Exibir e trabalhar com controles do LinkedIn Sales Navigator em formulários

Para usar os controles do Sales Navigator, um administrador precisa habilitar a integração do Sales Navigator e você precisa ser um Titular de Assento do LinkedIn Sales Navigator. Para personalizar o formulário com controles do Sales Navigator, um personalizador precisa adicionar os controles a um formulário.

Exibir controles no formulário

1. No Dynamics 365, abra o aplicativo Vendas.

2. Se sua organização tiver adicionado controles do LinkedIn a qualquer um dos formulários, você encontrará os controles inseridos no formulário. Um administrador ou personalizador do sistema pode adicionar os controles aos formulários.

3. Se você ainda não entrou no LinkedIn Sales Navigator, selecione entrar no controle.

   

   Uma caixa de diálogo pop-up é exibida para fornecer consentimento para as permissões necessárias para o aplicativo.

   Observação

   Para exibir a caixa de diálogo pop-up de consentimento no navegador, permita pop-ups da URL da sua organização

   

4. Selecione Permitir.

Trabalhar com os controles do Sales Navigator

Os controles Lead e Account funcionam correspondendo a determinados parâmetros de entrada recebidos do Dynamics 365 com perfis de membro e empresas do LinkedIn, como:

• Controle líder do LinkedIn Sales Navigator: sobrenome (primário), nome, email, cargo, nome da empresa e mais campos do LinkedIn
• Controle de conta do LinkedIn Sales Navigator: nome da empresa (primário), site da empresa e mais campos do LinkedIn

Depois que uma correspondência for encontrada, o controle mostrará informações relacionadas sobre o perfil do membro ou da empresa e persistirá quando você carregar o formulário novamente. Opcionalmente, você pode salvar clientes potenciais recomendados como novos clientes potenciais no Sales Navigator.

Selecione a correspondência à direita em várias correspondências

Se o sistema não encontrar uma correspondência exclusiva para o perfil de uma pessoa, ele sugerirá possíveis correspondências.

Selecione Corresponder no perfil correto para mapeá-lo para o registro relacionado.

Alterar a correspondência incorreta

Se o controle não carregar o perfil correto na primeira correspondência, você poderá alterar a correspondência permanentemente.

1. Selecione "..." Menu (mais comandos).

2. Selecione a opção Não é a pessoa certa .

3. Localize a correspondência correta no LinkedIn com a interface de pesquisa.

4. Além disso, você pode enviar aos membros do LinkedIn uma solicitação para conectá-los ou enviá-los por mensagem usando o InMail no Sales Navigator.

   

Localizar uma empresa correspondente para uma conta

Se nenhuma conta da empresa estiver associada ao perfil de uma pessoa, não haverá nenhum perfil da empresa sugerido. Você pode usar a interface de pesquisa para encontrar a empresa certa e combiná-la com a conta relacionada.

1. Insira o Nome e outros detalhes conhecidos da empresa que você está procurando.
2. Selecione Pesquisar.
3. Examine a correspondência sugerida e selecione Correspondência para associá-la à conta relacionada.

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