Visão geral da atribuição de trabalho

A atribuição de trabalho é um recurso do Dynamics 365 Sales que automatiza a atribuição de clientes potenciais, oportunidades e insights à equipe de vendas. Crie facilmente segmentos para agrupar e priorizar oportunidades e clientes potenciais novos ou atualizados. Conecte segmentos a sequências de atividades para orientar vendedores por meio do processo de vendas. Por fim, crie regras para atribuir registros automaticamente a vendedores, liberando tempo para um trabalho mais produtivo.

A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes.

Pré-requisitos

O acelerador de vendas é configurado na organização.

Componentes da atribuição de trabalho

A automação da atribuição de trabalho é construída com base em três componentes: segmentos, sequências e regras de atribuição.

• Segmentos categorize registros com base em critérios específicos, como localização e origem. Por exemplo, você pode ter um segmento para leads de feiras na Índia.
• Sequências são as etapas que os vendedores seguem à medida que avançam na jornada de vendas. As sequências definidas ajudam novos vendedores a serem mais eficazes com mais rapidez. Elas garantem que toda a equipe de vendas – desde o vendedor mais jovem até os vendedores veteranos – esteja na mesma página.
  Os segmentos conectam registros a sequências. Por exemplo, seu processo de vendas pode ser mais ou menos assim: "Se um lead vem de uma feira no Reino Unido" (segmento), sempre "acompanhe com um e-mail dentro de três dias úteis" (sequência).
• Regras de atribuição são conjuntos de condições que atribuem automaticamente registros correspondentes a vendedores ou equipes de vendas. Você pode criar regras de atribuição para oportunidades, clientes potenciais e insights.
  Por exemplo, você pode ter uma regra que atribui todos os leads de feiras no Reino Unido à sua equipe de vendas de Londres.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Próxima etapa

Configure a atribuição de trabalho.

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