Observação
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Você pode rapidamente configurar um agente de IA no Service no Microsoft 365 Copilot e depois incorporá-lo em sistemas CRM que não sejam da Microsoft.
Pré-requisitos
- Configurar o serviço no Microsoft 365 Copilot.
- Você precisa de uma função de Personalizador de Sistema ou Administrador de Sistema no ambiente onde seu agente de IA personalizado foi criado. Saiba mais em direitos de acesso predefinidos.
- Instância do ServiceNow ou do Salesforce se você quiser testar sua conexão.
Navegação
Você pode navegar até Widget incorporada do Copilot de uma das seguintes maneiras:
- Selecione Exibir em Introdução>Página inicial>Configurar widget incorporável do Copilot.
- Selecione Gerenciar na Experiência do agente>Produtividade>Widget incorporável do Copilot.
Configurar agente de IA embarcado
No Widget incorporável do Copilot, o aplicativo exibe o seguinte:
URL de widget incorporável do Copilot: A URL que você pode usar para incorporar o Serviço no agente Microsoft 365 Copilot em seus sistemas CRM que não sejam Microsoft. Atualmente, você pode incorporar o agente nos sistemas de CRM Salesforce e ServiceNow.
Habilitar os recursos do Copilot: habilite os seguintes recursos do Copilot que os representantes do serviço de atendimento ao consumidor em seus sistemas que não sejam do Microsoft CRM podem usar:
- Copilot para perguntas e emails: selecione Gerenciar para personalizar as fontes de conhecimento que o Copilot usa para gerar respostas. Você também pode personalizar quais campos o Copilot deve usar para gerar rascunhos de email e habilitar recursos adicionais.
- Resumos de casos e conversas: resuma casos e conversas fechadas.
- Notas de resolução: gera notas de resolução para casos.
- Plugins: use palavras-chave direcionadas para coletar informações rápidas sobre o caso em que você está trabalhando. Selecione Gerenciar para adicionar o plug-in criado no Copilot Studio.
Teste seu agente de IA
Selecione o widget de teste do Copilot para testar como o agente de IA funciona. Você pode testar o agente conectando-se ao seu ambiente CRM Salesforce ou ServiceNow.
Observação
É possível conectar-se somente a um CRM.
No Copilot, selecione Salesforce na Conta do CRM.
Selecione Configurar.
Próximo ao Salesforce, selecione Entrar. O painel exibe os detalhes de entrada do Salesforce para Ambiente de URI de Logon e Versão da API do Salesforce.
Selecione Entrar e siga as instruções na tela para verificar sua identidade, se necessário. Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde aparecerá.
Selecione Confirmar.
Próximas etapas
Incorpore seu agente em uma área de trabalho do CRM. Mais informações: