Observação
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O serviço no Microsoft 365 Copilot ajuda você a adicionar e trabalhar com seus contatos de CRM. Quando você abre um e-mail, o Service associa os endereços de e-mail aos seus contatos do CRM. Dessa forma, você pode acompanhar sua comunicação com eles e garantir que eles estejam em seus dados do CRM.
Observação
Se você usar o Dynamics 365 Customer Service como seu CRM, o serviço no Microsoft 365 Copilot procura o endereço de e-mail do contato externo no campo EndereçoE-Email1 do registro de contato. Se o endereço de e-mail estiver no campo EndereçoDeE-Mail2 ou EndereçoDeE-Mail3, o Serviço não conseguir encontrar o contato e considerá-lo não salvo.
O cartão Contatos exibe as seguintes informações:
O nome do contato, detalhes e o CRM, se o endereço de email estiver vinculado a um contato em seu CRM.
A lista de endereços de email no email que não estão nos contatos do CRM. Você também pode adicionar o contato ao seu CRM.
- Para adicionar um contato, passe o mouse sobre um contato não salve, em seguida selecione Adicionar ao CRM.
- No formulário Novo contato, adicione as informações necessárias e selecione Salvar. Como alternativa, selecione Abrir no (CRM) e insira os detalhes do contato em seu CRM.
- Se o email tiver a assinatura do remetente, o aplicativo preencherá os detalhes de contato dele. Você pode alterá-las antes de salvar o contato no CRM.
Observação
Se o administrador tiver desativado a criação de contatos em linha, o formulário Novo Contato será aberto no CRM.
O endereço de email de um contato com várias correspondências no CRM. Você pode escolher o contato correto.
- Selecione o link Escolher o contato correto e selecione Escolher contato. Na lista, selecione o contato correto. Se nenhum deles estiver certo, crie um novo contato.
- Se quiser alterar o contato escolhido para o endereço de email, selecione Conectar outro registro.
Você também pode escrever anotações sobre o contato na seção Notas particulares. Estas notas são apenas para você. Eles não são compartilhados com mais ninguém ou sincronizados com seu CRM.
O cartão Contas mostra as contas relacionadas a um contato vinculado. Você pode ver os detalhes da conta e as oportunidades, casos e atividades relacionadas.