Use e colabore com agentes

Neste artigo, você aprende como usar agentes no Agent 365 para alcançar seus objetivos de forma eficiente e otimizar seu tempo e esforço.

Administradores de agentes podem acessar vários agentes modelo projetados para funcionar com aplicativos e serviços populares. Aqui estão alguns dos servidores do protocolo de contexto modelo (MCP) disponíveis como agentes modelo no Microsoft Agent 365:

• Microsoft Word
• Calendário do Microsoft Outlook
• Microsoft Outlook Mail
• Equipes da Microsoft
• Busca Microsoft 365 Copilot
• Listas do Microsoft SharePoint

A seção a seguir mostra como usar o agente de Desenvolvimento de Vendas, que é um dos agentes modelo disponíveis.

Use o agente de Desenvolvimento de Vendas

O agente de Desenvolvimento de Vendas automatiza o alcance de vendas e o gerenciamento de prospects dentro do Microsoft Teams. Esse agente impulsionado por IA ajuda as equipes de vendas a escalar a prospecção enquanto mantém uma comunicação personalizada.

Implante e crie o agente

Procure o agente de Desenvolvimento de Vendas na Loja Teams ou na Microsoft 365 Copilot Agent Store e siga os passos para implantar e criar uma instância do agente.

Depois que seu agente for criado, você pode configurá-lo pelo chat do Teams.

Integre novamente o agente .

Depois que o agente é criado, ele guia você pela configuração via Teams. Você conversa com o agente para configurar quatro áreas-chave: manual de jogadas, diretrizes, conhecimento do produto e configurações.

O agente pede que você confirme qualquer alteração no playbook e nas diretrizes antes de serem aplicadas à sua configuração. Você pode testar cada mudança antes de aplicá-las para ganhar confiança nas suas mudanças.

Estrutura de configuração

Quatro componentes-chave moldam o comportamento do seu corretor.

Defina o manual de jogadas

O manual define como um prospect de vendas progride de uma etapa para outra (alcance -> qualificação -> handoff). As fases em si são fixas, mas você controla as regras que fazem o prospect avançar.

Quando você é solicitado pelo agente de Desenvolvimento de Vendas, você pode:

• Use o playbook padrão (recomendado para a primeira vez que se configura).
• Estabeleça suas próprias regras. Por exemplo, "migre para a qualificação após o potencial responder a um dos seus e-mails."

Você deve confirmar as mudanças no manual pedindo ao agente que aplique suas alterações antes que elas afetem o contato com clientes.

Veja as diretrizes

Diretrizes definem como o agente de IA funciona e se comunica em cada etapa. As diretrizes abrangem coisas como formulação de contatos, resposta a objeções e gerenciamento de transferências ou escalonamentos.

Você pode:

• Aceite as diretrizes padrão.
• Compartilhe exemplos de e-mails de divulgação para ajudar o agente a aprender seu tom e voz.

Por exemplo, quando você recebe dois e-mails de divulgação de exemplo, o agente identifica corretamente que eles representam a etapa de contato, gera regras de tom e comportamento correspondentes, e oferece aplicar regras semelhantes a outras etapas, como qualificação ou transferência.

Você deve confirmar as alterações nas diretrizes pedindo ao agente que aplique suas alterações antes que elas afetem o contato com o cliente.

Forneça conhecimento sobre produtos

Forneça conteúdo que ajude o corretor a representar sua oferta com precisão.

O que você pode compartilhar com o agente:

• Documentação de produto ou serviço (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
• SharePoint ou arquivos hospedados no OneDrive.
• Páginas públicas, como páginas de produtos ou estudos de caso.

O agente suporta rastreamento de URLs com até dois níveis de link de profundidade (máximo 100 links por nível).

Após o upload de um arquivo, o agente fornece feedback de status no chat do Teams para confirmar se ele ingeriu o conteúdo com sucesso ou encontrou algum problema.

• Sucesso: "Entendido. Vou tratar esta página como conhecimento de produto."
• Não consigo processar: "Não consigo ver este arquivo diretamente. Você poderia compartilhar um resumo em texto ou uma versão do documento?"

Definir configurações

Personalize como o agente interage com os potenciais clientes por e-mail. Você pode ajustar:

• Cadência de e-mail: Número e horário dos acompanhamentos.
• Assinatura: Como o agente assina as mensagens.
• Cancelar a inscrição de texto: Linguagem padrão para optar por não participar.

Você pode usar as configurações padrão e alterá-las depois.

Teste o agente no chat

Adicione o agente a um chat 1:1 no Teams para testar o agente, dar feedback e aprovar o comportamento em um ambiente de baixo risco. Forneça materiais de aprendizagem para que o agente possa aprender com eles.

Durante os testes, você pode fornecer feedback ao agente por meio de mensagens no chat. Por exemplo, pergunte ao agente o que faz um bom e-mail inicial de contato. Depois que o agente responder, forneça feedback sobre o tom, o comprimento do e-mail e assim por diante.

Para testar ainda mais o agente, você pode fornecer uma lista de prospects como um arquivo CSV ou Excel para o agente testar as interações com os prospects no chat. Quando você tiver certeza de que o corretor está pronto para trabalhar em potenciais clientes reais, avance para o próximo passo.

Envie sua lista de prospectos

Forneça sua lista de prospects ao agente para validação. A lista pode ser um arquivo CSV ou Excel com uma linha por contato e cabeçalhos de coluna incluídos. Esses campos são obrigatórios.

Se houver problemas no arquivo, o agente te diz o que está faltando:

• "Nenhuma coluna chamada 'nome da empresa' encontrada — por favor, adicione antes de continuar."
• "Este arquivo está vazio ou ilegível." (o agente pode não ter permissões)
• "Algumas fileiras estão faltando detalhes importantes. 92 de cada 100 prospectos estão prontos. Vou pular os oito dados restantes de e-mail ou produto que faltam."

O corretor lida com questões como:

• Linhas que faltam campos críticos são puladas (você pode observar quais).
• Dados malformados, como formatos de e-mail inválidos, são ignorados.

Executar um teste

Uma vez que sua lista seja validada, o agente começa a gerar o conteúdo de e-mail de teste no chat do Teams:

• Cria e-mails de divulgação de exemplo usando sua configuração.
• Aplica seu tom e suas diretrizes.
• Fornece cada rascunho no Teams para revisão.

Por exemplo, um e-mail de teste gerado faz referência à empresa, destaca a proposta de valor e termina com um chamado claro à ação — alinhando-se com a estrutura de uma sequência de divulgação bem executada.

Comece a interpretar

Para verificar o desempenho, teste casos do mundo real:

• Perguntas sobre preços: "Quanto isso custa?". O corretor deve responder à pergunta e fornecer orientações de preços gerais (se configuradas) ou encaminhar para um contato humano para obter cotações detalhadas, respeitando seus limites.
• Comparações competitivas: "Como você é melhor que [concorrente]?". O corretor deve destacar seus diferenciadores sem menosprezar os concorrentes, mantendo a precisão e focado no valor.
• Falta de interesse: "Não estou interessado agora." O corretor deve reconhecer a resposta, oferecer reconexão em um momento melhor e marcar a conversa de forma adequada.

Quando os testes terminarem, digite 'Terminei de testar'.

Quando você digita essa frase, o agente se prepara para contato ao vivo.

Trabalhe com o agente

Você pode fornecer a lista de prospects como um CSV ou um arquivo Excel para o agente e pedir o plano de lançamento. Depois que você revisa e aprova o plano, o corretor começa a trabalhar com os potenciais clientes e envia e-mails de divulgação para eles. O corretor também informa sobre o progresso e avança proativamente se encontrar algum problema.

Você também pode perguntar ao agente sobre o status. Por exemplo, você pode inserir o seguinte prompt: Me dê um resumo dos leads com os quais você tem trabalhado.

Assim que o agente confirma, está pronto para começar:

1. Envie sua lista final de candidatos aprovados.
2. Confirme que seus playbooks, diretrizes e configurações estão finalizados.
3. Digite Go live.

O que acontece quando você vai ao vivo?

• O corretor começa a enviar e-mails seguindo seu ritmo aprovado.
• Ele rastreia respostas e classifica automaticamente os resultados.
• Todas as barreiras de proteção e regras de cancelamento são respeitadas.
• Você recebe atualizações de progresso por mensagens no Teams.

Enquanto está no ar, o agente fornece atualizações resumidas no Teams:

• Contatos totais de prospectos.
• Respostas recebidas.
• Leads ou passaram ou escalaram o processo.

Você pode solicitar atualizações em tempo real perguntando:

• Mostre-me o resumo do alcance desta semana.
• Quais prospectos ainda não responderam?

Dimensionar o agente de trabalho

Depois que seu agente for validado, você pode escalá-lo entre linhas de produtos, territórios (apenas em inglês e apenas nos EUA) ou times. Cada instância pode ter sua própria configuração enquanto ainda segue as regras de conformidade em toda a organização.

Melhores práticas de dimensionamento

• Comece pequeno; Teste com menos de 25 prospectos antes de expandir.
• Revise resumos de engajamento e ajuste sua configuração regularmente.
• Mantenha os playbooks e diretrizes atualizados à medida que produtos e mercados evoluem.
• Crie instâncias adicionais para novos produtos, regiões ou campanhas.
• Mantenha arquivos CSV separados para cada onda de alcance.
• Revise os resumos semanalmente para garantir que as regras de proteção sejam seguidas e o tom permaneça consistente.

Recursos de gerenciamento

• Pausar o alcance: Imediatamente interrompe todo engajamento ativo.
• Reatribuir leads: Encaminhe leads quentes ou escalone para vendedores específicos (se definido no seu arquivo de prospect).
• Gerencie cancelamentos de inscrições: Registra automaticamente as desinscrições e garante que não haja mais contatos.

Quando uma onda de divulgação é concluída, você recebe uma mensagem resumida com o detalhamento completo do status (enviado, resposta pendente e cancelado).

Componentes com e sem suporte

Quando você interage com o agente de Desenvolvimento de Vendas no Teams, aqui está o que funciona e o que não funciona:

Conteúdo com suporte

• Dados estruturados de negócios (arquivos CSV ou Excel).
• Documentos e baralhos baseados em texto (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
• Links públicos ou internos (conteúdo não multimídia).
• Conversas nos chats 1:1 do Teams.

Controles não compatíveis

• Arquivos de vídeo ou áudio.
• Conteúdo baseado em imagens (.jpg, .png).
• Grupos de chat ou canais do Teams.
• Tópicos do Outlook ou e-mails encaminhados.
• Informações pessoais, confidenciais ou não relacionadas não são relevantes para a configuração de divulgação.

Se você compartilhar conteúdo não suportado, como um arquivo de vídeo, o agente pergunta: "Não consigo acessar arquivos de vídeo. Por favor, compartilhe um resumo escrito ou documento."

Permissões de agente

O agente de Desenvolvimento de Vendas utiliza as seguintes permissões para realizar seu trabalho.

Ferramentas do Agente 365

• McpServers.Mail.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Mail MCP.
• McpServers.OneDriveSharepoint.All: Permite que o aplicativo acesse o OneDrive e o servidor MCP do SharePoint.
• McpServers.Word.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Word MCP.
• McpServers.Excel.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Excel.
• McpServers.Knowledge.All: Permite que a aplicação acesse o servidor Knowledge MCP.
• McpServers.Teams.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Teams.
• McpServers.Dataverse.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Dataverse.
• McpServers.Sales.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Sales MCP.
• McpServersMetadata.Read.All: Permite que o aplicativo leia os metadados de todos os servidores MCP.
• McpServers.SharepointLists.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP SharePoint Lists.
• McpServers.Me.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Me MCP.
• McpServers.CopilotMCP.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Copilot.

Microsoft Graph

• ChannelMessage.Read.All: Leia todas as mensagens do canal.
• Chat.Read: Leia mensagens de chat dos usuários.
• ChatMessage.Send: Enviar mensagens de chat de usuário.
• Files.ReadWrite.All: Ter acesso total a todos os arquivos acessados pelo usuário.
• Mail.ReadWrite.Shared: Leia e escreva e-mails em pastas compartilhadas.
• Correspondência.Enviar.Compartilhado: Enviar correspondência em nome de outros.
• Envio.E-mail: Enviar e-mail.
• Sites.ReadWrite.All: Tem controle total sobre todas as coleções do site.
• User.Read.All: Leia todos os perfis completos dos usuários.
• Conversar.Criar: Criar chats.
• Presença.LeiaEscreva: Leia e escreva suas informações de presença.

Serviço de Ambiente de Plataforma de Energia

• user_impersonation: Permite que os usuários acessem todas as APIs.

Dataverse

• user_impersonation: Permite que a aplicação acesse o Common Data Service.

Interface de Programação de Aplicativos Power Platform

• Conectivity.Connections.Read: Leia conexões.
• CopilotoStudio.Copilots.Invoke: Invoke Copilot Studio Copilots.

Aplicação API de Bots de Mensagens

• AgentData.ReadWrite: Permite leitura/gravação de dados do agente.

Limitações atuais

A tabela a seguir descreve as limitações atuais do agente de Desenvolvimento de Vendas no Agente 365:

Como relatar preocupações

Se você encontrar algum conteúdo gerado por IA que seja questionável, entre em contato conosco pelo salesagentteam@microsoft.come-mail .

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