Usar conexões para vincular registros uns aos outros

As conexões fornecem uma maneira flexível de se conectar e descrever as relações entre dois registros no Microsoft Dataverse. Elas ajudam você a promover o trabalho em equipe, a colaboração e o gerenciamento eficaz de processos comerciais e de vendas. As conexões permitem associar facilmente usuários, contatos, cotações, pedidos de vendas e muitos outros registros entre si. Os registros na associação podem ser atribuídos a funções específicas que ajudam a definir a finalidade do relacionamento.

As conexões fornecem os seguintes recursos:

• Uma maneira fácil e flexível de fazer uma conexão entre dois registros da maioria dos tipos de tabela do Dataverse. Todas as tabelas comerciais e personalizadas podem ser habilitadas para conexões.
• Uma opção para adicionar informações úteis, como uma descrição da conexão e a duração.
• A capacidade de criar funções de conexão que descrevem o relacionamento entre dois registros, como um relacionamento entre um médico e um paciente, ou um gerente e um funcionário.
• Uma maneira rápida de criar várias conexões e funções para um registro específico. Por exemplo, um contato pode ter vários relacionamentos com outros contatos, contas ou contratos. Em cada relacionamento um contato pode ter uma função diferente.
• Informações para criar consultas e gráficos. Você pode pesquisar todas as conexões e funções de conexão de um registro específico e criar gráficos para a representação visual das conexões.
• Suporte para fluxos de trabalho e auditoria para automatizar e aprimorar processos empresariais.

Habilitar e criar conexões

Você pode habilitar qualquer tabela personalizada ou personalizável para conexão atualizando as definições de tabela. Use a mensagem UpdateEntityRequest para definir a propriedade IsConnectionsEnabled como true.

Para criar uma conexão entre dois registros, use a tabela Conexão. Você deve especificar um registro do qual criar uma conexão (origem) e um registro ao qual se conectar (destino). Use a coluna Connection.Record1Id para especificar o registro de origem e a coluna Connection.Record2Id para especificar o registro de destino. Opcionalmente, você pode especificar a duração da conexão e a descrição. Para descrever o relacionamento entre os participantes na conexão, use as funções de conexão. Para especificar as funções de conexão, use a coluna Connection.Record1RoleId e a coluna Connection.Record2RoleId .

Consultar conexões

A consulta de conexões fornece dados valiosos que você pode usar para criar relatórios ou gráficos. Você pode consultar conexões por registro, por tipo (Código de Tipo de Entidade), por uma função específica ou outros critérios. Veja a seguir exemplos de como você pode consultar conexões:

Por registro:

• Mostrar todas as conexões para a conta A.

• Mostrar todas as funções para a conta A.

  Por tipo (usando códigos de tipo de entidade):

• Mostrar todas as funções para o concorrente.

• Localize o número total de funções para a conta.

  Por uma função:

• Localize todas as conexões em que a conta A é um "Fornecedor".

• Encontre todas as oportunidades abertas acima de US$ 20.000, onde o contato B atua como "Vendedor".

• Encontre todas as funções correspondentes para uma função "Doutor", como "Paciente", "Enfermeira" ou "Assistente Médico".

• Encontre todos os contatos que têm a função "Amigo".

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Descrever uma relação entre tabelas com funções de conexão
Tabela de conexão
Tabela ConnectionRole
Exemplo: criar uma conexão
Exemplo: criar uma função de conexão
Exemplo: criar uma função de conexão recíproca
Exemplo: conexões de consulta por um registro (limite antecipado)
Exemplo: funções de conexão de consulta por código de tipo de entidade (limite antecipado)
Exemplo: conexões de consulta por funções recíprocas (limite antecipado)
Exemplo: atualizar uma função de conexão (limite antecipado)