Criar ou editar as unidades de negócios

Uma unidade de negócios é um agrupamento lógico de atividades de negócios relacionadas.

Se a sua organização estiver estruturada em departamentos ou divisões que tenham produtos, clientes e listas de marketing separados, talvez você queira criar unidades de negócios. As unidades de negócios são mapeadas para os departamentos ou as divisões de uma organização. Os usuários podem acessar dados com segurança em sua própria unidade de negócios, mas não podem acessar dados em outras unidades de negócios, a menos que recebam um direito de acesso da unidade de negócios em questão.

Unidades de negócios, funções de segurança e usuários são vinculados de forma que esteja de acordo com o modelo de segurança baseado em função. Use as unidades de negócios junto com as funções de segurança para controlar o acesso aos dados de modo que as pessoas vejam apenas as informações necessárias para realizar seus trabalhos.

Tenha em mente o seguinte ao criar unidades de negócios:

• A organização (também conhecida como unidade de negócios raiz) é o nível mais alto de uma hierarquia de unidades de negócios. Os aplicativos de engajamento de cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) cria automaticamente a organização ao instalar ou provisionar aplicativos de engajamento de cliente. Não é possível excluir o nome da organização. O nome da organização deriva do nome do domínio quando o ambiente foi provisionado. Você não pode alterar o nome da organização usando o formulário Unidade de Negócios, mas pode usar a API Web para alterá-lo.

• Cada unidade de negócios pode ter apenas uma unidade de negócios primária.

• Cada unidade de negócios pode ter várias divisões secundárias.

• As funções de segurança e os usuários são associados a uma unidade de negócios. Você precisa atribuir a cada usuário apenas uma unidade de negócios. Ao criar um direito de acesso, você pode escolher qualquer unidade de negócios de acordo com suas necessidades de negócios ou usar a unidade de negócios raiz se não houver requisitos específicos.

• Não é possível adicionar um usuário a uma unidade de negócios diretamente. Todos os usuários recém-provisionados são atribuídos ao negócio raiz.

• Você pode alterar a unidade de negócios do usuário a qualquer momento. Depois que a unidade de negócios for alterada, o usuário aparecerá automaticamente como membro da unidade de negócios.

• Cada unidade de negócios tem uma equipe padrão. Não é possível atualizar o nome da equipe padrão nem excluí-la.

• Não é possível adicionar ou remover usuários da equipe padrão da unidade de negócios. No entanto, você pode alterar a unidade de negócios atual de um usuário para uma nova unidade de negócios. O sistema remove automaticamente o usuário da equipe padrão da unidade de negócios anterior e adiciona o usuário à equipe padrão da nova unidade de negócios. Os Plug-ins/fluxos de trabalho não podem ser usados para esse tipo de alteração de associação da equipe do usuário.

• Você pode atribuir um direito de acesso à equipe padrão da unidade de negócios. Isso é feito para simplificar o gerenciamento dos direitos de acesso, em que todos os membros da equipe da unidade de negócios podem compartilhar o mesmo acesso aos dados.

• Você pode atribuir mais equipes a uma unidade de negócios, mas pode haver apenas uma unidade de negócios por equipe.

• Uma equipe pode consistir em usuários de uma ou várias unidades de negócios. Considere o uso desse tipo de equipe se houver uma situação em que usuários de diferentes unidades de negócios precisem trabalhar juntos em um conjunto de registros compartilhado.

• Para permitir que os usuários acessem dados em uma unidade de negócios, você pode atribuir ao usuário um direito de acesso dessa unidade de negócios.

• Um usuário pode receber direitos de acesso de qualquer unidade de negócios, independentemente da unidade de negócios à qual o usuário pertence.

Certifique-se de ter a função de segurança de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes para fazer alterações. Para verificar seu direito de acesso, consulte Exibir seu perfil de usuário. Se você não tiver as permissões corretas, entre em contato com o administrador do sistema.

Crie uma nova divisão

Siga estas etapas para criar uma nova unidade de negócios.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecione Unidades de negócios.
7. Na página Unidades de negócios , selecione Nova unidade de negócios na barra de comandos.

Continue seguindo estas etapas no painel Criar nova unidade de negócios :

1. Insira um nome para a nova unidade de negócios. O campo Unidade de negócios pai é preenchido previamente com a unidade de negócios raiz.
2. Para selecionar uma unidade de negócios pai diferente, use o menu suspenso.
3. Preencha quaisquer outros campos opcionais, como divisão, site, detalhes de contato ou endereços.
4. Selecione Salvar para aplicar as alterações.

Alterar as configurações de uma unidade de negócios

Siga estas etapas para alterar a configuração de uma unidade de negócios.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecione Unidades de negócios.
7. Na página Unidades de negócios , selecione a unidade de negócios desejada.
8. No painel Detalhes , selecione Editar.
9. No painel Editar unidade de negócios , faça as alterações necessárias e selecione Salvar para aplicá-las.

Alterar a unidade de negócios para um usuário

Siga estas etapas para alterar a unidade de negócios de um usuário.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecione Usuários.
7. Na página Usuários , selecione o usuário desejado.
8. Na barra de comandos, selecione Alterar unidade de negócios.
9. No painel Alterar unidade de negócios , selecione uma unidade de negócios e marque a opção Mover registros para nova unidade de negócios .
10. Clique em OK para aplicar as alterações.

Alterar a unidade de negócios de uma equipe

Siga estas etapas para alterar a unidade de negócios de uma equipe.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecione Equipes.
7. Na página Equipes , selecione a linha da equipe desejada.
8. Na barra de comandos, selecione Alterar unidade de negócios.
9. No painel Alterar unidade de negócios , selecione uma unidade de negócios e marque a opção Mover registros para nova unidade de negócios .
10. Selecione OK para aplicar as alterações.

Reatribuir registros de unidade de negócios

Siga estas etapas para reatribuir registros de unidades de negócios de uma unidade de negócios para outra.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.
3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comando, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecione Unidades de negócios.

Na página Unidades de Negócios :

• Selecione a unidade de negócios desejada e, em seguida, selecione Reatribuir registros de unidade de negócios na barra de comandos.

- OU-

• Selecione a unidade de negócio desejada e depois selecione-a. Na página Detalhes da unidade de negócios, selecione Reatribuir registros da unidade de negócios na barra de comandos.

No painel Reatribuir unidade de negócios :

• Selecione uma unidade de negócios de destino e marque a opção Mover registros para nova unidade de negócios .
• Selecione OK para aplicar as alterações.

Depois que esta ação for escolhida, todos os registros relevantes da Unidade de Negócios de origem serão transferidos para a Unidade de Negócios de destino. Esta é uma ação sequencial, onde se a transferência dos registros da primeira entidade falhar, todas as entidades subsequentes não serão transferidas, até que o erro anterior seja resolvido. A natureza da falha será refletida na mensagem de erro.

Confira também

• Excluir uma unidade de negócios
• Atribuir um negócio primário diferente a uma unidade de negócios