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Guia Vendas de Configurações do Sistema

Importante

Este artigo descreve como usar a experiência de configurações herdadas para gerenciar ativos de vendas com aplicativos de Vendas do Dynamics 365. Para obter informações sobre a experiência atual, vá para Definir as configurações do catálogo de produtos.

Use as configurações nesta página para definir configurações em nível de sistema para a área de vendas de aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation).

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.

    Verifique seu direito de acesso

  2. Se estiver usando o aplicativo Web de Vendas, vá para Configurações>Administração>Configurações do Sistema, e selecione a guia Vendas.

    ou

    Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Mapa do site Ícone do mapa do site, selecione reticências Reticências para mostrar mais opções , depois Configurações do Aplicativo e, em seguida, Configurações do Catálogo de Produtos.

Configurações Descrição
Selecionar se os produtos devem ser criados no estado ativo
Criar produtos no estado ativo Para definir os produtos para o estado ativo por padrão após a criação, clique em Sim. Esta opção se aplica somente aos produtos que não tenham uma família de produto principal. Para criar produtos no estado Rascunho, clique em Não.
Definir se a lista de preços padrão para uma oportunidade deve ser selecionada por uma regra integrada
Permitir seleção da lista de preços padrão para a oportunidade por meio da regra integrada Clique em Sim se deseja que a lista de preços padrão seja selecionada para uma oportunidade com base em regras internas (com base nas listas de preços padrão definidas para regiões). Caso contrário, clique em Não.
Definir número máximo de produtos em um pacote
Número máximo de produtos em um pacote Digite o número máximo de produtos que um pacote pode ter.
Definir preferência de cálculo de preços
Usar cálculos de preços do sistema Clique em Sim para usar os cálculos de preços de aplicativos do Customer Engagement. Para usar a precificação personalizada usando um plug-in, clique em Não. Quando definir para Não, os cálculos de preços padrão não poderão ser feitos na oportunidade, cotação, pedido e registros de fatura.
Definir se um desconto será aplicado como item de linha ou por unidade
Método de cálculo de desconto Selecione Por unidade se quiser que o mecanismo de precificação calcule o desconto com base nos preços por unidade em vez de um item de linha. Por padrão, os cálculos são realizados com base no item de linha. *Veja a tabela abaixo que mostra a diferença entre os dois cálculos.
Definir número máximo de propriedades permitidas para um produto ou pacote
Número máximo de propriedades permitidas para um produto ou pacote Digite o número máximo de propriedades (especificações) que um produtos ou pacote pode ter. As propriedades do produto são adicionadas a um registro da família de produtos e todos os produtos e pacotes secundários na família de produtos herdam as propriedades adicionadas à família do produto principal. O número especificado nessa configuração é aplicado somente quando você publica um produto ou pacote com as propriedades associadas.

*Tabela: Diferença entre cálculos

Método desconto Product Preço por unidade Quantidade Desconto Amount
Item de linha Produto 1 100 11 10 (100*11)-10=1090
Por unidade Produto 2 100 11 10 (100-10)*11=990

Consulte também

Configurar um catálogo de produtos: Passo a Passo
Definir o preço de produtos com listas de preços e itens da lista de preços
Configurar uma lista de descontos
Configurar pacotes de produtos para vender vários itens juntos
Use propriedades para descrever um produto
Guia do administrador e gerente de vendas

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