Mais opções no aplicativo Vendas

Neste artigo, você aprenderá sobre as outras opções disponíveis no aplicativo Vendas. Essas opções ajudam você a compartilhar comentários, exibir dados de diagnóstico, sair e alternar entre ambientes ou sistemas CRM. Você pode acessar essas opções selecionando Opções (...) no canto superior direito do painel Vendas .

Compartilhar comentários do suplemento do Outlook

Se você tiver algum comentário sobre o aplicativo Vendas, poderá compartilhá-lo diretamente no complemento. Seu comentário é valioso e nós o usamos para melhorar o produto.

1. Abra o aplicativo Vendas no Outlook.

2. Selecione Opções (...) no canto superior direito e selecione Compartilhar comentários.

3. Insira suas respostas no formulário de comentários e selecione Enviar.

   

Você também receber uma notificação solicitando você a compartilhar comentários de tempos em tempos.

Compartilhar comentários nos cartões de destaque

Os cartões de destaque exibem Isso é útil? com as opções Sim e Não. Selecione a opção apropriada para compartilhar seu feedback.

Exibir dados de diagnóstico

Você pode exibir os dados de diagnóstico e solução de problemas do aplicativo Sales, incluindo versões de aplicativo, IDs de sessão e outros metadados de aplicativo relevantes. Esses dados são úteis durante o trabalho com suporte técnico.

1. Abra o aplicativo Vendas.

2. Selecione Opções (...) no canto superior direito, selecione Diagnóstico.

3. Selecione Copiar detalhes para copiar os dados de diagnóstico e colá-los em um email, chat do Teams ou qualquer outro meio que você gostaria de usar para compartilhá-los com a equipe de suporte técnico.

   

Sair do aplicativo Vendas

A saída do aplicativo Vendas desconecta-o do sistema CRM. Você precisa entrar novamente para usar o aplicativo Vendas.

Quando você entra e se reconecta ao mesmo sistema e ambiente de CRM, suas informações são restauradas para o estado em que estavam antes de sair. Se você se conectar a um sistema CRM diferente ou a um ambiente diferente, as informações não serão restauradas.

No painel Vendas , selecione Opções (...) e, em seguida, selecione Sair.

Alternar ambientes ou CRM

Você pode alternar ambientes do Dynamics 365 sem sair do ambiente atual. Se necessário, você também pode entrar no Salesforce CRM.

1. No painel Vendas , selecione Opções (...) e selecione o nome do ambiente.

2. Selecione Alterar ambiente.

   

   Se necessário, entre no Salesforce CRM, selecione Entrar no Salesforce® CRM e siga as etapas mostradas no assistente.

3. Na caixa de diálogo Conectado ao Dynamics 365, selecione outro ambiente na lista Ambiente e OK.

   

   Para entrar no Salesforce CRM, selecione Entrar no Salesforce® CRM e siga as etapas mostradas no assistente.