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As vendas podem usar a comunicação com contatos de vendas e informações do sistema crm (gerenciamento de relacionamento com o cliente) da sua organização para derivar insights alimentados por IA que ajudam seus vendedores a escrever emails melhores, fazer anotações melhores e ficar por dentro de suas ofertas. Como administrador de locatário ou de CRM, você pode configurar recursos de IA do Copilot para toda a organização (administrador de locatário) ou ambientes específicos (administrador de CRM).
Os recursos de IA do Copilot podem ou não ser ativados por padrão, dependendo de onde o locatário esteja localizado. Por exemplo, se você for um novo cliente, a organização do Dynamics 365 estará localizada na América do Norte ou na Europa e o CRM residirá na mesma geografia do Microsoft Entra ID, e os recursos de IA do Copilot permanecerão ativados por padrão. Do contrário, você precisará ativá-los para que os vendedores possam usá-los.
Os recursos de IA do Copilot no aplicativo Vendas estão disponíveis apenas em alguns idiomas com suporte.
Observação
Depois que você ativa os recursos de IA do Copilot, demora até 30 minutos para que as alterações entrem em vigor.
Pré-requisitos
Se for um cliente novo em uma região diferente da América do Norte ou da Europa, você deverá dar consentimento para o Copilot processar os dados fora da região geográfica, do limite de conformidade ou da instância de nuvem nacional.
- Leia o artigo Movimentação de dados do Copilot com atenção.
- Ative a movimentação de dados no locatário e/ou no ambiente.
Observação
Se o consentimento para movimentação de dados não for dado, os recursos de IA do Copilot não permanecerão disponíveis para os vendedores, e os insights da reunião não vão ser gerados.
Ativar recursos de IA do Copilot para a organização
Como administrador de locatários, você pode controlar quem pode usar recursos de IA no aplicativo Vendas para todos os ambientes em sua organização. Se você desativar os recursos de IA do Copilot para a organização, os administradores de CRM não poderão ativá-los nos ambientes.
Abra as configurações de administrador do aplicativo Vendas.
Em Locatário, selecione IA do Copilot.
Ative a IA do Copilot.
Se o consentimento para mover dados para fora da região estiver disponível, selecione Permitir movimentação de dados para fora dos limites.
Em Aplicar a, selecione uma das seguintes opções:
- Toda a organização: ativa os recursos de IA do Copilot para todos os vendedores em todos os ambientes da organização.
- Grupos de segurança específicos: permite que apenas grupos de segurança selecionados em sua organização usem recursos de IA do Copilot. Procure e selecione os grupos de segurança para os quais você deseja ativar os recursos de IA do Copilot.
- Excluir grupos de segurança específicos: impede que grupos de segurança selecionados usem os recursos de IA do Copilot. Procure e selecione os grupos de segurança que você deseja excluir.
Selecione Salvar.
Ativar recursos de IA do Copilot no ambiente
Como administrador do CRM, você pode controlar quem pode usar os recursos de IA no aplicativo Vendas nos ambientes que você gerencia. Se um administrador de locatário tiver desativado os recursos de IA do Copilot para a organização, você não poderá ativá-los nos ambientes.
Abra as configurações de administrador do aplicativo Vendas.
Em Ambiente, selecione IA do Copilot.
Ative a IA do Copilot.
Se o consentimento para mover dados para fora da região estiver disponível, selecione Permitir movimentação de dados para fora dos limites.
Para desativar a geração e a exibição de análise de sentimento gerada por IA e estatísticas de participantes na recapitulação da reunião, desmarque a caixa de seleção Armazenar e exibir a análise de sentimentos e estatísticas de participantes geradas por IA de reuniões e emails.
Para ativar versão prévia dos recursos, selecione Experimentar versão prévia dos recursos mais novos antes que eles sejam distribuídos para todos.
As versões prévias do recurso permitem que os vendedores se beneficiem de novos recursos antes que eles estejam disponíveis de maneira geral. As versões prévias do recurso permanecem desativadas por padrão.Selecione Salvar.
Acesso e uso de dados
O aplicativo Vendas usa o Serviço OpenAI do Azure para gerar conteúdo derivado de IA. Ele não processa nem armazena conteúdo para fins de monitoramento ou prevenção de usos abusivos ou prejudiciais do serviço ou para desenvolver, testar ou melhorar recursos projetados para evitar resultados abusivos ou prejudiciais. Nenhum funcionário da Microsoft tem acesso a este conteúdo. Os usuários assumem total risco e responsabilidade por qualquer uso de quaisquer recursos da plataforma OpenAI do Azure. Saiba mais sobre os dados, privacidade e segurança do Serviço OpenAI do Azure.
O Serviço OpenAI do Azure está disponível em geografias limitadas. Ao usar recursos do Copilot da plataforma OpenAI do Azure, você concorda que os dados podem ser armazenados e/ou processados fora de sua região geográfica, limite de conformidade ou instância de nuvem nacional. Saiba mais sobre residência de dados no Azure e leia nossa Declaração de Privacidade.
Perguntas frequentes sobre o
Por que os vendedores veem o botão Copiar conteúdo, em vez do botão Adicionar ao email no recurso de conteúdo de email sugerido?
O aplicativo Sales do suplemento do Outlook está desatualizado. Verifique se o suplemento do aplicativo Sales do Outlook está atualizado para a versão mais recente (10.0.0.11 ou mais recente) para usar a funcionalidade de adicionar ao email. Saiba como atualizar o aplicativo Vendas.