Observação
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Armazene documentos relacionados aos seus registros em pastas do SharePoint e gerencie as pastas e documentos de dentro dos aplicativos do Power Apps e aplicativos de engajamento do cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). A integração do gerenciamento de documentos do SharePoint com seus aplicativos facilita o acesso e o compartilhamento de documentos associados aos seus registros.
Armazene documentos relacionados aos seus registros em pastas do SharePoint e gerencie as pastas e documentos de dentro de aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). Integrar o gerenciamento de documentos do SharePoint com os aplicativos do Customer Engagement facilita o acesso e o compartilhamento dos documentos associados a seus registros.
Gorjeta
Você pode aproveitar a integração do SharePoint baseada em servidor entre o Power Apps e aplicativos de envolvimento do cliente e o SharePoint Online. A integração do SharePoint baseada em servidor fornece uma experiência imersiva de gerenciamento de documentos consistente com a aparência do Power Apps e dos aplicativos de engajamento do cliente.
Você pode usar a integração com o SharePoint baseada em servidor para implantações locais e híbridas do SharePoint. Para obter informações sobre como configurar a integração do SharePoint baseada em servidor usando um assistente, vá para Configurar a integração do SharePoint.
Se você já tiver configurado o gerenciamento de documentos do SharePoint e quiser editar os registros do site, use o procedimento a seguir.
Editar registros de site
Selecione Gerenciar no painel de navegação esquerdo, selecione Ambientes e abra o ambiente desejado.
Selecione Configurações na barra de comandos .
Selecione Integração>Configurações de gerenciamento de documentos.
Selecione Sites do SharePoint.
Selecione o registro de site Nome para o site que você deseja modificar para abri-lo. Talvez seja necessário alterar a lista suspensa para Sites Ativos do SharePoint para exibir os registros. Você deve ter a integração do SharePoint habilitada para qualquer registro de site do SharePoint existir.
Modifique qualquer uma das seguintes configurações:
Nome. Adicione ou altere o nome do site.
Proprietário. Por padrão, a pessoa que criou o site é listada como a proprietária do registro do site.
Descrição. Adicione ou altere a descrição do site. Por exemplo, especifique que documentos que o site contém.
Tipo de URL. Especifique se deseja adicionar uma URL absoluta (completa) ou relativa para o site.
URL Absoluta. Para apontar esse registro de site para um site ou conjunto de sites no SharePoint, especifique a URL totalmente qualificada do site ou conjunto de sites. Você pode usar esse registro como o site principal para criar outros registros de site com URLs relativas para sites dentro do conjunto de sites ou sites no mesmo site do SharePoint.
URL Relativa. Use esta opção quando tiver pelo menos um registro de site apontando para um conjunto de sites no SharePoint. Na caixa Site Primário, selecione um registro de site existente. Se o registro do site selecionado como site primário apontar para um conjunto de sites no SharePoint, especifique o nome de um site existente na segunda caixa. Se o registro de site selecionado como site primário apontar para um site no SharePoint, especifique o nome de um site subordinado existente no SharePoint.
Selecione Salvar e Fechar.
Nota
Para ativar ou desativar um registro do site, na página Sites do SharePoint, selecione o registro do site e, em seguida, no grupo Registros, selecione Ativar ou Desativar.