Recursos de validação de dados do LinkedIn Sales Navigator

Este artigo descreve os recursos de validação de dados da solução LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales que ajuda você a manter a estrutura organizacional de seus contatos correspondentes atualizada. Ele usa as informações do LinkedIn para validar os registros de contato no Dynamics 365 Sales e permite que você verifique as oportunidades pendentes ou tenha um quebra-gelo útil ao entrar em contato com um contato.

Pré-requisitos

Para garantir atualizações oportunas se um contato correspondente alterar a empresa, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:

• O recurso de sincronização de CRM no LinkedIn Sales Navigator é ativado por um administrador. Para saber mais, consulte CrM Sync &Activity Writeback for Dynamics 365.

• A validação de dados no LinkedIn Sales Navigator é habilitada por um administrador. Para saber mais, confira a Validação de Dados do Sales Navigator para Dynamics 365.

• Você deve ter uma licença plus de solução de Vendas de Relacionamento da Microsoft. Para saber mais, confira a seção Vendas do Dynamics 365 no Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

• As configurações de validação de dados são ativadas em Configurações>Gerenciamento de Negócios>navegador de vendas do LinkedIn. Quando o recurso de validação de dados é ativado pela primeira vez, você recebe atualizações sobre o status de alteração da empresa nos últimos dois anos. Posteriormente, as atualizações são enviadas ao sistema diariamente, a cada 24 horas.

Acessar os recursos de validação de dados do Dynamics 365 Sales

Há várias maneiras de descobrir se a empresa de um contato mudou.

• No organograma em um registro de conta: um ponto vermelho ao lado do nome de um contato no organograma indica que a empresa mudou desde que você criou o organograma.

• Do cartão Assistente de Relacionamento no Painel Social da Atividade de Vendas. Para ativar o cartão do Assistente de Relações, acesse Configurações>Sales Insights>Cartões de insight

• Na exibição Oportunidades>Todas as Oportunidades em Risco – Contato Saiu no Dynamics 365 Sales.

• Na exibição Contatos>Todos os Contatos Fora da Empresa no Dynamics 365 Sales.

Atualizar os detalhes do contato

Para atualizar o organograma para um contato específico, execute as etapas a seguir no painel Verificar Detalhes do Contato .

1. No Dynamics 365 Sales, abra o painel Verificar Detalhes do Contato , conforme descrito na seção acima.

2. No widget LinkedIn Sales Navigator, procure a nova conta desse contato usando o campo Alterar Conta.

3. Selecione Atualizar contato para alterar as informações da empresa do contato.

Ignorar a atualização proposta para um contato

Para ignorar uma atualização proposta de um organograma, selecione Ignorar Atualização no painel Verificar Detalhes do Contato . Essa opção ignora apenas a atualização atual. Se o contato tiver alterações no futuro, você será notificado novamente.

Quando o administrador habilita a configuração Ocultar notificação de emprego nas Configurações de Integração do Sales Navigator, selecionar Ignorar Atualizações ignorará todas as atualizações atuais e futuras do contato.

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Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator para Vendas do Dynamics 365