Instalar o Copilot para Vendas no Outlook

Quando sua organização estiver se preparando para implantar o Microsoft 365 Copilot para Vendas, a primeira coisa que você precisará fazer é implantar o aplicativo. Os administradores podem instalar o Copilot para Vendas como um aplicativo integrado do centro de administração do Microsoft 365. O aplicativo é instalado no modo Fixo por padrão. Uma implantação fixa significa que os usuários recebem o aplicativo automaticamente e não podem removê-lo. No centro de administração do Microsoft 365, você também pode gerenciar a configuração do aplicativo, adicionar e remover usuários e exibir seu uso no centro de administração do Microsoft 365.

No centro de administração do Microsoft 365, o Copilot para Vendas é adicionado acessando Configurações - aplicativos integrados e localizando o aplicativo Copilot para Vendas no AppSource. Depois de localizar o aplicativo, selecione Obter agora. Levam alguns minutos, mas, depois que a janela do AppSource se fechar, você será levado de volta ao centro de administração do Microsoft 365 para concluir as demais etapas.

Nem todo usuário em sua organização requer acesso e, com base no número de licenças adquiridas, nem todo usuário tem uma licença para usar o aplicativo. Como o aplicativo é implantado automaticamente para os usuários, a primeira coisa que você precisa estabelecer é quais usuários têm acesso ao Copilot para Vendas. Na etapa Usuários, selecione os usuários ou os grupos que têm acesso ao aplicativo. Você também precisa ler as permissões do aplicativo e aceitar permissões para o aplicativo. Depois de concluir a configuração, pode levar até seis horas para que o Copilot para Vendas apareça na faixa de opções do Outlook de cada usuário.

Pode levar até 48 horas para que o aplicativo apareça no Outlook e em outros aplicativos Microsoft 365. Se os usuários não conseguirem ver o aplicativo após 48 horas, isso pode ser devido à política de tratamento de anexos públicos.

Se você estiver com problemas com ele não sendo exibido, consulte: Por que os usuários não podem ver o aplicativo Copilot para Vendas no Outlook depois que ele é implantado?

Gerenciar o aplicativo do Copilot para Vendas

Depois de instalar o Copilot para Vendas como um aplicativo integrado, você executa o gerenciamento do aplicativo, como configuração, adição e remoção de usuários, e exibe seu uso no Centro de administração do Microsoft 365. O gerenciamento é feito no Centro de administração do Microsoft 365 acessando Configurações>Aplicativos integrados e selecionando o aplicativo Microsoft 365 Copilot para Vendas.

O painel do Microsoft 365 Copilot para Vendas inclui as seguintes guias para ajudar no gerenciamento.

• Visão geral: exibe informações básicas sobre o suplemento, aplicativos implantados e usuários atribuídos. Também é aqui que você pode implantar atualizações de aplicativos à medida que elas ficam disponíveis.

• Configuração: é aqui que você pode remover o aplicativo de um produto selecionado. Para remover o aplicativo, selecione-o e depois selecione Remover.

• Usuários: é aqui que você pode editar os usuários que podem usar o aplicativo.

• Uso: exibe o número de usuários ativos do aplicativo com base na plataforma selecionada e no intervalo de datas.

Instalação de aplicativo implantado pelo usuário

Se você optar por não distribuir automaticamente o aplicativo para usuários no Outlook, os usuários finais poderão instalar o suplemento do Outlook e o aplicativo Teams de dentro do Microsoft AppSource no Outlook ou no Teams, respectivamente, se o administrador não os bloquear explicitamente.

Se os usuários finais instalarem o suplemento do Outlook, ele será considerado implantado pelo usuário, em vez de implantado pelo administrador, e não terá suporte completo a recursos. Os aplicativos implantados pelo usuário não oferecem suporte a notificações de banner Copilot para Vendas que aparecem na parte superior de e-mails novos ou de resposta. Além disso, o Copilot para Vendas não é adicionado automaticamente a convites para reunião. No entanto, os vendedores podem adicionar manualmente o Copilot para Vendas à reunião para obter resumos da reunião.

Instalar e fixar o Copilot para Vendas no Teams

Como já mencionado, a instalação do aplicativo Copilot para Vendas no Teams é um processo diferente e precisa ser feito no centro de administração do Teams. É possível fazer isso no centro de administração do Teams. Isso permite que você crie políticas de instalação para instalar o aplicativo e atribuir usuários. Também recomendamos que você fixe o aplicativo para aumentar sua capacidade de descoberta e incentivar seus vendedores a usá-lo.

Para instalar e fixar o aplicativo no Teams, você cria uma política de configuração de aplicativo do Teams personalizada e atribui a política a um grupo de usuários (grupo de segurança, unidade organizacional ou lista de distribuição).

Criar uma política de configuração do aplicativo Teams personalizada

1. Entre no Centro de administração do Teams.

2. No painel esquerdo, selecione Aplicativos Teams>Políticas de configuração.

3. Na guia Gerenciar políticas, selecione Adicionar.

4. Insira um nome e uma descrição para a política.

5. Ative Fixação do usuário.

6. Em Aplicativos instalados, selecione Adicionar aplicativos.

7. No painel Adicionar aplicativos instalados, pesquise o aplicativo Copilot para Vendas. Você também pode filtrar aplicativos pela política de permissão do aplicativo.

8. Selecione Adicionar para adicionar o Copilot para Vendas à lista de aplicativos a serem instalados.

9. Selecione Adicionar novamente para instalar os aplicativos listados.

10. Em Aplicativos fixados, selecione Adicionar aplicativos.

11. No painel Adicionar aplicativos fixados, pesquise o aplicativo Copilot para Vendas. Você também pode filtrar aplicativos pela política de permissão do aplicativo.

12. Selecione Adicionar para adicionar o Copilot para Vendas à lista de aplicativos a serem fixados.

13. Selecione Adicionar novamente para fixar os aplicativos listados.

14. Em Barra de aplicativos ou Extensões de mensagens, organize os aplicativos como deseja que eles apareçam no Teams.

15. Selecione Salvar.

Para obter mais informações sobre gerenciar as políticas de configuração de aplicativo do Teams, vá para Gerenciar políticas de configuração de aplicativos no Microsoft Teams.

Atribuir a política de configuração personalizada do aplicativo Teams a um grupo de usuários

1. Entre no Centro de administração do Teams.

2. No painel esquerdo, selecione Aplicativos Teams>Políticas de configuração.

3. Na guia Atribuição de política de grupo, selecione Adicionar.

4. Pesquise e adicione o grupo ao qual você deseja atribuir a política.

   Idealmente, este é o grupo ao qual os vendedores pertencem. Se seus vendedores estiverem espalhados por vários grupos, você precisará criar várias atribuições de política de grupo.

5. Defina a classificação para a atribuição de grupo.

6. Selecione a política criada antes.

7. Selecione Aplicar.

Para obter mais informações sobre como atribuir políticas de usuário e grupo, acesse Atribuir políticas a usuários e grupos.

Habilitar transcrições de reuniões do Teams

Você pode habilitar transcrições para chamadas do Teams para que, quando o Copilot para Vendas for adicionado a uma reunião gravada do Teams, ele possa gerar um resumo da reunião. Isso é feito no centro de administração do Teams acessando Reuniões>Políticas de reuniões.

Configurar a sincronização no servidor de emails e compromissos

O Copilot para Vendas permite que os vendedores salvem e-mails e compromissos do Outlook para Dynamics 365. Salvar atividades do Outlook no Dynamics 365 requer sincronização no servidor para que emails e compromissos sejam habilitados. Os vendedores podem habilitar a sincronização no servidor para as próprias caixas de correio na primeira vez que salvam atividades do Outlook no Dynamics 365 usando o Copilot para Vendas. Porém, você pode simplificar a experiência configurando a sincronização de emails e compromissos no servidor para todos os usuários do Copilot para Vendas.

Para obter informações sobre como habilitar a sincronização no servidor, consulte Conectar-se ao Exchange Online.

Verifique se os usuários têm os direitos de acesso corretos

Se você estiver usando os seguintes direitos de acesso do Dynamics 365 Sales prontas para uso, não será preciso fazer nada. Os privilégios do Copilot para Vendas são adicionados automaticamente para:

• Funções de vendas principais: vendedor ou gerente de vendas

• Funções de administração: administrador do sistema ou personalizador do sistema

Mensagem de boas-vindas

Depois que o aplicativo Copilot para Vendas é implantado, cada usuário recebe uma mensagem engajadora do Copilot para Vendas bot no Teams. Essa mensagem descreve os principais recursos no Copilot para Vendas e fornece links diretos para documentação abrangente de recursos e outros recursos de aprendizado.

Você pode encontrar um exemplo de uma mensagem de boas-vindas aqui: Boas-vindas para os vendedores ao Copilot para Vendas.

Implantação no Salesforce:

As informações descritas na seção anterior se referem à implantação do Copilot para Vendas para usuários Dynamics 365. Você pode encontrar o guia de implantação para usuários do Salesforce aqui: Guia de implantação para usuários do Salesforce.