Resumo e recursos
Neste módulo, você aprendeu sobre a função dos clientes e das atividades nos aplicativos de participação do cliente do Dynamics 365. Os clientes podem ser empresas ou pessoas e são representados por registros de conta e contato. As contas representam empresas ou organizações, enquanto os contatos representam pessoas. Esses registros podem estar relacionados entre si, e os contatos podem ser associados a contas específicas. As atividades no Dynamics 365 ajudam a monitorar as comunicações dos clientes, como notas, emails, telefonemas, compromissos e tarefas. As atividades podem ser associadas a contatos, contas e outros tipos de registros, dependendo do aplicativo.
As principais conclusões deste módulo são:
- Os clientes são uma parte crítica das soluções de CRM, e o Dynamics 365 dá suporte a modelos de clientes B2B e B2C.
- Os registros de conta e contato são usados para representar clientes no Dynamics 365 e podem estar relacionados entre si.
- As atividades ajudam a rastrear as comunicações dos clientes e podem estar associadas a contatos, contas e outros registros.
- O Dynamics 365 oferece várias maneiras de localizar e acessar dados, inclusive filtragem, pesquisa e uso de exibições.
- Os recursos de relatórios no Dynamics 365 incluem visualizações, gráficos, painéis e integração com o Power BI.
- A integração do Excel permite aos usuários exportar dados do Dynamics 365 para o Excel para análise e geração de relatórios.
- A integração do SharePoint permite que os aplicativos de participação do cliente do Dynamics 365 usem os recursos de gerenciamento de documentos do SharePoint.
- A integração do Microsoft Teams permite a colaboração e o compartilhamento de arquivos diretamente no Dynamics 365.
- A integração do Outlook permite que os usuários exibam e interajam com informações do Dynamics 365 diretamente por meio do Outlook.
Neste módulo, nós:
- Examinamos o processo de trabalho com clientes e atividades
- Explicamos os diferentes recursos de relatório
- Descrevemos as diferentes opções de integração
Agora que você entende os recursos básicos disponíveis, considere explorar os outros aplicativos de participação do cliente em mais detalhes. Esses aplicativos incluem o Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Field Service.