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Gerenciar oportunidades

Uma oportunidade refere-se ao negócio de vendas, que é criado quando um cliente potencial está pronto para comprar. Com uma oportunidade, você pode prever a receita de vendas, definir uma data de fechamento potencial e considerar uma probabilidade de a venda ocorrer.

Trabalhar com oportunidades

Para gerenciar oportunidades com eficiência, os administradores podem definir as experiências do vendedor, configurar agentes de IA autônomos, definir as regras de pontuação preditiva e assim por diante. Os vendedores podem criar oportunidades, examinar os insights de pesquisa gerados pelo agente, usar pontuações preditivas para melhorar a conversão de oportunidades e ganhar mais negócios.

A tabela a seguir lista as tarefas que cada função executa para gerenciar oportunidades.

Caso de uso Administradores Vendedor/Gerente de Vendas
Visualizar seu pipeline de vendas, obter métricas, gerenciar negócios facilmente Configurar a visualização do pipeline de oportunidades Gerenciar oportunidades usando a vista de pipeline
Gerenciar todos os registros de vendas e atividades relacionadas de uma única exibição Definir o modo de exibição focado como o modo de exibição padrão Exibir e gerenciar registros no modo de exibição focado
Concentre-se em acordos mais importantes com insights e recomendações geradas por IA Configurar o agente de pesquisa de oportunidades Trabalhar em oportunidades tratadas pelo Agente de Pesquisa de Oportunidades (versão prévia)
Priorizar suas oportunidades com base na pontuação preditiva Configurar a pontuação de oportunidade preditiva Priorizar oportunidades por meio de pontuações
Personalizar os detalhes que você deseja capturar ao fechar um negócio Personalizar o formulário de Fechamento de oportunidade Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas
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