Observação
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O Dynamics 365 Sales é um aplicativo modular criado para fornecer recursos sob medida para profissionais e gerentes de vendas. Como administrador ou personalizador, você pode facilmente personalizar tabelas, painéis, formulários, exibições, gráficos e os processos empresariais incluídos no aplicativo Vendas usando o designer de aplicativos sem ter que gravar nenhum código.
Personalizar o aplicativo
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:
Para personalizar o aplicativo:
Selecione o aplicativo no canto superior direito da tela.
Vá até o bloco Hub de Vendas, selecione Mais opções (...) e Abrir no Designer de Aplicativos.
Adicione ou edite os componentes do aplicativo, conforme necessário. Mais informações: Adicionar ou editar componentes do aplicativo
Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.