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Espaços de colaboração no Microsoft Teams oferecem locais criados especificamente para trabalhar com os colegas e os clientes em atividades de conta e oportunidade. Mas, e se o Teams não fizer parte do fluxo de trabalho normal? Se preferir trabalhar no Outlook ou no Dynamics 365 Sales, você ainda poderá obter acesso prático a equipes e canais vinculados ao CRM usando um modelo de vendas ou colaboração aprimorada no aplicativo Sales.
Acessar equipes e canais vinculados pelo Outlook
No Outlook, abra o aplicativo Vendas e role para baixo até o cartão Colaborar no Teams .
O cartão mostra as equipes e canais vinculados do aplicativo Vendas (indicado pelo ícone Vendas do Dynamics 365) ou criados no Outlook usando o aplicativo Vendas.
Selecione uma equipe ou um canal para abri-lo no Microsoft Teams.
Como alternativa, você também pode acessar equipes e canais vinculados do cartão Contas ou Oportunidades no aplicativo de Vendas.
No cartão Contas ou Oportunidades, focalize um registro, selecione Mais ações (...)>Teams e o nome da equipe da conta ou, para oportunidades, o nome do canal da oportunidade.
Abra os detalhes da conta ou da oportunidade. Role para baixo até Colaborar no Teams e selecione o nome da equipe da conta ou, para oportunidades, o nome do canal da oportunidade.
Acessar equipes e canais vinculados pelo Dynamics 365 Sales
O aplicativo Sales oferece duas maneiras de acessar os espaços de colaboração.
No Dynamics 365 Sales, comece abrindo a conta ou a oportunidade.
Selecione Colaborar, uma equipe ou um canal e Abrir no Teams.
A janela Colaborar no Microsoft Teams mostra as equipes e canais que foram criados no Outlook usando o aplicativo Vendas (indicado pelo ícone do aplicativo Vendas) ou vinculados do aplicativo Vendas.
Selecione o ícone de Integração de chats e canais do Teams
no canto superior direito. No painel Chat do Teams, selecione a guia Canais e um canal para abri-lo no Microsoft Teams.O painel de chats do Teams mostra as equipes e os canais que foram criados no Outlook usando o aplicativo Vendas (indicado pelo ícone do aplicativo Vendas) ou vinculados do aplicativo Vendas.
