Simplifique o processamento de documentos com o AI Builder

O processamento de documentos é muitas vezes uma tarefa manual e demorada. Com o Power Automate e o AI Builder, você pode otimizar o processamento de documentos e automatizar a extração de dados de vários documentos, como formulários, faturas e ordens de compra.

Diagrama da arquitetura

Workflow

As etapas a seguir descrevem o fluxo de trabalho mostrado no exemplo de diagrama de arquitetura:

1. Envio de documento de entrada: um usuário ou sistema envia um documento, como uma fatura, ordem de compra ou formulário de desconto, por email.

2. Processamento de documentos com o Power Automate e o AI Builder: ao receber o e-mail, um fluxo da nuvem do Power Automate aciona o AI Builder para extrair informações importantes do documento e armazená-las em uma tabela do Dataverse para processamento estruturado.

3. Revisão automatizada: outro fluxo do Power Automate valida os dados extraídos. Se a aprovação ou validação adicional for necessária, o fluxo enfileira os dados para revisão por um humano.

4. Revisão humana: um humano revisa os dados extraídos em um aplicativo baseado em modelo ou em tela, que permite que o revisor aprove, rejeite ou corrija dados conforme necessário. O processo de revisão pode incluir o fornecimento de comentários ao remetente sobre o que é necessário para aprovação futura no reenvio.

5. Comentários ao remetente: após a revisão, um fluxo de trabalho do Power Automate envia um email ao remetente com o status de aprovação ou rejeição do documento enviado.

6. Relatórios e análises: os painéis do Power BI fornecem insights sobre o fluxo de trabalho de processamento de documentos, incluindo métricas como tempo de processamento, número de documentos revisados e taxas de aprovação.

Componentes

AI Builder: extrai dados importantes de documentos usando modelos pré-criados ou personalizados.

O Power Automate: orquestra fluxos de trabalho para processamento de documentos.

O Microsoft Dataverse: serve como o armazenamento de dados central para dados de documentos extraídos e rastreia o progresso do documento durante o processo de negócios.

Power Apps: facilita a revisão humana e as correções de dados.

Power BI: apresenta análises e insights sobre o fluxo de trabalho de processamento de documentos.

Detalhes do cenário

Essa arquitetura simplifica e automatiza processos de negócios com uso intensivo de documentos, usando o AI Builder para reduzir a entrada manual de dados, minimizar erros e acelerar fluxos de trabalho de tomada de decisão. Os casos de uso incluem a automação do processamento de fatura, aprovações de ordens de compra e processamento de formulários de desconto.

Considerações

Essas considerações implementam os pilares do Well-Architected para Power Platform, um conjunto de princípios orientadores que melhoram a qualidade de uma carga de trabalho. Saiba mais em Well-Architected para Microsoft Power Platform.

Confiabilidade

• Políticas de repetição: as políticas configuradas no Power Automate lidam com falhas temporárias no processamento de documentos com o AI Builder ou o SharePoint, incluindo conexões do Dataverse.

• Monitoramento e alertas: o Application Insights é configurado para monitorar a integridade do fluxo de trabalho e de alertas sobre falhas.

• Resiliência de documentos: os usuários podem enviar qualquer documento. O fluxo de trabalho que executa a extração de dados deve lidar com exceções devido a documentos inválidos ou inesperados.

Segurança

• Controle de acesso a dados: o acesso baseado em função garante que apenas usuários autorizados possam acessar os dados extraídos no Dataverse.

• Criptografia: dados em trânsito no Power Automate e em repouso no Dataverse são criptografados.

• Princípio do privilégio mínimo: as permissões são restritas para minimizar a exposição. Os fluxos do Power Automate acessam os sistemas usando contas menos privilegiadas ou uma entidade de serviço, sempre que possível. Os usuários do aplicativo devem ter acesso somente às tabelas de dados que oferecem suporte ao aplicativo.

Excelência Operacional

Gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo: os ativos da solução são armazenados no controle do código-fonte e as soluções do Dataverse são usadas para promover os ativos do ambiente de desenvolvimento para teste e, em seguida para produção.

Eficiência de Desempenho

Usar modelos predefinidos: considere o uso de modelos predefinidos quando eles corresponderem ao seu cenário de documento. Por exemplo, para o processamento de fatura, use o modelo de IA predefinido de processamento de fatura. Os modelos predefinidos economizam seu tempo, eliminando a necessidade de coletar dados para treinar e testar seu próprio modelo.

Otimização da Experiência

Tratamento eficiente da revisão de documentos: o aplicativo criado com o Power Apps deve ser um aplicativo de finalidade única que permite aos usuários selecionar documentos que precisam de revisão e identificar rapidamente qual revisão é necessária. As ações disponíveis para o usuário devem ser fáceis de entender e completar, sem o potencial de introduzir erro humano, selecionando acidentalmente o resultado errado.

IA Responsável

• Equidade: os modelos de extração de documentos são treinados com dados diversos para minimizar o desvio.

• Confiabilidade e segurança: o monitoramento contínuo garante que os resultados da IA sejam precisos e acionáveis. Um humano no loop analisa anomalias e exceções.

• Privacidade e segurança: os dados processados do AI Builder estão em conformidade com os regulamentos de privacidade aplicáveis.

• Inclusão: o sistema suporta o processamento de documentos em vários idiomas. Um ser humano pode revisar o documento se o AI Builder tiver problemas para interpretar as informações.

• Transparência: todas as saídas de IA são rastreáveis, com logs disponíveis para auditoria.

• Responsabilidade: a revisão humana no ciclo garante a responsabilidade por decisões críticas.

Recursos relacionados

• Introdução aos fluxos da área de trabalho
• Documentação do Power BI
• Recomendações de segurança do Well-Architected para Power Platform