Observação
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Habilite personalizadores de sistema para personalizar a experiência de fechamento de oportunidade para que vendedores possam capturar detalhes sobre o motivo do fechamento de uma oportunidade.
Habilitar personalização
Para permitir que os usuários da organização capturem detalhes mais relevantes sobre um fechamento de oportunidade, um administrador do sistema pode habilitar a personalização do formulário de Fechamento de oportunidade.
Nota
O recurso para personalizar o formulário Fechamento de Oportunidade tem suporte somente no aplicativo de vendas criado na Interface Unificada.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:
Se você tiver o aplicativo Hub de Vendas, siga as instruções nesta guia. Caso contrário, siga as instruções na guia Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.
No canto inferior esquerdo da tela, selecione Alterar área
e selecione Configurações do Aplicativo.No mapa do site, selecione Visão geral e, na página Visão geral, selecione Gerenciar para Campos personalizados no formulário de fechamento.
Na página Fechamento de Oportunidade, alterne Campos personalizados no formulário de fechamento para Sim.
Selecione Salvar.
na barra de navegação e selecione Configurações Avançadas.
Próximas etapas
Personalizar o formulário de Fechamento de oportunidade
Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas
Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.