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FactSet

Observação

Esse conector é de propriedade e fornecido pelo FactSet.

Resumo

Elemento Descrição
Estado de liberação Disponibilidade geral
Produtos com suporte Power BI (modelos semânticos)
Power BI (fluxos de dados)
Fabric (Fluxo de dados Gen2)
Tipos de autenticação com suporte Chave de API
Conta organizacional
Documentação de referência de função https://developer.factset.com

Pré-requisitos

Para começar a usar o conector FactSet, as etapas de pré-requisito a seguir precisam ser concluídas.

  • Baixar o Power BI

    • Verifique se você está usando a versão mais recente do Power BI, pois a atualização principal mais recente do FactSet só está disponível lá. Todas as atualizações de versão principal ou secundária subsequentes só estarão disponíveis atualizando o Power BI.

  • Assinatura &autenticação

    • Para acessar os dados do FactSet, a assinatura apropriada é necessária. Entre em contato com seu representante do FactSet para obter mais detalhes.
    • Com a assinatura em vigor, a próxima etapa é escolher seu método de autenticação. Você pode gerar uma chave de API no Portal do Desenvolvedor ou autenticar usando a opção Usar Logon do FactSet (recomendado).

Conectar-se ao FactSet do Power BI Desktop

Para importar dados usando o FactSet do Power Query Desktop, execute as seguintes etapas:

  1. Abrir o Power BI Desktop

    Na home page do Power BI Desktop, na seção "Obter Dados" –> "Mais..."

    Captura de tela da caixa suspensa

  2. Conectar-se ao FactSet

    Pesquise por FactSet na janela pop-up Obter Dados e selecione o conector FactSet na lista à direita.

    Observação

    Esse conector serve como uma solução unificada, incorporando todo o conteúdo de conectores factset anteriores.

    Captura de tela da caixa de diálogo Obter Dados com FactSet enfatizada.

  3. Página autenticação

    Você será solicitado a entrar usando suas credenciais do FactSet. Como alternativa, você pode inserir o nome de usuário – Serial e a chave de API. Para obter mais instruções sobre como configurar uma chave de API, acesse o Portal do Desenvolvedor do FactSet.

    Captura de tela da caixa de diálogo Autenticação com o Logon do FactSet realçado.

  4. Navegador FactSet

    O FactSet abre um Navegador com uma lista de todas as funções fornecidas. Observe que todas as funções podem não estar disponíveis dependendo de suas assinaturas; sua equipe de conta pode ajudar com os requisitos de acesso a produtos adicionais. Acesse e selecione todos os endpoints desejados. Escolha Carregar para importar os dados ou selecione Transformar Dados para continuar com a transformação de dados no editor do Power Query.

    Captura de tela da caixa de diálogo Navegador com uma lista de todas as funções fornecidas.

  5. Usar funções no FactSet

    Um formulário é preenchido na janela de consulta com campos de parâmetro para guiá-lo. Você pode usar o Portal do Desenvolvedor para obter mais detalhes sobre os tipos de valores aceitos para cada parâmetro e detalhes sobre as respostas.

  6. Formato de resultado

    Os resultados são retornados como uma tabela e podem ser usados para criar suas visualizações.

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