Conectar-se ao Exchange Server (local)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Com a versão 9.0, você pode conectar seus aplicativos de envolvimento de clientes (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Service Automation) ao Microsoft Exchange Server (local). Mais informações: Guia de instalação: Sincronização no servidor para CRM Online e Exchange Server (white paper)

Pré-requisitos

• Exchange Server. As seguintes versões são compatíveis: Exchange Server 2013 SP1, Exchange Server 2016 e Exchange Server 2019.

• Autenticação. Durante a instalação, o Exchange configura os Serviços de Informações da Internet (IIS). Para conectar os aplicativos de engajamento do cliente ao Exchange Server, você deve habilitar o Windows NT LAN Manager (NTLM) ou a autenticação Básica no Exchange Server. Se você configurar a autenticação NTLM, certifique-se de que a autenticação Básica esteja desabilitada no Exchange Server.

  Para obter mais informações sobre a autenticação, vá para:

  • Exchange Server 2013: Autenticação e Serviços Web do Exchange (EWS) no Exchange
  • Exchange Server 2013: Configurações padrão para diretórios virtuais do Exchange
  • Exchange Server 2016: Configurações padrão para diretórios virtuais do Exchange
  • Exchange Server 2019: Configurações padrão para diretórios virtuais do Exchange

• Função ApplicationImpersonation. Você precisa criar e configurar uma conta de serviço com a função ApplicationImpersonation no Exchange. Para mais detalhes, veja Representação e EWS no Exchange

• Conexão segura. A conexão entre os aplicativos do Customer Engagement e o Exchange deve ser criptografada por meio de TLS/SSL e os atuais conjuntos de cifra (HTTPS).

• EWS (Serviços Web do Exchange). Conexões para EWS devem ser permitidas por meio do firewall. Com frequência, um proxy reverso é usado para a conexão voltada ao exterior. Se o seu ponto de extremidade de EWS não for externo, revise endereços IP necessários. Certifique-se de adicionar endereços IP à lista de permissões no firewall local, com base na região do ambiente online do Dynamics 365 para permitir conexões com o Exchange Server que é local.

Criar um perfil do servidor de email

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda E-mail e selecione Perfis de servidor.
7. Na barra de comando, selecione Novo perfil de servidor.

Configurar o painel de perfil do servidor

No painel Configurar perfil do servidor , execute as seguintes etapas:

1. Para Tipo de servidor de e-mail, selecione Exchange Server (local) e insira um Nome significativo para o perfil.

2. Para definir este perfil de servidor como padrão para novas caixas de correio, ative Definir como perfil padrão para novas caixas de correio.

3. Para Tipo de Autenticação, escolha uma das seguintes opções:

   • Autenticar usando representação (autenticação básica): insira a conta de representação Nome de usuário e Senha. As credenciais especificadas no perfil do servidor de e-mail são usadas para enviar ou receber e-mails para as caixas de correio de todos os usuários e filas associadas a esse perfil. As credenciais devem ter permissões de representação ou delegação nas caixas de correio associadas ao perfil. Esta opção exige configuração no servidor de email, por exemplo, a configuração de direitos de representação no Exchange para as caixas de correio associadas ao perfil. Para garantir que as credenciais sejam protegidas, a criptografia SQL é usada para criptografar as credenciais armazenadas no perfil do servidor de email.
   • Autenticação Moderna Híbrida (OAuth): Para obter informações sobre esta opção, siga as etapas em Autenticação Moderna Híbrida (HMA) para o Exchange local.

4. Expanda Locais e portas e siga estas etapas:

   • Se o Tipo de autenticação estiver definido como Autenticar usando representação (autenticação básica), selecione se o Local do servidor de descoberta automática está Ativo ou Inativo.
     
     Se você escolher Inativa, insira as informações do servidor de email de entrada e saída. Insira as portas a serem usadas pelo servidor de email para acessar emails de entrada e saída. Selecione o protocolo que será usado para autenticação de emails de entrada e saída.

   • Se o Tipo de autenticação estiver definido como Autenticação moderna híbrida (OAuth), insira o local e a porta do servidor de e-mail.

5. Expanda a seção Avançado e use as dicas de ferramentas para configurar as opções de processamento de e-mail.

6. Selecione Salvar para aplicar as alterações.

Configurar o processamento e a sincronização padrão de email

Para definir a sincronização do lado do servidor como o método de configuração padrão, execute as seguintes etapas:

1. Entre no centro de administração do Power Platform.

2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

4. Na página Ambientes , escolha um ambiente.

5. Na barra de comando, selecione Configurações.

6. Expanda Email e, em seguida, selecione Configurações de email.

7. Para configurar os métodos de sincronização, configure as seguintes opções de processamento e sincronização:

   • Perfil do servidor: selecione o perfil criado na seção anterior.
   • E-mail de entrada: Escolha Sincronização do lado do servidor ou Roteador de e-mail.
   • E-mail de saída: Escolha Sincronização do lado do servidor ou Roteador de e-mail.
   • Compromissos, contatos e tarefas: escolha Sincronização do lado do servidor ou Roteador de e-mail.
   • Processamento de email para usuários e filas não aprovados: se estiver em sua configuração padrão (habilitada), você precisará aprovar emails e filas para caixas de correio do usuário, conforme indicado em Aprovar email posteriormente neste tópico.

8. Selecione Salvar para aplicar as alterações.

Configurar caixas de correio

Para definir caixas de correio para usar o perfil padrão, você deve definir primeiramente o perfil do servidor e o método de entrega para emails, compromissos, contatos e tarefas.

Além de permissões de administrador, você deve ter privilégios de Leitura e Gravação na tabela Caixa de Correio para configurar o método de entrega das caixas de correio.

Escolha um dos métodos a seguir:

• Defina caixas de correio para o perfil padrão.
• Edite caixas de correio para definir métodos de perfil e entrega.

Definir caixas de correio ao perfil padrão

Para definir caixas de correio para o perfil padrão, execute estas etapas:

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda E-mail e selecione Caixas de correio.
7. No seletor de visualização em grade, selecione Caixas de correio ativas.
8. Selecione todas as caixas de correio para associar ao perfil de servidor que você criou.
9. Na barra de comandos, selecione Aplicar Configurações de Email Padrão, verifique as configurações e selecione OK.

Por padrão, a configuração da caixa de correio é testada e as caixas de correio são habilitadas ao selecionar OK.

Editar caixas de correio para definir métodos de perfil e entrega

Para editar caixas de correio para definir o perfil e os métodos de entrega, execute as seguintes etapas:

1. Entre no centro de administração do Power Platform.

2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

4. Na página Ambientes , escolha o ambiente que deseja modificar.

5. Na barra de comando, selecione Configurações.

6. Expanda E-mail e selecione Caixas de correio.

7. No seletor de visualização em grade, escolha Caixas de correio ativas.

8. Selecione as caixas de correio que deseja configurar e, em seguida, selecione Editar na barra de comandos.

9. Selecione Geral para configurar métodos de sincronização da seguinte maneira:

   • Perfil do servidor: selecione o perfil do servidor criado anteriormente.
   • E-mail de entrada e saída: EscolhaSincronização do lado do servidor ou Roteador de e-mail .
   • Compromissos, contatos e tarefas: defina como Sincronização do lado do servidor.

10. Selecione Salvar para aplicar as alterações.

Aprovar e-mail

Você precisa aprovar a caixa de correio ou fila de cada usuário antes que a caixa de correio possa processar emails.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda E-mail e selecione Caixas de correio.
7. No seletor de visualização em grade, escolha Caixas de correio ativas.
8. Selecione as caixas de correio que você deseja aprovar e selecione Aprovar Email na barra de comandos.
9. Clique em OK para aplicar as alterações.

Testar a configuração das caixas de correio

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda E-mail e selecione Caixas de correio.
7. No seletor de visualização em grade, escolha Caixas de correio ativas.
8. Selecione as caixas de correio que deseja testar e selecione Testar e habilitar caixas de correio na barra de comandos.

Esse processo testa a configuração de email de entrada e saída das caixas de correio selecionadas e as habilita para o processamento de email. Se ocorrer um erro em uma caixa de correio, um alerta será mostrado no mural Alertas da caixa de correio e do proprietário do perfil. Dependendo da natureza do erro, os aplicativos de envolvimento de clientes tentam processar o email novamente após algum tempo ou desabilitar a caixa de correio para processamento de email.

O resultado do teste de configuração de email é exibido nos campos Status de Email de Entrada, Status de Email de Saída e Status de Compromissos, Contatos e Tarefas de um registro de caixa de correio. Um alerta também é gerado quando a configuração de email for concluída para uma caixa de correio. Este alerta é exibido ao proprietário da caixa de correio.

Teste a configuração de email para todas as caixas de correio associadas com um perfil de servidor de email

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , escolha um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda E-mail e selecione Perfis de servidor.
7. Selecione o perfil que você criou e selecione Testar e habilitar caixas de correio na barra de comandos.

Quando você testar a configuração de email, um trabalho assíncrono é executado em segundo plano. Pode levar alguns minutos para o teste ser concluído. Os aplicativos de engajamento do cliente testam a configuração de e-mail de todas as caixas de correio associadas ao perfil do servidor. Para as caixas de correio que são configuradas com a sincronização no servidor para sincronizar compromissos, tarefas e contatos, ele também verifica se elas estão configuradas corretamente.

Consultar também

• Solução de problemas e monitoramento da sincronização no servidor
• Testar fluxo de emails com o Analisador de Conectividade Remota
• Sincronização no servidor
• Serviço de descoberta automática
• Gerenciando o serviço de descoberta automática