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Criar um contato em seu CRM por meio do aplicativo Vendas

Se um contato externo não existir em seu CRM, crie um contato no CRM diretamente do aplicativo Vendas.

Dica

Insira o endereço de email do contato no seguinte formato quando você redigir um email ou convite de reunião: endereço< de email FirstName LastName>. Se você fizer isso, os itens correspondentes no formulário de contato do CRM serão preenchidos automaticamente.

Para criar um contato:

  1. No painel Vendas , passe o mouse sobre um contato não salvo e selecione Adicionar ao (CRM).

    Captura de tela mostrando como adicionar vários contatos externos na guia Dynamics 365.

  2. No formulário Novo contato, adicione as informações necessárias e selecione Salvar.

    Observação

    Se o administrador tiver desabilitado a criação de registro embutido, o formulário Novo Contato será aberto no CRM para preencher os detalhes. Mais informações: Configurar a criação de novos contatos

    Captura de tela mostrando como criar um contato em linha.

    Observação

    Você também pode abrir o formulário de contato em seu CRM. Selecione Abrir (CRM) e, em seguida, insira detalhes.

    O aplicativo Vendas conecta automaticamente o novo contato crm ao seu contato externo.

Importante

Com a implementação do recurso de criação global no aplicativo Vendas, a criação de contatos pode falhar quando você estiver usando o processo de criação de contato externo. Para continuar criando contatos no CRM, execute as seguintes etapas nas configurações de administrador do Teams:

  1. Vá para Configurações>Ambiente>Formulários>Contato.
  2. Selecione uma das seguintes opções:
    • Criar novos registros dentro de Vendas
    • Criar novos registros abrindo o Salesforce a partir de um link
  3. Salve as configurações e crie o contato novamente.

Assinatura disponível no email

Se você abrir o painel Vendas de um email de entrada que contém a assinatura do remetente e adicionar o contato ao CRM, o aplicativo Vendas preencherá previamente os detalhes do contato com base na assinatura e destacará os campos que ele preencheu. Você pode atualizar as informações e selecionar Salvar.

Essa funcionalidade está disponível apenas para emails nos idiomas com suporte.

Captura de tela mostrando detalhes preenchidos da assinatura.

Adicionar novos contatos através de ações rápidas de CRM em banners de email

Ao ler, redigir ou responder a emails com contatos externos nos campos De, Para ou Cc, você pode adicionar novos contatos ao CRM usando ações rápidas de CRM na mensagem de faixa.

Quando você lê um email de contatos externos, se pelo menos um contato na thread de e-mail não estiver salvo em seu CRM, o banner no topo do email incluirá uma ação que você pode usar para adicionar os novos contatos. Atualmente, as mensagens de banner nesse cenário estão disponíveis em até dois e-mails externos por usuário por dia. Se você não quiser que essas faixas apareçam, peça ao administrador para desabilitá-las.

Quando você redigi um email, cria um convite de reunião ou responde a um email ou um convite de reunião com contatos externos, se pelo menos um contato no email não for salvo em seu CRM, a mensagem de faixa na parte superior do email incluirá uma ação para adicionar os novos contatos. A mensagem de banner é exibida neste cenário para cada email que contém contatos externos.

  1. Abra um email que tenha contatos externos.

  2. Na mensagem de faixa, selecione Adicionar contato ou Adicionar contatos.

  3. No painel Vendas , passe o mouse sobre o contato não salvo e selecione Adicionar. Se o suporte a clientes potenciais estiver habilitado em seu ambiente, você poderá optar por adicioná-lo como um cliente potencial ou um contato.

    Captura de tela mostrando um banner com uma ação rápida para adicionar um novo contato.

  4. No novo contato ou novo formulário de cliente potencial , adicione as informações necessárias e selecione Salvar.

Criar um novo registro em seu CRM a partir do aplicativo Vendas
Configurar a criação de novos registros

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