Arquitetura do Copilot para vendas

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Antes de nos aprofundarmos em como implantar e configurar o Microsoft 365 Copilot para Vendas para atender às suas necessidades organizacionais, é importante ter uma compreensão de alto nível da arquitetura que está por trás de como o aplicativo funciona.

A imagem a seguir destaca a arquitetura de alto nível.

Diagrama das camadas admin, cliente, serviço e dados/IA na arquitetura.

Você pode ver que há quatro camadas envolvidas na manutenção e na implantação do Copilot para Vendas.

  • Camada do administrador: camada para administrar e gerenciar os aplicativos usados como parte do Copilot para Vendas.

  • Camada do cliente: esse camada representa os clientes de usuário usados para fornecer aos usuários a funcionalidade do Copilot para Vendas.

  • Camada de serviço: essa camada representa os diferentes serviços que são usados para fornecer e comunicar, além de fornecer interfaces de serviços diferentes.

  • Camada de dados/IA: essa camada inclui os dados usados pelo Copilot para Vendas para fornecer funcionalidade.

Camada do administrador

Primeiro, vamos examinar a camada do administrador. Essa camada está realmente se referindo às experiências administrativas usadas para administrar e implantar os aplicativos e clientes usados pelos usuários finais. Há duas opções administrativas principais.

  • Centro de administração do Microsoft Teams: nele você pode implantar o aplicativo Copilot para Vendas do Microsoft Teams.

  • Centro de administração da Microsoft: nele você pode implantar o aplicativo Copilot para Vendas do Teams.

Camada do cliente

Em seguida, vamos examinar a camada do cliente, que representa as diferentes experiências do cliente usadas pelos usuários. O Copilot para Vendas consiste em duas experiências distintas do cliente.

  • Suplemento Copilot para Vendas do Microsoft Outlook: considerado um suplemento não Microsoft Outlook.

  • Aplicativo Copilot para Vendas do Microsoft Teams: desenvolvido como um aplicativo não Microsoft Teams.

Ambos consistem em um manifesto, que descreve como o suplemento e o aplicativo se integram ao Outlook, ao Teams e ao JavaScript/HTML, compondo a interface do usuário da experiência. A interface do usuário para ambas as experiências é hospedada na nuvem e totalmente gerenciada pela Microsoft. Nenhuma interface do usuário ou lógica comercial do Copilot para Vendas é fornecida como código do lado do cliente no Teams ou no Outlook. Portanto, os clientes não precisam gerenciar nenhum dos ciclos de vida do aplicativo para o cliente do Copilot para Vendas ou componentes do lado do servidor.

Camada de serviço

A camada de serviço do Copilot para Vendas consiste nas Experiências do Copilot para Vendas Hospedadas na Nuvem, que são oferecidas às experiências do cliente do Copilot para Vendas, e na Camada de Lógica de Negócios Principal, que processa e combina dados de CRM, dados do MS Graph (por exemplo, emails, reuniões), dados gerados pelo OpenAI. Todos os serviços do Copilot para Vendas são hospedados na nuvem do Microsoft Azure para fornecer uma base resiliente que ajude a atender às necessidades organizacionais de conformidade, confiabilidade, disponibilidade e recuperação de desastre.

Camada de dados

A camada de dados do Copilot para Vendas consiste em três conjuntos distintos de dados:

  • Dados do MS Graph: os dados existentes do M365/Office do usuário final (emails, reuniões etc.) são armazenados no Microsoft Graph.

  • Dados do CRM: os dados de CRM do cliente são armazenados apenas no sistema CRM existente (Dynamics 365 ou Salesforce), oferecidos como sistema de registro para todas as entidades do CRM.

  • Dados do Copilot para Vendas: os dados do Copilot para Vendas do cliente são gerados por meio de fluxos de recursos do Copilot para Vendas e não se enquadram na definição acima para dados do Office ou dados do CRM, por exemplo, configurações do Copilot para Vendas ou dados de insights gerados pelo Copilot para Vendas.

Armazenamento e segurança

O Copilot para Vendas sempre respeita os limites de privacidade, segurança, retenção e conformidade do armazenamento de dados subjacente para dados inativos, usando o protocolo TLS (Transport Layer Security) para proteger dados em trânsito e não armazenando dados fora de nenhum dos armazenamentos de dados descritos acima.

Dados do M365/Office

Os dados do M365/Office do usuário final são sempre acessados no contexto de autorização do usuário final e referenciados de três maneiras distintas:

  • Leitura em tempo real para habilitar cenários de insights, por exemplo, respostas de email gerado por IA, resumos de email gerados por IA ou resumos de reuniões do Teams. Os dados do M365/Office só são lidos nesses cenários e descartados após os processos.

  • Leitura em tempo real para habilitar o valor no sistema CRM do cliente, por exemplo, quando dados de emails e reuniões são copiados do Microsoft Graph para o CRM do cliente à medida que as atividades ou transcrições de reuniões são copiadas no Dataverse para habilitar cenários de extensibilidade.

  • Atualizados ou gerados em tempo real para habilitar os recursos Copilot para Vendas, por exemplo, quando o aplicativo Copilot para Vendas do Teams é adicionado a uma reunião para habilitar o resumo da reunião do Teams.

Dados do CRM

Todo o acesso aos dados do CRM (acesso de leitura e gravação) no Copilot para Vendas é gerenciado usando integrações em tempo real com o sistema CRM subjacente. O Copilot para Vendas não copia nenhum dado do CRM em outros sistemas, exceto que identificadores exclusivos são usados para mapeamento organização e entidades do CRM para dados específicos do Copilot para Vendas, por exemplo, dados de configurações do Copilot para Vendas ou dados de insights gerados pelo Copilot para Vendas. Quando você mapeia dados do CRM para dados do Copilot para Vendas, somente os identificadores exclusivos do sistema CRM são referenciados. O Copilot para Vendas respeita totalmente as políticas de retenção existentes e os limites de conformidade do sistema CRM existente.

O Copilot para Vendas foi projetado para e destina-se a funcionar com uma única conexão de CRM por vez. O Copilot para Vendas não se conecta a várias organizações de CRM ou instâncias de CRM ao mesmo tempo, nem sincroniza dados entre elas. Os dados acessados e armazenados usando o Copilot para Vendas sempre têm escopo para o CRM ao qual o usuário final está conectado no momento.

Atualmente, o Copilot para Vendas oferece suporte apenas ao Dynamics 365 e ao Salesforce® como sistemas de CRM externos.

Dados do Copilot para Vendas

Há alguns tipos diferentes de dados do Copilot para Vendas.

Dynamics 365 conectado

Para clientes do Dynamics 365, o Copilot para Vendas usa a instância do Dataverse existente (org) no Dynamics 365 para armazenar quaisquer dados específicos do Copilot para Vendas. Os usuários podem alternar conexões entre diferentes organizações do Dynamics 365, momento em que o Copilot para Vendas também usa a instância subjacente do Dataverse para armazenar e recuperar quaisquer dados do Copilot para Vendas.

Salesforce® conectado

Para clientes do Salesforce CRM, uma nova instância do Microsoft Dataverse é provisionada quando o primeiro usuário de um determinado locatário do Microsoft Entra ID inicia o suplemento Copilot para Vendas para Microsoft Outlook e se conecta à sua organização do Salesforce. O Copilot para Vendas provisionará uma nova instância do Dataverse por locatário a ser usada em todos os ambientes e organizações do Salesforce conectados depois que o primeiro usuário estiver conectado ao Copilot para Vendas usando o suplemento Copilot para Vendas para Microsoft Outlook.

Você pode encontrar mais informações sobre a Arquitetura do Copilot para vendas e baixar o documento de arquitetura aqui: Copilot para arquitetura de vendas