Descrever integrações do Microsoft 365

Há muitos cenários em que o Dynamics 365 e o Office podem trabalhar juntos. Aplicativos como Microsoft Excel, Teams e SharePoint fornecem recursos específicos que podem aprimorar os recursos de Aplicativos do Dynamics 365. Algumas das integrações mais comuns do Microsoft 365 incluem:

• Microsoft Excel

• Microsoft Word

• Equipes da Microsoft

• Microsoft SharePoint

• Microsoft Outlook

• Microsoft 365 Copilot

Microsoft Excel

A integração entre aplicativos controlados por modelos e o Excel é um recurso favorito para muitos usuários. O Excel é uma das ferramentas de análise de dados mais populares para usuários empresariais e a facilidade de exportar dados do Dataverse para o Excel é um benefício significativo para os usuários em todos os níveis de uma organização.

Planilhas estáticas e dinâmicas

A maioria das exibições do Dynamics 365 pode ser exportada como dados estáticos ou dinâmicos para o Excel. As planilhas estáticas criam uma cópia local dos dados e nenhuma conexão é mantida entre pastas de trabalho do Dataverse. Pastas de trabalho dinâmicas exportadas ou tabelas dinâmicas mantêm um vínculo entre os dados do Dataverse e o arquivo do Excel. O modelo de segurança do Dataverse é mantido e os usuários precisam de privilégios apropriados para atualizar os dados.

Outra opção de exportação é exportar para o Excel Online. Essa opção abre o arquivo do Excel para o usuário em uma janela no Dynamics 365 ou em aplicativos personalizados controlados por modelos. Essa opção é popular quando alguém deseja editar rapidamente vários registros do Dynamics 365.

Modelos do Excel

Assim como os modelos de documento do Word, os modelos do Excel capacitam os usuários do Dynamics 365 a criar facilmente relatórios atualizados do Excel sem precisar de conhecimento de fórmulas, gráficos ou tabelas dinâmicas do Excel. Os modelos podem ser abertos no Excel online ou baixados e abertos localmente no Excel. Os modelos permitem que os usuários que normalmente não conseguem criar esses relatórios usem facilmente documentos predefinidos do Excel com os dados atuais. Ele também capacita os usuários do Excel a criar relatórios com dados atuais em vez de manter seus próprios dados fora do sistema.

Microsoft Word

Assim como usar modelos no Microsoft Excel, os usuários podem usar modelos do Word para simplificar a comunicação com os clientes. Os modelos do Word podem ser usados em todos os aplicativos de envolvimento do cliente, como o Dynamics 365 Sales e o Dynamics 365 Customer Service. Os modelos oferecem aos usuários uma maneira única de gerar documentos padronizados preenchidos com dados.

Descrever a integração do Microsoft SharePoint

O Microsoft SharePoint é usado por organizações em todo o mundo para gerenciamento de documentos. Ele fornece muitos recursos que são benéficos ao colaborar em documentos, como funcionalidade de check-in e saída de documentos e controle de versão. Esses recursos fornecem recursos de gerenciamento de documentos mais profundos do que as opções de anexo disponíveis em aplicativos de CRM do Dynamics 365.

Com o Dataverse, as organizações podem armazenar documentos no Microsoft SharePoint e gerenciá-los de dentro de seus aplicativos de envolvimento do cliente do Dynamics 365. Essa funcionalidade permite que você aproveite ao máximo os recursos de gerenciamento de documentos do SharePoint, pois todos os documentos criados em seu aplicativo são armazenados no SharePoint. Isso não só significa que seus documentos são sincronizados automaticamente com seus dispositivos móveis e desktop, mas também podem ser colaborados com usuários que não são do Dynamics 365.

Depois que a integração estiver ativada, os usuários do Dynamics 365 poderão:

• Criar novas pastas para armazenar arquivos diretamente no SharePoint

• Criar novos documentos

• Carregar documentos existentes

• Abra o site do SharePoint diretamente, o que oferece a capacidade de:

  • Fazer check-in e check-ou de documentos
  • Usar os recursos de controle de versão do SharePoint

Para saber mais sobre a integração do SharePoint disponível, confira: Colaborar usando o SharePoint

Descrever a integração do Microsoft Teams

O Microsoft Teams está se tornando um dos aplicativos mais importantes para as organizações. É a principal ferramenta de colaboração para se envolver com colegas de equipe, reuniões virtuais e colaboração de projeto. Os aplicativos do Dynamics 365 integram-se ao Microsoft Teams de várias maneiras que permitem que você aproveite esses recursos de colaboração.

A integração do Dynamics 365 para Microsoft Teams permite que os usuários trabalhem facilmente com informações do cliente em diversos aplicativos de envolvimento do cliente, incluindo o Dynamics 365 Sales e o Dynamics 365 Customer Service. Os usuários podem compartilhar arquivos diretamente do Microsoft Teams. O compartilhamento de arquivos os ajuda a serem mais produtivos e a trabalhar com mais eficiência.

• Hub de colaboração: Acesse um workspace compartilhado para aplicativos do Office que a maioria de nós já usa para trabalhar em oportunidades de vendas.

• Integração de arquivos: criação conjunta de documentos usando o Microsoft 365 e sincronização automática com os aplicativos de participação do cliente no Dynamics 365.

• Aplicativo assistente do Dynamics 365 para Microsoft Teams: O aplicativo assistente do Dynamics 365 está disponível no Microsoft Teams como parte do aplicativo Dynamics 365 existente. O aplicativo fornece aos vendedores uma experiência simples de usar. Ele combina dados de várias fontes, como Microsoft 365 e Dynamics 365.

• Chat do Teams embutido: Com o chat embutido do Microsoft Teams, você pode colaborar com as partes interessadas diretamente de dentro do Dynamics 365. Essa funcionalidade permite que você use dados do Dynamics 365 como uma camada organizadora para sua atividade de colaboração do Teams. Ele vincula chats a registros do Dynamics 365 para acesso conveniente para todos os participantes. Esses registros incluem oportunidades de vendas e casos de serviço.

Descrever a integração do Microsoft Outlook

Sincronizar compromissos, contatos, emails e muito mais. Use o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook para exibir informações sobre contatos e clientes potenciais do Dynamics 365 enquanto você trabalha no Outlook. Você pode exibir essas informações em um email, reunião ou compromisso. Por exemplo, exiba números de telefone, nome da empresa, última e próximas atividades e registros recentes do Dynamics 365.

Outras funcionalidades disponíveis:

• Vincule mensagens de email, reuniões e compromissos a um registro do Dynamics 365 com uma única seleção. Por exemplo, vincular uma mensagem de email a uma conta, uma oportunidade ou um caso específico. O Aplicativo Dynamics 365 para Outlook também dá suporte a entidades personalizadas.

• Abra registros do Dynamics 365 diretamente para localizar ou inserir informações mais detalhadas.

• Adicione uma chamada telefônica, tarefa ou atividade de compromisso ao Dynamics 365.

• Crie um novo registro do Dynamics 365 para qualquer entidade (tipo de registro).

• Adicione modelos de email, artigos de conhecimento e especificações ao criar uma mensagem de email ou configurar uma reunião.