Usar linha do tempo

A Timeline é um controle modernizado e otimizado que ajuda a oferecer uma compreensão clara e imediata no atendimento aos seus clientes. Você pode usar a linha do tempo para exibir informações que estão conectadas a uma linha em uma tabela e ocorrem ao longo do tempo em um único fluxo. Algumas informações que podem ser registradas na linha do tempo incluem anotações e postagens, além de exibir atividades como emails, compromissos, chamadas telefônicas e tarefas.

A linha do tempo permite que você:

• Acessar a barra de comandos para executar ações comuns rapidamente
• Filtrar e exibir anotações, postagens e atividades importantes usando várias opções de filtro e manter as configurações filtradas entre atividades
• Exibir e gerenciar rapidamente threads de conversa de email com facilidade
• Manter registros detalhados do cliente anexando arquivos e imagens importantes a postagens

Funcionalidade da linha do tempo

A seção linha do tempo no formulário da tabela destina-se a centralizar o acesso às informações e simplificar o esforço para realizar ações. A seção a seguir é uma visão geral de como a funcionalidade da linha do tempo funciona em cada seção no formulário de tabela.

Quando habilitado pelo administrador do sistema, você pode usar os ícones exibidos na navegação superior direita na linha do tempo para acesso rápido para executar as seguintes ações:

• Criar uma linha do tempo
• Trabalhar com filtros
• Trabalhar com linha
• Explorar mais comandos
• Linha de busca
• Adicionar anexos

O painel da linha do tempo exibe apenas as entidades configuradas para o usuário conectado. Portanto, o que você vê na linha do tempo pode ser diferente do que outro usuário vê. O usuário conectado verá todas as linhas que seguiu se essas linhas estiverem configuradas para exibição no painel. Por exemplo, se apenas e-mails e compromissos estiverem configurados para exibição, o usuário conectado só verá e-mails relacionados a ele, que podem ser e-mails que ele enviou, e-mails enviados para ele e e-mails que ele segue. O mesmo seria verdadeiro para compromissos nesse cenário. Para obter mais informações sobre como configurar a linha do tempo, consulte Configurar o controle da linha do tempo.

Criar uma linha do tempo

Quando habilitado pelo administrador do sistema, você pode usar o recurso Criar um registro de linha do tempo para criar rapidamente compromissos, tarefas, enviar emails e fazer anotações e postagens e associá-los a outras linhas.

1. Selecione Criar um ícone de registro da linha do tempo .
   
   

2. Selecione o tipo de linha que você deseja criar nas opções de exibição disponíveis.
   
   

Para obter informações sobre a configuração da linha cronológica, consulte Configurar o controle da linha do tempo.

Trabalhar com filtros

Quando habilitado pelo administrador do sistema, o filtro de linha do tempo simplifica ainda mais sua produtividade, permitindo que você personalize sua experiência e exiba dados relevantes para você.

Legenda:

1. O ícone Filtro da linha do tempo está localizado na navegação superior direita na linha do tempo.
2. O painel de filtro é exibido quando o ícone de filtro é selecionado.
3. Use as setas para expandir ou minimizar as seleções.
4. Quando habilitado pelo administrador do sistema, os tipos de linha e atividade são exibidos no painel de filtro. Os tipos de linha e atividade podem ser filtrados selecionando a caixa correspondente ao lado do item.
5. Limpar O ícone remove e limpa todas as seleções de filtro do painel de filtro.

Filtrar linhas na linha do tempo

Os filtros são valiosos para classificar dados. Você pode filtrar facilmente linhas e tipos de atividade usando várias opções para ver rapidamente o que importa para você. O filtro está disponível para as atividades, anotações, postagens e entidades personalizadas presentes na linha do tempo.

Exibição do ícone de filtro

• Quando o ícone Filtro é transparente , isso significa que o painel de filtro está vazio, nada foi aplicado.
• Quando o ícone Filtro é exibido como , significa que os filtros são aplicados.

Opções de filtro

As seguintes opções de categoria e subcategoria estão disponíveis no menu do arquivador:

Salvar configurações de filtro

Você pode optar por salvar as configurações de filtro para não precisar defini-las novamente sempre que trabalhar com atividades na linha do tempo.

Para salvar as configurações de filtro, depois de configurar os filtros desejados, selecione o ícone de opções e selecione Lembrar meus filtros.

Trabalhar com linhas

Ao trabalhar com linhas, você pode exibir informações importantes rapidamente ou expandir linhas para exibir mais detalhes. Quando você passa o mouse sobre uma linha, são exibidas as ações que você pode usar.

Expandir todas as linhas

Quando habilitado pelo administrador do sistema, você pode exibir linhas da linha do tempo rapidamente em um formato recolhido ou expandir uma linha para ver mais detalhes para facilitar o uso.

Legenda

1. O ícone Expandir todos os registros é usado para expandir todas as linhas listadas na linha do tempo.
2. O carimbo de data/hora Data de modificação exibe a hora em que o registro foi atualizado pela última vez.
3. Cada linha tem uma lista de comandos relevantes para o tipo de linha exibido no canto superior direito para facilitar o uso.
4. Os planos de fundo de linha mudam para cinza quando você passa o mouse sobre ele e ele se torna transparente novamente quando você move o mouse para longe.
5. Os circunflexos no canto inferior direito de cada linha permitem expandir (^) ou minimizar (v) os modos de exibição.

Mais comandos

A opção Mais comandos contém funcionalidades de atualização, classificação e email.

Legenda

1. O ícone Mais comandos, quando expandido, oferece mais opções de funcionalidades.
2. O comando Atualizar linha do tempo atualiza os detalhes da linha na linha do tempo.
3. O comando Classificar mais recente ouClassificar mais antigo para mais recente é usado para classificar linhas.
4. O comando Mostrar email como é usado para habilitar ou desabilitar exibições de email encadeadas.
5. O comando Layout de exibição permite que você escolha entre dois modos de exibição diferentes: Roomy ou Cozy. Roomy (definido por padrão) mostra mais informações, como detalhes do perfil, e adiciona espaço entre as linhas. O Cozy oculta alguns dos detalhes, como ícones, e compacta o espaço entre linhas.
6. O comando Lembrar meus filtros permite que seus filtros persistam quando você fecha o registro para que eles continuem a ser aplicados entre sessões.
7. O comando Redefinir para padrão reverte todas as configurações de comando que você alterou de volta para as configurações padrão.

Visualizar email em linha na linha do tempo

Se preferir, você pode exibir mensagens de email embutidas na linha do tempo em vez de abri-las como páginas separadas.

Para exibir um email diretamente na linha do tempo, na linha, selecione Exibir mais. O email é exibido no mesmo formulário. Quando terminar de visualizar o e-mail, você poderá fechar a tela e retornar à exibição anterior do formulário.

Exibições de email encadeadas na linha do tempo

Use a opção de exibição de email encadeado para economizar espaço valioso quando você tiver emails com várias respostas. Essa exibição consolida threads de emails quando recolhida.

Exibição de emails encadeados recolhida

Legenda

1. Ao habilitar a opção Sempre mostrar email como conversas em Mais comandos, emails com várias respostas são agrupados em conversas encadeadas.
2. O link Mostrar mais aparece no canto inferior esquerdo do último email visível no thread para exibir a cadeia de caracteres completa das respostas de email.

Exibição expandida de email encadeado

Legenda

1. Quando expandido, as 10 respostas de email mais recentes no thread serão exibidas. Para exibir mais, selecione Mostrar mais para expandir a exibição novamente.
2. Os emails no mesmo thread são exibidos como sendo vinculados juntos.

Habilitar exibições de email encadeadas na linha do tempo

A habilitação do modo de exibição de email encadeado é feita por meio da configuração da linha do tempo no Power Apps. As exibições de email encadeadas devem ser feitas nesta configuração para a tabela específica, no formulário específico, e para cada linha do tempo específica.

As exibições de email encadeadas podem ser habilitadas na linha do tempo por meio de duas opções:

Opção 1:

Você pode habilitar a visualização de email encadeado usando o recurso Mais comandos, localizado à direita da linha do tempo.

Habilitar o email encadeado por meio da opção Mais Comandos

Etapas:

1. Use o ícone Mais comandos na linha do tempo que exibe um submenu.
2. Selecione Sempre mostrar e-mail como conversas para encadear e agrupar todos os e-mails na linha do tempo específica.

Opção 2:

Habilitar o email encadeado por meio da configuração de Opções Pessoais

Para habilitar o email encadeado por meio dessa opção, vá para a barra de comandos e selecione Configurações e, em seguida, Configurações de Personalização. A caixa de diálogo Definir Opções Pessoais é exibida para que você possa usar as etapas a seguir para habilitar o modo de exibição de email encadeado na linha do tempo.

Etapas:

1. Selecione a guia Email .
2. Selecione a opção Mostrar e-mails como conversa na Linha do Tempo.
3. Selecione OK.

Pesquisar linhas na linha do tempo

Quando habilitado pelo administrador do sistema, você pode facilmente pesquisar linhas na linha do tempo. Quando você busca uma frase na linha do tempo, ela procura no título, assunto da linha, corpo ou descrição da linha e exibe a linha correspondente.

Legenda

1. A barra pesquisa permite que você localize rapidamente linhas usando palavras-chave ou frases que o recurso de pesquisa recupera e exibe abaixo da barra de pesquisa.
2. As palavras-chave usadas são realçadas.

Trabalhar com anotações e postagens

As anotações permitem que você registre informações e imagens com formatação avançada para referência, resumo ou investigação. Você pode adicionar facilmente uma menção a outro usuário ou uma referência a uma linha do tempo. A funcionalidade de menção está disponível na linha do tempo somente quando anotações de rich text e postagens de rich text estão habilitadas.

Quando você digita o @ símbolo, os resultados que você vê são correspondentes com o nome, sobrenome ou endereço de email dos usuários do sistema começando com a cadeia de caracteres de pesquisa. Ao passar o mouse sobre a imagem do perfil, você pode exibir o cartão de perfil detalhado do usuário e o status de presença online. Mais informações: exibir o cartão de perfil de um contato ou usuário.

Quando você digita o símbolo #, os resultados que você vê são aqueles que correspondem às linhas da tabela de nome de conta e de contato, começando com o termo de pesquisa.

Adicionar uma anotação ou postagem a uma linha na linha do tempo

Quando habilitado pelo administrador do sistema, você pode adicionar uma anotação ou postagem a uma linha na linha do tempo. Cada anotação e postagem tem um limite de tamanho máximo de 100.000 caracteres.

Você também pode inserir uma anotação e adicioná-la a uma linha, mas só pode adicionar um anexo por nota. Você só poderá adicionar um anexo se as anotações estiverem habilitadas.

Visão da exibição de notas

Quando habilitado pelo administrador do sistema, o campo Observação é exibido no recurso Pesquisar na linha do tempo.

Visualização da postagem

Quando habilitado pelo administrador do sistema, o campo Post também é exibido no recurso Pesquisar na linha do tempo.

Adicionar um anexo a uma postagem

Você pode adicionar um anexo a uma postagem, como uma imagem ou um documento. Os formatos de arquivo com suporte são os seguintes: .JPG, .PNG e .PDF.

Para adicionar um anexo a uma postagem:

1. Na seção Criar uma postagem na linha do tempo, selecione o ícone Anexar no canto inferior esquerdo.

2. Navegue até o arquivo que você deseja anexar à postagem e selecione-o.

3. Conclua as edições que deseja fazer na postagem e, na linha do tempo, selecione Adicionar postagem.

Visualizar um anexo na linha do tempo

Você pode exibir visualizações de anexos na linha do tempo se eles estiverem no formato de arquivo com suporte (.JPG, .PNG.ou .PDF). Qualquer anexo que seja visualizável embutido na linha do tempo pode ser baixado, independentemente de uma prévia estar disponível ou não.

Para visualizar um anexo na linha do tempo, execute uma das seguintes etapas:

No modo de edição:

1. Clique com o botão direito do mouse no anexo e selecione Visualizar. A caixa de diálogo de visualização de anexo se abre com o anexo exibido. Você pode exibir e baixar o anexo na caixa de diálogo.
2. Quando terminar de exibir o anexo, selecione Fechar para retornar à anotação ou postagem.

OR

No modo de leitura:

1. Selecione o anexo. A caixa de diálogo de visualização de anexo é aberta com o anexo exibido. Você pode exibir e baixar o anexo na caixa de diálogo.
2. Quando terminar de exibir ou baixar o anexo, selecione Fechar para retornar à anotação ou postagem.

Acessar a barra de comandos para executar ações

Quando você focaliza o cursor ou expande uma atividade, postagem ou observação, a barra de comandos aparece no canto superior direito da linha com as opções específicas que dão suporte a essa atividade, como atribuí-la a outras pessoas, adicioná-la a uma fila, convertê-la em um caso, gostar ou responder a uma postagem, editar uma nota, ou excluindo uma atividade. No entanto, nem todas as linhas podem executar as mesmas ações.

Ações de comando por linha

Legenda

1. Apenas as ações associadas a essa linha são exibidas na barra de comando superior direita exibida na linha.
2. Cada linha exibe um conjunto diferente de ações associadas. Nem todas as ações funcionam em todas as linhas.

A tabela a seguir é uma visão geral dos ícones da barra de comandos e das ações que eles dão suporte:

Ícone	Nome	Description
	Atribuir	Permite atribuir uma tarefa.
	Fechar atividade	Permite fechar a linha de atividade.
	Adicionar à Fila	Permite adicionar uma tarefa a uma fila.
	Abrir Linha	Permite abrir uma linha.
	Delete	Permite excluir a linha.
	Responder	Permite que você responda a um email. Observação: este comando só está disponível para Email.
	Responder a Todos	Permite responder a todos para um email. Observação: este comando só está disponível no Email.
	Antecipado	Permite encaminhar um email. Observação: este comando só está disponível no Email.
	Curtir esta postagem	Permite curtir uma postagem. Observação: este comando só está disponível em Postagens.
	Editar esta anotação	Permite editar uma nota. Observação: este comando só está disponível em Anotações.

A tabela a seguir é uma visão geral das barras de comando padrão para atividades, anotações e postagens usadas com frequência:

Trabalhar com anotações

A caixa de mensagem Observação tem um editor de rich text que permite usar rich text e criar conteúdo bem formatado.

Legenda

1. Observe o campo título para adicionar títulos e assuntos.
2. As anotações têm um editor de rich text para que você possa formatar e estruturar suas mensagens.
3. A ferramenta de edição de rich text se expande para um menu completo para acesso rápido aos recursos de formatação.
4. O clipe de papel é usado para anexar arquivos à sua anotação.
5. Os arquivos anexados são exibidos na parte inferior da anotação.

Exibir se uma anotação tem anexos e arquivos embutidos na linha do tempo

Se você anexar um arquivo a uma anotação ou incluir uma imagem embutida na nota, a linha do tempo mostrará que a anotação tem um anexo ou arquivos embutidos. Se você anexar um arquivo ou incluir vários arquivos inline, a nota mostrará o número de arquivos usando os nomes dos dois primeiros arquivos e um número para representar a quantidade restante e o tipo de arquivo.

Adicionar uma menção ou fazer referência a um membro da equipe em uma nota

Legenda

1. Digitar o sinal @ no campo Observação exibe um menu suspenso com uma lista de usuários recentemente utilizados.
2. Se a linha do usuário não for exibida, digitar o nome após o sinal @ atualiza as linhas no menu flutuante usando o mecanismo de pesquisa Localização Rápida que está operando em segundo plano.
3. Alterne as exibições usando Avançado para exibir o painel Registros de Pesquisa . No painel Registros de Pesquisa , você pode alternar entre os registros recentes e a exibição Todos os registros para linhas de pesquisa.

Ao passar o mouse sobre a imagem do perfil, você pode exibir o cartão de perfil detalhado do usuário e o status de presença online.

Adicionar um anexo a uma anotação na linha do tempo

Quando habilitado pelo administrador do sistema, você pode adicionar um anexo, como um arquivo, a uma observação na linha do tempo para compartilhar com os usuários. Qualquer anexo que possa ser visualizado inline na linha do tempo pode ser baixado, independentemente de uma pré-visualização estar disponível ou não.

Selecione o ícone de clipe para anexar um arquivo a uma observação.

Editar Observação

Quando você anexa um arquivo à sua anotação, a tela Editar anotação é exibida e os anexos são exibidos na parte inferior da tela Editar anotação .

Salvar anotações rapidamente

O recurso de salvamento rápido permite que você salve suas anotações mais rapidamente selecionando Ctrl+S no teclado a qualquer momento ao digitar uma anotação. Ao usar o Salvamento Rápido, você não precisa navegar até Salvar ou Salvar e Fechar na barra de comandos.

Quando você usa Ctrl+S, uma mensagem de confirmação Salvo com sucesso é exibida na nota para informar que sua nota foi salva na linha do tempo.

Trabalhar com postagens

Quando habilitado pelo administrador do sistema, você pode adicionar uma postagem a uma linha ou menção a outro usuário ou linha do tempo.

Adicionar uma menção ou fazer referência a um membro da equipe em uma postagem

Legenda

1. Digitar o sinal @ no campo Post exibe um menu suspenso com uma lista de usuários recentemente utilizados.
2. Se a linha do usuário não for exibida, digitar o nome após o sinal @ atualiza as linhas no menu flutuante usando o mecanismo de pesquisa Localização Rápida que está operando em segundo plano.
3. Alterne as exibições usando Avançado para exibir o painel Registros de Pesquisa . No painel Registros de Pesquisa , você pode alternar entre os registros recentes e a exibição Todos os registros para linhas de pesquisa.

Ao passar o mouse sobre a imagem do perfil, você pode exibir o cartão de perfil detalhado do usuário e o status de presença online.

Adicionar referências em uma postagem nas linhas da cronologia

Para adicionar uma referência, como links em uma postagem em uma linha do tempo, selecione o ícone , selecione Postar e siga as etapas abaixo:

Legenda

1. Os links podem ser adicionados a uma linha digitando # que exibe um menu suspenso com uma lista de linhas recentemente acessadas. Digite uma palavra-chave após a marca # e a exibição será atualizada no submenu por meio do mecanismo de pesquisa Localização Rápida funcionando em segundo plano.
2. As linhas exibidas podem ser de qualquer tipo de linha, como contas, contatos ou clientes potenciais.
3. Os ícones ao lado dos nomes de linha no menu de submenu indicam os tipos de linha, que ajudam a determinar qual linha selecionar.
4. Avançado fornece mais opções quando uma linha não pode ser localizada, permitindo que o usuário mude para uma exibição diferente ou crie uma nova linha.

Procurar linhas em postagens na linha do tempo

Legenda

1. O painel Registros de Pesquisa fornece aos usuários opções para alternar entre os registros recentes e a exibição Todos os registros para localizar uma linha.
2. Altere o Modo de Exibição para ver linhas de um modo de exibição diferente.
3. O Novo Registro permite que você crie uma nova linha se não conseguir encontrar a linha de que precisa.

Para obter mais informações sobre anotações e funcionalidade de publicações e configuração, consulte: Configurar o controle da linha do tempo

Usar a barra de ferramentas do editor de texto rico

A barra de ferramentas do editor de rich text fornece recursos e funcionalidades que permitem que você trabalhe com o formato rich text em anotações.

Opções de formatação

A tabela a seguir descreve os diferentes recursos de formatação e opções de funcionalidade que estão disponíveis no editor de rich text que você pode usar em anotações.

Ícone	Nome	Shortcut key	Description
	Pincel de Formatação	Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V	Aplique a aparência de uma seção específica de outra seção.
	Font	Ctrl+Shift+F	Selecione uma fonte de sua escolha. A fonte padrão é Segoe UI. Observação: quando você seleciona qualquer conteúdo formatado, o nome da fonte desse conteúdo é exibido. Se sua seleção contiver várias fontes, o nome da fonte superior da sua seleção será exibido.
	Tamanho da fonte	Ctrl+Shift+P	Altere o tamanho do seu texto. O tamanho padrão é 9 pt. Observação: quando você seleciona qualquer conteúdo formatado, o tamanho da fonte desse conteúdo é exibido. Se sua seleção contiver vários tamanhos de fonte, o nome da fonte superior da sua seleção será exibido.
	Negrito	Ctrl+B	Coloque o texto em negrito.
	Itálico	Ctrl+I	Coloque o texto em itálico.
	Sublinhado	Ctrl+U	Sublinhe seu texto.
	Cor do Realce do Texto		Destaque o seu texto realçando-o em uma cor brilhante.
	Cor da Fonte		Altere a cor do seu texto.
	Marcadores		Crie uma lista com marcadores.
	Numeração		Crie uma lista numerada.
	Diminuir Recuo		Mova seu parágrafo para mais perto da margem.
	Aumentar Recuo		Afaste o parágrafo da margem.
	Citação em Bloco		Aplique um formato de cotação em nível de bloco no seu conteúdo.
	Alinhar à Esquerda	Ctrl+L	Alinhe seu conteúdo à margem esquerda. (Geralmente usado para o corpo do texto para facilitar a leitura).
	Alinhar ao Centro	Ctrl+E	Centralize seu conteúdo na página. (Geralmente usado para uma aparência formal).
	Alinhar à Direita	Ctrl+R	Alinhe o conteúdo à direita na página. (Geralmente usado para uma aparência formal).
	Link		Crie um link no seu documento para acesso rápido a arquivos e páginas da Web. O texto da URL colado ou digitado é convertido em um link. Por exemplo, "http://myexample.com" torna-se "http://myexample.com". Na caixa de diálogo Link, escolha o tipo de Link que você deseja inserir. A guia Informações do Link permite que você escolha o tipo de link e defina o protocolo de link e a URL. A guia Destino só está disponível para o tipo de link da URL. Ele especifica o local em que o link é aberto depois que você o seleciona.
	Desvincular		Exclua um link no seu email ou documento. Ao colocar o cursor sobre um link, o botão Desvincular da barra de ferramentas se torna ativo. Clique no botão para remover o vínculo e transformá-lo em texto sem formatação.
	Sobrescrito		Digite letras minúsculas logo acima da linha de texto.
	Subscrito		Digite letras minúsculas logo abaixo da linha de texto.
	Tachado		Risque o texto desenhando uma linha em cima dele.
	Inserir Imagem		Você pode inserir uma imagem, copiando e colando-a diretamente no editor, arrastando e soltando-a da área de trabalho ou da pasta local diretamente no editor ou digitando uma URL. Os seguintes formatos de imagem têm suporte: .PNG, .JPG., ou .GIF. Para inserir uma imagem embutida no seu artigo: 1. Arraste e solte a imagem ou copie-a e cole-a diretamente no artigo. 2. Arraste qualquer canto da imagem para redimensioná-la. Para inserir uma imagem usando uma URL ou navegando até a imagem local: 1. Escolha Inserir Imagem. 2. Na caixa de diálogo Imagem, escolha uma das seguintes opções: Selecione Procurar para navegar até a imagem no seu computador. Ou especifique o endereço da Web da imagem e as propriedades para definir como a imagem aparece no email ou artigo. Note: Se a imagem estiver localizada no servidor externo, use o caminho absoluto completo. Se a imagem estiver em um servidor local, você poderá usar um caminho relativo. Para que a imagem seja vinculada a um destino, adicione uma URL para a imagem. Você também pode especificar se deseja que a página de destino seja aberta em uma nova janela, na janela superior, na mesma janela ou na janela principal.
	Esquerda para Direita		Altere o texto para esquerda para direita em conteúdos como parágrafo, cabeçalho, tabela ou lista. Comumente usado para conteúdo de idioma bidirecional. Essa configuração é a configuração padrão.
	Direita para Esquerda		Altere o texto da direita para a esquerda para conteúdo como um parágrafo, cabeçalho, tabela ou lista. Comumente usado para conteúdo de idioma bidirecional. A configuração padrão é da esquerda para a direita.
	Desfazer Digitação		Desfaça as alterações feitas ao conteúdo.
	Refazer Digitação		Refaça as alterações feitas ao conteúdo.
	Limpar Toda a Formatação		Remova toda a formatação de uma seleção de texto, deixando apenas o texto normal e não formatado.
	Adicionar uma Tabela		Adicione uma tabela ao seu conteúdo. Após adicionar uma tabela, você poderá fazer o seguinte: Redimensione as colunas da tabela clicando e arrastando o mouse para redimensionar as colunas na largura desejada. Selecione uma ou várias células em uma tabela e aplique formatação específica, adicione links à seleção ou recorte, copie ou cole linhas ou colunas inteiras. Clique com o botão direito do mouse para acessar as propriedades. Essa configuração dá suporte a recursos como tipo de célula, largura e altura, disposição de palavras, alinhamento, mesclagem e divisão de células horizontal e verticalmente, inserindo ou excluindo linhas e colunas, intervalo de linhas e colunas e cor de célula e borda.
	Expandir Barra de Ferramentas		Aparece quando a barra de ferramentas é recolhida. Selecione para expandir a barra de ferramentas e tornar todas as opções visíveis.
	Copiar para área de transferência		Copia todo o texto de uma nota para a área de transferência para que você possa colar o conteúdo em outro local.

O editor de rich text está habilitado por padrão. O administrador do sistema pode habilitar ou desabilitar o editor para você.

Use os destaques da linha do tempo com tecnologia de IA generativa

Se os destaques da linha do tempo estiverem habilitados no aplicativo, o Copilot criará uma lista com marcadores gerada por IA que será preenchida na parte superior da linha do tempo. Você pode usar os destaques da linha do tempo para saber o status de um registro rapidamente.

Os destaques incluem as principais atividades de um registro, como detalhes sobre com quem você ou o usuário anterior interagiu, o problema relatado e as ações executadas para tentar resolver o problema.

Você pode copiar os realces da linha do tempo selecionando Copiar.

Exibir uma transcrição de conversa

Na linha do tempo, você pode exibir as transcrições de chats concluídos que você teve em canais de conversa. Para exibir essas transcrições, você deve ter prvReadmsdyn_transcript permissão. Mais informações: Funções e permissões

Para exibir uma transcrição de conversa, selecione o link Exibir mais na linha para a qual você deseja exibir a transcrição. A linha se expande e toda a transcrição é exibida em linha.

Exibir o que você perdeu na linha do tempo

Quando você acessa a linha do tempo depois de ficar ausente, as atividades que você perdeu exibem na parte superior da linha do tempo, indicadas com uma linha vertical azul ao lado delas. Você pode abrir rapidamente as atividades ou passar por elas.

Fixar ou desafixar registros na linha do tempo

Se o administrador tiver habilitado a configuração de pin e você tiver acesso de gravação/exclusão, você poderá acessar rapidamente registros, como atividades, mantendo-os na parte superior da linha do tempo. Fixar um registro elimina a necessidade de percorrer todos os registros para encontrar o que você precisa.

Por padrão, você pode fixar anotações. As atividades que você pode fixar dependem de como o administrador configurou o recurso. Mais informações: permitir que os usuários fixem e desafixem atividades na parte superior da linha do tempo.

Fixe um registro selecionando o ícone de pino ao lado dele. Essa configuração o moverá para o topo da linha do tempo na seção Fixado, onde ele poderá ser acessado rapidamente. A seção Fixada também lista o número de registros fixados. Você pode fixar no máximo 15 registros. Os registros fixados permanecerão no topo da linha do tempo por um ano, a menos que você os desafixe.

Para desafixar um registro, selecione o ícone de pino ao lado dele. A desafixação o removerá da seção Fixado de volta para o local em que ele apareceu originalmente na lista de registros na linha do tempo.

Favoritos

Os favoritos são uma maneira rápida para o usuário definir e alternar entre diferentes conjuntos de filtros. Os marcadores são habilitados por padrão. Se necessário, você pode desabilitá-los na seção Avançado .

Criar um favorito

1. Abra o painel de filtros e selecione os filtros que serão associados ao novo marcador. Talvez você não tenha filtros selecionados.

2. Selecione o ícone de marcador na barra de ações da linha do tempo.

3. Selecione Adicionar indicador.

4. Insira um nome de marcador. Opcionalmente, defina-o como um indicador padrão.

5. Clique em Salvar.

Selecionar o ícone de marcação novamente agora exibirá um painel das suas marcações criadas. Você pode aplicar um indicador selecionando-o nesta lista ou editando-o usando o botão Mais opções no lado direito do indicador.

Se um favorito for selecionado, seus filtros serão aplicados à linha do tempo e é indicado por um ícone de favorito preenchido na barra de ações. Passe o mouse sobre o ícone para ver o nome do marcador de página ou selecione o ícone. O marcador selecionado tem uma cor de fundo cinza.

Editar um favorito

Qualquer marcador pode ser renomeado, atualizado ou excluído do menu Mais opções.

A atualização de um favorito alterará seus filtros para os filtros atualmente selecionados.

Você também pode definir este marcador como padrão para o formulário atual ou para todos os formulários.

Definir um marcador padrão

Ao criar ou atualizar um indicador, você pode selecionar a caixa de seleção Definir como indicador padrão , com a opção de aplicar essa alteração para o formulário atual ou globalmente.

Um marcador padrão tem um ícone de estrela ao lado de seu nome e é selecionado automaticamente quando a linha do tempo é carregada, sobrepondo qualquer filtro de administrador definido para a linha do tempo.

Redefinir para o modo de exibição padrão

Se um indicador não padrão for selecionado ou se outros filtros forem aplicados, um botão de redefinição para o padrão será exibido no submenu do indicador. Isso aplica o indicador padrão à linha do tempo, se existir, caso contrário limpa todos os filtros.

Filtros de marcador não podem ser aplicados

Se os filtros de um indicador não puderem ser aplicados (por exemplo, um indicador que filtra as anotações enquanto a linha do tempo tem anotações desabilitadas), um ícone de ponto de exclamação será exibido ao lado de seu nome.

Consulte também

Configurar o controle da linha do tempo

Perguntas frequentes sobre o controle da linha do tempo

Perguntas frequentes sobre atividades e a parede da linha do tempo