Personalizar formulários e campos
As informações que os usuários veem nos formulários e listas do Copilot para Vendas são baseadas nas exibições do CRM. As exibições definem quais colunas são exibidas, como os registros são classificados por padrão e quais filtros padrão são aplicados. Como organizações diferentes usam dados de maneiras diferentes, no Copilot para Vendas, você pode definir qual exibição deseja usar. Não é necessário definir uma exibição para cada tipo de registro. Para tipos de registro de conta e oportunidade, ele não é obrigatório. Se você decidir não selecionar uma exibição, a exibição padrão será usada. No entanto, para outros tipos de registro, você deve selecionar uma exibição.
Ao fazer alterações em exibições de diferentes tipos de registro, essas alterações são refletidas nos diferentes aplicativos nos quais você usa Copilot para Vendas. No Outlook, elas são exibidas no painel Copilot para Vendas. No Microsoft Teams, são refletidas no painel do Copilot para Vendas e, no chat do Teams, em Cartões Adaptáveis compartilhados. Dependendo do aplicativo que você usa, pode procurar registros com base nos diferentes tipos de registro adicionados.
Com base no sistema CRM ao qual você se conecta, é possível modificar os diferentes formulários e modos de exibição. É importante observar que, conforme o sistema CRM ao qual você o adapta, os tipos de registro podem ser referenciados de maneira diferente.
Dynamics 365: o tipo de registro é exibido.
Salesforce: o objeto é exibido.
Descrição da anotação
Selecione para personalizar formulários e campos.
Adicione um novo tipo de registro personalizado ou pronto para uso.
Atualizar os dados do CRM.
Adicione tipos de registro ao Copilot para Vendas.
Use a exibição do CRM para controlar o formulário de um tipo de registro.
Você pode selecionar um tipo de registro para exibir e editar suas configurações.
Adicionar um novo tipo de registro (objeto Salesforce)
Como já mencionado, você pode adicionar tipos de registro prontos ou personalizados ao Copilot para Vendas. Por exemplo, se sua organização criar um tipo de registro chamado Projeto para rastrear o projeto que você entrega aos clientes, você poderá adicioná-lo ao Copilot para Vendas. Você pode adicionar até 10 tipos de registro (objetos).
Os tipos de registro são definidos nas configurações do administrador do Copilot para Vendas. Selecione Formulários e escolha Selecionar Adicionar um tipo de registro ou Adicionar um objeto, dependendo do sistema CRM ao qual você está conectado.
Depois de selecionar o tipo de registro que deseja usar, selecione relacionamentos existentes com outros tipos de registro a serem usados. Isso é importante, pois os relacionamentos selecionados determinam como o tipo de registro é exibido em Copilot para Vendas.
Conforme o tipo de registro selecionado, você pode selecionar a exibição que deseja usar.
Para obter um passo a passo mais detalhado sobre como definir tipos de registro, consulte: Adicionar um novo tipo de registro (ou um objeto Salesforce).
Modificar tipos de registro existentes
Depois de adicionar um tipo de registro, você pode modificá-lo com base em suas necessidades. Você faz coisas como alterar sua exibição, adicionar/remover campos e reordenar campos. As ações que você pode executar dependem de se o tipo de registro é baseado em uma exibição do CRM ou não. As alterações na exibição detalhada são refletidas no painel do Copilot para Vendas no Outlook, no painel do Copilot para Vendas no Microsoft Teams e em Cartões Adaptáveis compartilhados no chat do Teams.
Modificar tipos de registro com base em uma exibição do CRM
Quando um tipo de registro se baseia em uma exibição do CRM, você precisa alterar a exibição do CRM para alterar os campos e a ordem em que eles devem aparecer. Depois de editar a exibição conforme suas necessidades, você poderá alterar a exibição na qual um tipo de registro se baseia escolhendo uma exibição diferente. Por exemplo, para mostrar apenas contas ativas em vez de todas as contas, selecione uma exibição que exiba apenas contas ativas.
Quando você altera a exibição, as seguintes configurações para o tipo de registro são desmarcadas e definidas como padrão.
Os campos-chave são removidos e novos padrões são definidos.
O comportamento de edição para o tipo de registro permanece inalterado.
O comportamento de edição dos campos é redefinido. Se o tipo de registro for definido como editável e uma nova exibição for selecionada, os campos passarão a ser editáveis.
A seleção de um novo modo de exibição é feita nas configurações do administrador Copilot para Vendas selecionando formulários, selecionando um tipo de registro que você deseja alterar selecionando Alterar.
Exibir filtros usados em uma exibição
Às vezes, você quer entender melhor como um registro é configurado. Por exemplo, você quer exibir a consulta que está por trás de uma exibição que mostra apenas contas ativas. Ao fazer isso, você terá uma compreensão clara de como um tipo de registro é configurado. Por exemplo, critérios de filtragem e classificação de campos e ordem dos campos. A consulta é exibida em um modo somente exibição, e você não pode fazer alterações na consulta.
Depois de selecionar o tipo de registro para o qual deseja ver a consulta, selecione Exibir filtros na seção Gerenciar campos.
Para obter instruções passo a passo sobre como modificar modos de exibição para tipos de registro, consulte: Modificar tipos de registro baseados em uma exibição do CRM.
Modificar tipos de registro NÃO baseados em uma exibição do CRM
Às vezes, você precisa modificar um tipo de registro que não se baseia em uma exibição do CRM. Nesses casos, pode selecionar campos a serem incluídos na exibição e a ordem em que devem aparecer. Você pode adicionar até 40 campos prontos para uso e personalizados a um formulário de registro.
Nas configurações do administrador do Copilot para Vendas, selecione Formulários, identifique o tipo de registro ao qual você deseja adicionar campo e, na seção Gerenciar campos, selecione Adicionar campos.
Remover e reordenar campos
Pode haver momentos em que os campos específicos que estão sendo usados em um formulário não são mais necessários. Nesses casos, na seção Gerenciar campos, passe o cursor do mouse sobre o campo que você quer remover do formulário e selecione Remover campo. Além disso, você pode passar o cursor do mouse sobre qualquer campo que deseja reordenar e selecionar as setas Mover para cima ou Mover para baixo para alterar a ordem de exibição no aplicativo.
Para instruções passo a passo sobre como modificar modos de exibição para tipos de registro não baseados em uma exibição, consulte: Modificar tipos de registro não baseados em uma exibição do CRM.
Marcar campos como obrigatórios no Copilot para Vendas
De tempos em tempos, você pode encontrar um cenário em que um campo deve ser obrigatório no Copilot para Vendas, mas não necessariamente no seu sistema CRM. Nesses casos, você pega campos que não são obrigatórios no sistema CRM e os marca como obrigatórios apenas para o Copilot para Vendas. Os vendedores devem inserir valores para esses campos antes de salvar o registro no Copilot para Vendas. Se um campo for marcado como obrigatório no CRM, ele também será marcado como obrigatório no Copilot para Vendas e você não poderá torná-lo opcional.
Nas configurações do administrador do Copilot para Vendas, vá para Formulários e, no tipo de registro com o qual você deseja trabalhar, na seção Gerenciar campos, selecione Obrigatório para os campos que você quer marcar como obrigatórios.
Configurar edição de registros e campos
Quando os vendedores estão trabalhando no Copilot para Vendas, eles podem encontrar cenários em que seria útil poder editar registros diretamente do aplicativo. As organizações podem permitir que os vendedores não apenas editem registros, mas também controlar quais campos os vendedores podem editar diretamente no Copilot para Vendas.
Pronto para uso, apenas contatos são editáveis. Se você quiser permitir a edição para outros registros, será necessário ativar a opção para permitir a edição. Isso é feito em Formulários e selecionando a opção Editar registros no Copilot para Vendas.
Configurar criação de novo registro
Além de permitir que os usuários editem registros, você também pode permitir que os vendedores criem novos registros usando o Copilot para Vendas. Você deve selecionar o tipo de registro para o qual deseja configurar a criação de um novo registro.
Na seção Criar registros, selecione uma ou ambas as seguintes opções:
Criar novos registros no Copilot para Vendas: permita que os vendedores criem novos registros em linha diretamente no Copilot para Vendas.
Criar novos registros abrindo (CRM) de um link: permita que os vendedores criem novos registros no CRM abrindo um link em um navegador.
Selecione os principais campos para a miniexibição
Cada tipo de registro tem uma miniexibição que exibe informações limitadas quando estão recolhidas ou mostradas em uma lista. A miniexibição inclui um título fixo e dois campos de legenda configuráveis. Os campos disponíveis na miniexibição são os que estão disponíveis na exibição detalhada. A configuração dos campos principais afeta o comportamento de Pesquisar no complemento Copilot para Vendas para Outlook.
Você pode identificar quais campos deseja usar para a miniexibição na seção Principais campos.
