostrar o cartão para alguns usuários neste momento. Da mesma forma, você não deseja mostrar determinados cartões em sua organização ou talvez não precise que eles sejam exibidos no momento. Você pode ativar ou desativar os cartões dependendo da necessidade de mostrá-los a funções de usuário específicas na seção configurações pessoais do usuário.

Quando você desativa um cartão, o recurso do assistente desabilita o cartão para as funções de segurança às quais você atribuiu o cartão. No entanto, o recurso de assistente não desabilita outras propriedades associadas ao cartão. Para o cartão gerado usando o Microsoft Power Automate, você pode desabilitar o cartão, mas não pode excluir o fluxo. Mesmo depois de desabilitar o cartão, o fluxo permanece ativo porque outros cartões de insight personalizados podem usar o fluxo.

Vá para a home page do Assistente Studio e abra um cartão na lista que você deseja ativar ou desativar. Selecione a alternância Ativar/Desativada conforme necessário. Neste exemplo, ativamos o cartão de stakeholder sugerido .

Para desativar ou ativar vários cartões, selecione os cartões que você deseja ativar ou desativar. Selecione Ativar cartões ou Desativar cartões de acordo com suas necessidades.

Ativar ou desativar cartões para uma função de segurança

Se você quiser desativar cartões para uma função de segurança específica, vá para a página cartões insight (guia Cartões insight ) no Estúdio assistente e filtre os cartões com base na função. Escolha os cartões que você deseja desativar para a função selecionada e selecione Remover para o nome da função. Os cartões não serão exibidos para a função que você selecionou.

Neste exemplo, filtramos os cartões com a função de segurança Proprietário da Pesquisa e escolhemos os cartões SuggestedContacts, SuggestedActivities e Customer Question. Selecione Remover para Proprietário da Pesquisa e os cartões estão desativados apenas para a função Proprietário da Pesquisa .

Atribuir funções a ou remover funções de um cartão

Ao criar um cartão, você pode especificar as funções de segurança para quem deseja exibir o cartão. Por padrão, os cartões são atribuídos a todas as funções de segurança em sua organização. Você pode editar o cartão para atribuir ou remover as funções de segurança para o cartão.

1. Vá para a página cartões insight (guia Cartões insight ) em Assistente de Estúdio e selecione o cartão para o qual você deseja adicionar as funções de segurança. Neste exemplo, selecionamos a data de fechamento em breve .

   

2. Vá para a guia Configurações . Você pode ver que, por padrão, o cartão é atribuído a todas as funções de segurança.

3. Na seção Mostrar por função de segurança , selecione a caixa Adicionar uma caixa de pesquisa de função de segurança. Uma lista de funções de segurança disponíveis em sua organização é exibida.

   

   Neste exemplo, adicionamos a função de segurança do Gerenciador de Marketing à data de fechamento em breve .

   

4. Salve o cartão.

5. Para remover funções de segurança, selecione a função a ser removida. Neste exemplo, estamos removendo a função de segurança do Gerenciador de Marketing do cartão Fechar em breve .

   

Definir prioridade para um cartão

Você pode priorizar os cartões exibidos em sua organização. Quando você define um cartão como prioridade, o cartão é exibido para o usuário na parte superior. Quando você abre a página assistente do estúdio , a lista de cartões definidos para sua organização é exibida. Uma marca de seleção correspondente ao cartão na coluna de alta prioridade especifica que o cartão está definido como prioridade. Além disso, selecione a guia Alta prioridade para exibir os cartões de alta prioridade.

Neste exemplo, os cartões SuggestedContacts e SuggestedActivities são definidos como de alta prioridade. Esses cartões serão promovidos acima de outros cartões e exibidos em cima dos outros.

Para definir a prioridade do cartão:

1. Vá para a página assistente do estúdio e abra o cartão que você deseja definir como prioridade.

2. Vá para a guia Configurações e selecione Alta prioridade. Neste exemplo, estamos selecionando e priorizando o cartão de pergunta do cliente .

   

3. Salve e feche o cartão.

   O cartão pergunta do cliente é definido como prioridade e você pode verificar se a coluna de alta prioridade correspondente ao cartão está atualizada com uma verificação.

   

Para saber como otimizar a classificação de cartões, consulte Otimizar a classificação de cartões insight.

Editar fluxo de um cartão

Você sempre pode editar o fluxo do cartão quando houver uma necessidade comercial de atualizá-lo. Você pode adicionar ou atualizar condições e etapas e atualizar as propriedades de uma condição.

1. Na home page do Assistente studio , selecione o cartão para o qual você deseja alterar o fluxo. Neste exemplo, selecionamos a opção Não atualizar no cartão de oportunidade.

   

2. Selecione Editar lógica de cartão no Microsoft Power Automate e o fluxo é aberto em uma guia para editar.

   

3. Edite o fluxo conforme necessário e selecione Salvar. O fluxo do cartão é atualizado.

Para saber mais sobre como editar o fluxo, consulte Adicionar uma ação e adicionar uma condição.

Exibir métricas de uso de cartão

Cada cartão de insight disponível no Assistente mostra as métricas de uso com base nas exibições e ações executadas pelos usuários. Essas métricas ajudam a obter dados em tempo real sobre como o cartão é usado. Além disso, você pode analisar quais atualizações são necessárias para o cartão, se ele for subutilizado.

Os valores de métrica são para os últimos 30 dias e calculados da seguinte maneira:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Por exemplo, quando um cartão é exibido para 10 usuários e apenas quatro usuários executaram uma ação, o valor exibido é 40%.

Além disso, na parte inferior de cada métrica, um valor de tendência é exibido nos últimos 30 dias a partir da data atual. Por exemplo, o valor da métrica foi de 30% nos últimos 30 dias e 40% na data atual, portanto, o valor de tendência exibe um aumento de 10% no uso.

As métricas a seguir estão disponíveis no cartão.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas primárias
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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