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Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados para formulários personalizados

O recurso de detecção de clientes potenciais duplicados no Dynamics 365 Sales ajuda a detectá-los. Por padrão, esse recurso é habilitado para o formulário de cliente potencial principal no aplicativo do Hub de Vendas. No entanto, se você personalizou o formulário de cliente potencial principal, será necessário habilitar manualmente a detecção de clientes potenciais duplicados.

Observação

Essa personalização pode ser aplicada somente aos formulários principais da tabela Lead no aplicativo personalizado.

Adicione um manipulador de eventos OnLoad ao formulário personalizado

Adicione um manipulador de eventos ao evento OnLoad do formulário de cliente potencial principal para habilitar a detecção de duplicidades no formulário.

  1. Entre no Power Appsportal.

  2. Pesquise e selecione o ambiente da sua organização.

  3. No mapa do site, selecione Tabelas e selecione a tabela Lead.

  4. Na seção Experiências de dados, selecione Formulários e selecione o formulário de cliente potencial personalizado do tipo Principal.

  5. No painel Formulário principal exibido à direita, selecione a guia Eventos.

  6. Na seção On Load , selecione + Manipulador de evento.

  7. Na caixa de diálogo Configurar evento, selecione + Adicionar biblioteca.

  8. Adicione a biblioteca DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js e selecione-a na lista.

  9. No campo Função, insira Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Marque a caixa de seleção Passar contexto de execução como o primeiro parâmetro.

  11. Escolha Concluído.

    Captura de tela da configuração do evento para o manipulador de eventos para detecção de clientes potenciais duplicados.

    Na seção Manipuladores, observe que o manipulador de eventos necessário foi adicionado ao formulário de cliente potencial personalizado.

  12. Salve e publique o formulário.

    A detecção de clientes potenciais duplicados agora está habilitada para o formulário personalizado. Agora é necessário habilitar o recurso de detecção de clientes potenciais duplicados no aplicativo Hub de Vendas. Saiba como habilitar a detecção de clientes potenciais duplicados.

Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados
Gerenciar clientes potenciais duplicados

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