Visualize e atualize registros de CRM no Teams with Service no Microsoft 365 Copilot

Use o Service no Microsoft 365 Copilot no Teams para fornecer rapidamente contexto ao trabalhar em um caso ou com um cliente e você precisar de ajuda de um colega. Você pode compartilhar facilmente o caso ou o registro do cliente em um chat ou canal do Teams para ajudar seu colega a se atualizar rapidamente.

Quando um registro de CRM é compartilhado com você em uma conversa do Teams, ele se desdobra em um cartão adaptável avançado. O administrador do CRM determina quais campos aparecem no cartão e em qual ordem.

Embora você possa exibir os campos no cartão diretamente no Teams, não pode atualizar o registro no cartão. Para atualizar o registro, você deve abri-lo no sistema CRM.

Exibir e atualizar um registro CRM no Teams

1. No cartão adaptável, selecione Abrir no (CRM), onde "(CRM)" é o nome do seu sistema CRM. O registro é aberto no navegador da Web do CRM.

2. Atualize as informações, conforme necessário, em seguida, salve suas alterações.

3. Para ver as novas informações no Teams, passe o mouse sobre o cartão, selecione os três pontos (...) e depois selecione Atualizar.

4. Para ver as informações atualizadas, passe o mouse sobre o cartão, selecione os três pontos (...) e depois selecione Atualizar.