Blackbaud CRM Prospect (Visualização)

O Blackbaud CRM é uma solução abrangente de software de angariação de fundos e gestão de doadores de nível empresarial criada especificamente para organizações sem fins lucrativos e toda a comunidade social. Use o conector Prospect para gerenciar prospects, planos e oportunidades.

Este conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Serviço	Class	Regiões
Estúdio Copiloto	Premium	Todas as regiões do Power Automatic , exceto as seguintes: - Governo dos EUA (CCG) - Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Aplicações Lógicas	Standard	Todas as regiões do Logic Apps , exceto as seguintes: - Regiões do Azure Government - Regiões do Azure China - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Aplicações Power	Premium	Todas as regiões do Power Apps , exceto as seguintes: - Governo dos EUA (CCG) - Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Automatize o poder	Premium	Todas as regiões do Power Automatic , exceto as seguintes: - Governo dos EUA (CCG) - Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)

Contato
Nome	Suporte Blackbaud
URL	https://www.blackbaud.com/support
Email	skyapi@blackbaud.com

Metadados do conector
Editora	Blackbaud, Inc.
Sítio Web	https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-crm
Política de privacidade	https://www.blackbaud.com/privacy-shield
Categorias	Vendas e CRM; Produtividade

O Blackbaud CRM é o sistema de gestão de angariação de fundos mais poderoso do mundo, criado especificamente para equipas de angariação de fundos de ensino superior e sem fins lucrativos à escala empresarial.

Esse conector é construído com base na API SKY da Blackbaud e fornece operações para ajudar a gerenciar clientes potenciais e entidades relacionadas encontradas no Blackbaud CRM.

Para mais informações, consulte a documentação.

Pré-requisitos

Para usar esse conector, você deve ter uma conta Blackbaud ID com acesso a um ou mais ambientes Blackbaud.

Além disso, o administrador da sua organização também deve executar uma ação de nível de administrador dentro do sistema para permitir que esse conector acesse seu ambiente Blackbaud. Mais informações sobre esses pré-requisitos podem ser encontradas na documentação de configuração inicial .

Como obter credenciais?

O administrador da sua organização enviará um convite para o ambiente Blackbaud CRM da organização e configurará as permissões da sua conta de utilizador no ambiente. Não são necessárias credenciais adicionais para usar esse conector.

Problemas conhecidos e limitações

O conector funcionará no contexto da sua conta de usuário e, portanto, estará sujeito às suas permissões de usuário dentro do ambiente.

Limites de Limitação

Name	Chamadas	Período de Renovação
Chamadas de API por conexão	100	60 segundos

Ações

Atualizar um cliente potencial	Atualiza um prospect.
Atualizar um relatório de contatos	Atualiza um relatório de contato.
Atualizar uma etapa do plano de mordomia	Atualiza uma etapa do plano de mordomia.
Atualizar uma etapa importante do plano de doação	Atualiza uma etapa importante do plano de doação.
Atualizar uma oportunidade	Atualiza uma oportunidade de plano de prospect.
Criar um círculo eleitoral em potencial	Cria um novo círculo eleitoral prospetivo para um eleitorado.
Criar um plano de mordomia	Cria um novo plano de administração para um prospect.
Criar um relatório de contato não planejado	Cria um novo relatório de contato não planejado para um plano.
Criar uma etapa do plano de mordomia	Cria uma nova etapa do plano de mordomia.
Criar uma oportunidade	Cria uma nova oportunidade de plano de prospeção.
Crie um grande plano de doação	Cria um novo plano de doação importante para um prospect.
Crie uma etapa importante do plano de doação	Cria uma nova etapa principal do plano de doação.
Excluir um plano de administração	Exclui um plano de mordomia.
Excluir um plano de doação principal	Exclui um plano de doação importante.
Excluir uma etapa do plano de administração	Exclui uma etapa do plano de mordomia.
Excluir uma etapa importante do plano de doação	Exclui uma etapa importante do plano de doação.
Excluir uma oportunidade	Exclui uma oportunidade de plano de cliente potencial.
Listar oportunidades do plano	Lista as oportunidades para um plano de prospect.
Listar planos de prospeção	Lista os planos para um prospect.
Obtenha um grande plano de doação	Retorna informações para um plano de doação principal.
Obter um resumo do cliente potencial	Devolve informações de prospeção para um constituinte.
Procurar clientes potenciais	Procura registros de clientes potenciais usando os critérios de filtro fornecidos.
Procurar oportunidades de prospeção	Procura registros de oportunidades de clientes potenciais usando os critérios de filtro fornecidos.
Receba uma oportunidade	Retorna informações para uma oportunidade de plano de prospect.

Atualizar um cliente potencial

ID da Operação:: EditProspect

Atualiza um prospect.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do constituinte	constituent_id	True	string	O ID de registro do sistema do componente potencial a ser atualizado.
ID do Gestor	prospect_manager_fundraiser_id		string	O ID de registro do sistema do componente do gerente de prospeção.
Situação	prospect_status		string	O status do prospeto.

Atualizar um relatório de contatos

ID da Operação:: EditProspectContactReport

Atualiza um relatório de contato.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do relatório	contact_report_id	True	string	O ID de registro do sistema do relatório de contato a ser atualizado.
Objective	objective		string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Proprietário	owner_id		string	O ID de registro do sistema do constituinte da arrecadação de fundos do proprietário do relatório de contato.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fase	prospect_plan_status		string	O estágio para a etapa do plano.
Método de contacto	interaction_type		string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category		string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory		string	A subcategoria de interação de etapa.
Comment	comment		string	O comentário da etapa.

Atualizar uma etapa do plano de mordomia

ID da Operação:: EditStewardshipPlanStep

Atualiza uma etapa do plano de mordomia.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do passo	step_id	True	string	O ID de registro do sistema da etapa do plano de administração a ser atualizado.
Objective	objective		string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Data alvo	target_date		date	Data-limite (ex: «2005-09-18»).
Bloqueado?	date_locked		boolean	A data-alvo está bloqueada?
Evento de dia inteiro?	all_day_event		boolean	A interação é um evento de dia inteiro?
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry		string	O fuso horário para a etapa.
Situação	status		string	O status da etapa do plano.
Categoria	category		string	A categoria da etapa do plano.
Atribuído a	constituent_id		string	O ID de registo do sistema do constituinte da angariação de fundos do proprietário do passo.
Método de contacto	contact_method		string	O método de contato de interação para a etapa.
Frequência	recurs		string	A frequência do passo.
Data de início	start_date		date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
Data de fim	end_date		date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
Próxima data prevista	next_target_date		date	A próxima etapa: data-limite (ex: "2005-09-18").
Ligue-se a	link_type		string	O tipo de registro conectado à etapa.
ID do benefício	benefit_id		string	O ID de registro do sistema do benefício conectado.
ID do Evento	event_id		string	A ID de registro do sistema do evento conectado.
ID para correspondência	mailing_id		string	O ID de registro do sistema da correspondência conectada.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.

Atualizar uma etapa importante do plano de doação

ID da Operação:: EditMajorGivingPlanStep

Atualiza uma etapa importante do plano de doação.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do plano	v_prospect_plan_id	True	string	O ID de registro do sistema do plano de doação principal.
ID do passo	step_id	True	string	O ID de registro do sistema da etapa principal do plano de doação a ser atualizado.
Objective	objective		string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Tipo	prospect_plan_status		string	O estágio para a etapa do plano.
Situação	status		string	O status da etapa do plano.
Data prevista	expected_date		date	A data prevista da etapa (ex: '2005-09-18').
Proprietário	owner_id		string	O ID de registo do sistema do constituinte da angariação de fundos do proprietário do passo.
Comment	comment		string	O comentário da etapa.
Método de contacto	interaction_type		string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category		string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory		string	A subcategoria de interação de etapa.
Evento de dia inteiro?	is_all_day_event		boolean	A interação é um evento de dia inteiro?
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry		string	O fuso horário para a etapa.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Outra localização	other_location		string	O outro local para a interação da etapa. Limite de caracteres: 300.

Atualizar uma oportunidade

ID da Operação:: EditProspectOpportunity

Atualiza uma oportunidade de plano de prospect.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID da oportunidade	opportunity_id	True	string	O ID de registro do sistema da oportunidade de atualização.
Situação	status		string	O status da oportunidade.
Tipo	opportunity_type		string	O tipo de oportunidade.
Valor esperado de pedido	expected_ask_amount		double	O valor esperado pede.
Data prevista para a pergunta	expected_ask_date		date	A data prevista para a pergunta (ex: '2005-09-18').
Probabilidade	likelihood_type_code		string	A oportunidade é provável.
Pedir montante	ask_amount		double	O valor pedido.
Pedir data	ask_date		date	A data de pedido (ex: '2005-09-18').
Montante aceite	accepted_amount		double	O valor pedido aceito.
Data de resposta	response_date		date	A data de resposta (ex: '2005-09-18').
Comment	comment		string	O comentário da oportunidade.
Moeda da transação	transaction_currency		string	A moeda da transação.

Criar um círculo eleitoral em potencial

ID da Operação:: CreateProspectConstituency

Cria um novo círculo eleitoral prospetivo para um eleitorado.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do constituinte	constituent_id	True	string	O ID de registo do sistema do constituinte.
Data de	date_from		date	Data de início do círculo eleitoral (ex: «2005-09-18»).
Data para	date_to		date	Data de termo para o círculo eleitoral (ex: «2005-09-18»).

Devoluções

Círculo eleitoral prospetivo criado

Body: Prsmg.CreatedProspectConstituency

Criar um plano de mordomia

ID da Operação:: CreateStewardshipPlan

Cria um novo plano de administração para um prospect.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do prospeto	constituent_id	True	string	O ID de registro do sistema do componente prospeto.
Nome	name	True	string	O nome do plano. Limite de caracteres: 100.
Tipo	plan_type_id		string	O tipo de plano.
Subtipo	plan_sub_type_id		string	O subtipo de plano.
Data de início	start_date		date	Data de início do plano (ex: '2005-09-18').
ID do Gestor	manager_id		string	O ID de registo do sistema do gestor potencial de angariação de fundos.
Data de início do gestor	manager_start_date		date	Data de início do gestor (ex: '2005-09-18').
ID	constituent_id	True	string	O ID de registro do sistema do componente steward.
função	role		string	O papel de mordomo.
data de início	start_date		date	A data de início do steward (ex: '2005-09-18').

Devoluções

Criação de plano de mordomia

Body: Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Criar um relatório de contato não planejado

ID da Operação:: CreateUnplannedContactReport

Cria um novo relatório de contato não planejado para um plano.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do plano	prospect_plan_id	True	string	O ID de registro do sistema do plano de doação principal.
Objective	objective	True	string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Proprietário	owner_id		string	O ID de registro do sistema do constituinte da arrecadação de fundos do proprietário do relatório de contato.
Data real	actual_date	True	date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fase	prospect_plan_status	True	string	O estágio para a etapa do plano.
Método de contacto	interaction_type	True	string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category		string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory		string	A subcategoria de interação de etapa.
Comment	comment	True	string	O comentário da etapa.
ID	fundraiser_id	True	string	O ID de registo do sistema do constituinte da angariação de fundos.
ID	constituent_id	True	string	O ID de registo do sistema do constituinte participante.

Devoluções

Relatório de contato não planejado criado

Body: Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Criar uma etapa do plano de mordomia

ID da Operação:: CreateStewardshipPlanStep

Cria uma nova etapa do plano de mordomia.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do plano	stewardship_plan_id	True	string	O ID de registro do sistema do plano de mordomia.
Objective	objective	True	string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Data alvo	target_date	True	date	Data-limite (ex: «2005-09-18»).
Bloqueado?	date_locked		boolean	A data-alvo está bloqueada?
Evento de dia inteiro?	all_day_event		boolean	A interação é um evento de dia inteiro?
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry		string	O fuso horário para a etapa.
Situação	status_code		string	O status da etapa do plano.
Categoria	category		string	A categoria da etapa do plano.
Atribuído a	constituent_id		string	O ID de registo do sistema do constituinte da angariação de fundos do proprietário do passo.
Método de contacto	contact_method		string	O método de contato de interação para a etapa.
Frequência	recurs	True	string	A frequência do passo.
Data de início	start_date		date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
Data de fim	end_date		date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
Próxima data prevista	next_target_date		date	A próxima etapa: data-limite (ex: "2005-09-18").
Ligue-se a	link_type_code		string	O tipo de registro conectado à etapa.
ID do benefício	benefit_id		string	O ID de registro do sistema do benefício conectado.
ID do Evento	event_id		string	A ID de registro do sistema do evento conectado.
ID para correspondência	mailing_id		string	O ID de registro do sistema da correspondência conectada.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
ID	constituent_id	True	string	O ID de registo do sistema do constituinte participante.
ID do plano	prospect_plan_id	True	string	O ID de registro do sistema do plano associado.

Devoluções

Criação da etapa do plano de mordomia

Body: Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Criar uma oportunidade

ID da Operação:: CreateProspectOpportunity

Cria uma nova oportunidade de plano de prospeção.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do plano	prospect_plan_id	True	string	O ID de registro do sistema do plano de prospect.
Situação	status	True	string	O status da oportunidade.
Tipo	opportunity_type		string	O tipo de oportunidade.
Valor esperado de pedido	expected_ask_amount		double	O valor esperado pede.
Data prevista para a pergunta	expected_ask_date		date	A data prevista para a pergunta (ex: '2005-09-18').
Probabilidade	likelihood_type_code		string	A oportunidade é provável.
Pedir montante	ask_amount		double	O valor pedido.
Pedir data	ask_date		date	A data de pedido (ex: '2005-09-18').
Montante aceite	accepted_amount		double	O valor pedido aceito.
Data de resposta	response_date		date	A data de resposta (ex: '2005-09-18').
Comment	comment		string	O comentário da oportunidade.
Moeda da transação	transaction_currency		string	A moeda da transação.

Devoluções

Criação de oportunidade de prospeção

Body: Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Crie um grande plano de doação

ID da Operação:: CreateMajorGivingPlan

Cria um novo plano de doação importante para um prospect.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do prospeto	prospect_id	True	string	O ID de registro do sistema do componente prospeto.
Nome	prospect_plan_name	True	string	O nome do plano. Limite de caracteres: 100.
Tipo	prospect_plan_type	True	string	O tipo de plano.
Data de início	start_date		date	Data de início do plano (ex: '2005-09-18').
Narrativa	narrative		string	A narrativa do plano. Limite de caracteres: 1000.
ID do gestor principal	primary_manager_fundraiser_id		string	O ID de registro do sistema do principal captador de fundos do gerente de prospetos.
Data de início da primária	primary_manager_date_from		date	A data de início do gestor principal (ex: '2005-09-18').
ID do gestor secundário	secondary_manager_fundraiser_id		string	O ID de registro do sistema do angariador de fundos secundário do gestor de prospetos.
Data de início secundária	secondary_manager_date_from		date	A data de início do gestor secundário (ex: '2005-09-18').
ID	constituent_id	True	string	O ID de registo do sistema do participante constituinte.
função	plan_participant_role		string	O papel do participante.
ID	fundraiser_id	True	string	O ID de registo do sistema do constituinte secundário da angariação de fundos.
função	solicitor_role		string	O papel de angariador de fundos.
start	date_from		date	Data de início da angariação de fundos secundária (ex: '2005-09-18').

Devoluções

Criou um grande plano de doações

Body: Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Crie uma etapa importante do plano de doação

ID da Operação:: CreateMajorGivingPlanStep

Cria uma nova etapa principal do plano de doação.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do plano	prospect_plan_id	True	string	O ID de registro do sistema do plano de doação principal.
Objective	objective	True	string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Tipo	prospect_plan_status	True	string	O estágio para a etapa do plano.
Situação	status	True	string	O status da etapa do plano.
Data prevista	expected_date	True	date	A data prevista da etapa (ex: '2005-09-18').
Proprietário	owner_id		string	O ID de registo do sistema do constituinte da angariação de fundos do proprietário do passo.
Comment	comment		string	O comentário da etapa.
Método de contacto	interaction_type		string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category		string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory		string	A subcategoria de interação de etapa.
Evento de dia inteiro?	is_all_day_event		boolean	A interação é um evento de dia inteiro?
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry		string	O fuso horário para a etapa.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Localização	location		string	A localização do passo.
Outra localização	other_location		string	O outro local para a interação da etapa. Limite de caracteres: 300.
ID	fundraiser_id	True	string	O ID de registo do sistema do constituinte da angariação de fundos.
ID	constituent_id	True	string	O ID de registo do sistema do constituinte participante.

Devoluções

Criou uma grande etapa do plano de doação

Body: Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Excluir um plano de administração

ID da Operação:: DeleteStewardshipPlan

Exclui um plano de mordomia.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do plano	plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano de administração a ser excluído.

Excluir um plano de doação principal

ID da Operação:: DeleteMajorGivingPlan

Exclui um plano de doação importante.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do plano	plan_id	True	string	O ID de registro do sistema do plano principal de doação para excluir.

Excluir uma etapa do plano de administração

ID da Operação:: DeleteStewardshipPlanStep

Exclui uma etapa do plano de mordomia.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do passo	step_id	True	string	O ID de registro do sistema da etapa do plano de administração a ser excluída.

Excluir uma etapa importante do plano de doação

ID da Operação:: DeleteMajorGivingPlanStep

Exclui uma etapa importante do plano de doação.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do passo	step_id	True	string	O ID de registro do sistema da etapa principal do plano de doação a ser excluída.

Excluir uma oportunidade

ID da Operação:: DeleteProspectOpportunity

Exclui uma oportunidade de plano de cliente potencial.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID da oportunidade	opportunity_id	True	string	O ID de registro do sistema da oportunidade de exclusão.

Listar oportunidades do plano

ID da Operação:: ListPlanOpportunities

Lista as oportunidades para um plano de prospect.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do plano	plan_id	True	string	O ID de registro do sistema do plano de prospect.
Situação	status		string	Filtre os resultados para oportunidades com o status especificado.

Devoluções

Oportunidades

Body: Prsmg.PlanOpportunityCollection

Listar planos de prospeção

ID da Operação:: ListProspectPlans

Lista os planos para um prospect.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do constituinte	constituent_id	True	string	O ID de registro do sistema do componente prospeto.
Incluir inativos?	include_inactive_plans		boolean	Incluir planos inativos?

Devoluções

Planos de prospeção

Body: Prsmg.ProspectPlanCollection

Obtenha um grande plano de doação

ID da Operação:: GetMajorGivingPlan

Retorna informações para um plano de doação principal.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do plano	plan_id	True	string	O ID de registro do sistema do plano de doação principal.

Devoluções

Plano de doações principais

Body: Prsmg.MajorGivingPlan

Obter um resumo do cliente potencial

ID da Operação:: GetProspectSummary

Devolve informações de prospeção para um constituinte.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID do constituinte	constituent_id	True	string	O ID de registo do sistema do constituinte.

Devoluções

Resumo do prospeto

Body: Prsmg.ProspectSummary

Procurar clientes potenciais

ID da Operação:: SearchProspects

Procura registros de clientes potenciais usando os critérios de filtro fornecidos.

Parâmetros

Name	Chave	Tipo	Description
Nome da chave	key_name	string	O nome da chave constituinte (sobrenome para indivíduos, nome da organização para organizações).
Nome próprio	first_name	string	O primeiro nome do constituinte.
ID de pesquisa	lookup_id	string	O ID de pesquisa do constituinte.
Número de telefone	phone_number	string	O número de telefone do constituinte.
Country	country	string	Um filtro para o país de endereço do constituinte.
Address	address_block	string	Um filtro para o bloco de endereços constituinte.
City	city	string	Um filtro para a cidade de endereço do constituinte.
Estado	state	string	Um filtro para o estado do endereço do constituinte.
Código postal	post_code	string	Um filtro para o código postal do endereço constituinte.
Corresponde exatamente?	exact_match_only	boolean	Corresponde exatamente a todos os critérios?
Círculo eleitoral	constituency	string	Um filtro para o círculo eleitoral do constituinte.
Só perspetivas?	only_prospects	boolean	Incluir apenas potenciais constituintes?
Só angariadores de fundos?	only_fundraisers	boolean	Incluir apenas os constituintes da angariação de fundos?
Só pessoal?	only_staff	boolean	Incluir apenas os componentes do pessoal?
Só voluntários?	only_volunteers	boolean	Incluir apenas voluntários?
Só primária?	only_primary_address	boolean	Pesquise apenas endereços primários?
Incluir falecido?	include_deceased	boolean	Incluir eleitores falecidos?
Incluir inativos?	include_inactive	boolean	Incluir constituintes inativos?
Usa a pesquisa difusa?	fuzzy_search_on_name	boolean	Usa pesquisa difusa no nome?
Limite	limit	integer	Representa o número de registros a serem retornados.

Devoluções

Resultados da pesquisa

Body: Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Procurar oportunidades de prospeção

ID da Operação:: SearchProspectOpportunities

Procura registros de oportunidades de clientes potenciais usando os critérios de filtro fornecidos.

Parâmetros

Name	Chave	Tipo	Description
Nome da chave	keyname	string	O nome da chave constituinte (sobrenome para indivíduos, nome da organização para organizações).
Nome próprio	firstname	string	O primeiro nome do constituinte.
ID de pesquisa	lookup_id	string	O ID de pesquisa do constituinte.
Corresponde exatamente?	exactmatchonly	boolean	Corresponde exatamente a todos os critérios?
Situação	status	string	Filtre os resultados para o status de oportunidade especificado.
Pedir data	ask_date	date	Filtre os resultados com base na data de solicitação da oportunidade.
Pedir montante	ask_amount	double	Filtre os resultados com base no valor de solicitação de oportunidade.
ID de utilizador da designação	designationuserid	string	Filtrar os resultados para o ID de registro do sistema do usuário de designação especificado
Só perspetivas?	only_prospects	boolean	Incluir apenas potenciais constituintes?
Só angariadores de fundos?	only_fundraisers	boolean	Incluir apenas os constituintes da angariação de fundos?
Só pessoal?	only_staff	boolean	Incluir apenas os componentes do pessoal?
Só voluntários?	only_volunteers	boolean	Incluir apenas voluntários?
Só primária?	only_primary_address	boolean	Pesquise apenas endereços primários?
Incluir falecido?	includedeceased	boolean	Incluir eleitores falecidos?
Incluir inativos?	includeinactive	boolean	Incluir constituintes inativos?
Verificar apelido?	checknickname	boolean	Verificar apelido ao pesquisar?
Verificar aliases?	checkaliases	boolean	Verificar aliases ao pesquisar?
Verificar IDs de pesquisa alt?	checkalternatelookupids	boolean	Verificar IDs de pesquisa alternativos ao pesquisar?
Limite	limit	integer	Representa o número de registros a serem retornados.

Devoluções

Resultados da pesquisa

Body: Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Receba uma oportunidade

ID da Operação:: GetProspectOpportunity

Retorna informações para uma oportunidade de plano de prospect.

Parâmetros

Name	Chave	Necessário	Tipo	Description
ID da oportunidade	opportunity_id	True	string	O ID de registro do sistema da oportunidade de atualização.

Devoluções

Oportunidade

Body: Prsmg.ProspectOpportunity

Definições

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Criou um grande plano de doações

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID do plano de doação principal recém-criado.

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Criou uma grande etapa do plano de doação

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID da etapa do plano de doação principal recém-criada.

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Círculo eleitoral prospetivo criado

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID do círculo eleitoral prospetivo recém-criado.

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Criação de oportunidade de prospeção

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID da oportunidade de cliente potencial recém-criada.

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Criação de plano de mordomia

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID do plano de administração recém-criado.

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Criação da etapa do plano de mordomia

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID da etapa do plano de administração recém-criada.

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Relatório de contato não planejado criado

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID do relatório de contato não planejado recém-criado.

Prsmg.MajorGivingPlan

Plano de doações principais

Name	Caminho	Tipo	Description
ID do prospeto	prospect_id	string	O ID de registro do sistema do prospect.
Nome do prospeto	prospect	string	O nome do prospeto.
Nome	prospect_plan_name	string	O principal dando nome ao plano.
Tipo	prospect_plan_type	string	O tipo de plano de prospect.
Data de início do ano fiscal	fiscal_year_start_date	date-time	A data de início do ano fiscal.
Data de fim do exercício fiscal	fiscal_year_end_date	date-time	A data de fim do ano fiscal.
Steps	steps	array of Prsmg.MajorGivingPlanStep	As etapas do plano.

Prsmg.MajorGivingPlanStep

Etapa principal do plano de doação

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID de registro do sistema da etapa principal do plano de doação.
Planejar ID da etapa da estrutura de tópicos	plan_outline_step_id	string	A ID de registro do sistema da etapa de estrutura de tópicos do plano.
Objective	objective	string	O objetivo da etapa.
Tipo	prospect_plan_status	string	O estágio para a etapa do plano.
Situação	status	string	O status da etapa do plano.
Data prevista	expected_date	date	A etapa data esperada.
Proprietário	fundraiser_id	string	O ID de registo do sistema do constituinte da angariação de fundos do proprietário do passo.
Evento de dia inteiro?	all_day_event	boolean	A interação é um evento de dia inteiro?
hora	expected_start_time.hour	integer	A hora.
minuto	expected_start_time.minute	integer	O minuto.
hora	expected_end_time.hour	integer	A hora.
minuto	expected_end_time.minute	integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry	string	O fuso horário para a etapa.
Data real	actual_date	date	A data real da etapa (ex: '2005-09-18').
hora	actual_start_time.hour	integer	A hora.
minuto	actual_start_time.minute	integer	O minuto.
hora	actual_end_time.hour	integer	A hora.
minuto	actual_end_time.minute	integer	O minuto.
Comment	comment	string	O comentário da etapa.
Método de contacto	interaction_type	string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category	string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory	string	A subcategoria de interação de etapa.
Localização	location	string	O local de interação da etapa.
Outra localização	other_location	string	O outro local para a interação da etapa.
Angariações de fundos adicionais	additional_fundraisers	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser	A etapa interage angariações de fundos adicionais.
Participants	participants	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant	Os participantes da interação da etapa.

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdicionalAngariação de fundos

Plano de doações principais etapa angariação de fundos adicional

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID de registro do sistema do principal angariador de fundos da etapa do plano de doação.
ID da angariação de fundos	fundraiser_id	string	O ID de registro do sistema do principal constituinte da etapa de arrecadação de fundos do plano de doação.

Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipante

Participante principal da etapa do plano de doação

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID de registro do sistema do participante principal da etapa do plano de doação.
ID do Participante	constituent_id	string	O ID de registro do sistema do componente participante da etapa principal do plano de doação.

Prsmg.PlanOpportunity

Oportunidade

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID de registro do sistema da oportunidade.
Tipo	opportunity_type	string	O tipo de oportunidade.
Situação	status	string	O status da oportunidade.
Montante	amount	double	O valor da oportunidade.
Data prevista para a pergunta	expected_ask_date	date-time	A data prevista para a oportunidade.
Pedir data	ask_date	date-time	A data de pedido para a oportunidade.
Data de resposta	response_date	date-time	A data de resposta para a oportunidade.
ID da moeda base	base_currency_id	string	O ID de registro do sistema da moeda base para a oportunidade.

Prsmg.PlanOpportunityCollection

Oportunidades

Name	Caminho	Tipo	Description
Contar	count	integer	O número de itens disponíveis para recuperação na coleção após a aplicação de quaisquer parâmetros de solicitação. Os parâmetros limit e offset não afetam a contagem, mas para facilitar a paginação, eles podem afetar o número de itens no conjunto de resultados de valor.
valor	value	array of Prsmg.PlanOpportunity	O conjunto de itens incluídos na resposta. Este pode ser um subconjunto dos itens da coleção.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult

Resultado da pesquisa

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID de registro do sistema da oportunidade.
Situação	status	string	O status da oportunidade.
Pedir montante	ask_amount	double	A oportunidade pede valor.
Pedir data	ask_date	date-time	A data de pedido para a oportunidade.
Designação	designation	date-time	A designação da oportunidade.
ID da moeda da transação	transaction_currency_id	string	O ID de registro do sistema da moeda da transação para a oportunidade.
Tipo de plano	prospect_plan_type	string	O tipo de plano de prospect.
Nome do plano	prospect_plan_name	string	O nome do plano de prospect.
ID de pesquisa	lookup_id	string	O ID de pesquisa para o cliente potencial.
Nome do prospeto	name	string	O nome do prospeto.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Resultados da pesquisa

Name	Caminho	Tipo	Description
Contar	count	integer	O número de itens disponíveis para recuperação na coleção após a aplicação de quaisquer parâmetros de solicitação.
valor	value	array of Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult	O conjunto de itens incluídos na resposta. Este pode ser um subconjunto dos itens da coleção.

Prsmg.ProspectOpportunity

Oportunidade

Name	Caminho	Tipo	Description
Header	header	string	O cabeçalho da oportunidade.
Tipo	opportunity_type	string	O tipo de oportunidade.
Situação	status	string	O status da oportunidade.
Valor esperado de pedido	expected_ask_amount	double	A oportunidade esperada pedir montante.
Data prevista para a pergunta	expected_ask_date	date-time	A data prevista para a oportunidade.
Probabilidade	likelihood_type_code	string	A oportunidade é provável.
Pedir montante	ask_amount	double	A oportunidade pede valor.
Pedir data	ask_date	date-time	A data de pedido para a oportunidade.
Montante aceite	accepted_amount	double	O valor da oportunidade aceite.
Data de resposta	response_date	date-time	A data de resposta para a oportunidade.
ID da moeda da transação	transaction_currency	string	O ID de registro do sistema da moeda da transação para a oportunidade.
Comment	comment	string	O comentário da oportunidade.
ID do prospeto	prospect_id	string	O ID de registro do sistema do prospect.
Nome do plano de prospeção	prospect_plan	string	O nome do plano de prospect.
Denominações	designation	array of Prsmg.ProspectOpportunityDesignation	As designações de oportunidade.

Prsmg.ProspectOpportunityDesignation

Designação de oportunidade de prospeção

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID de registro do sistema da designação de oportunidade do prospect.
ID de designação	designation_id	string	O ID de registo do sistema da designação.
Montante	amount	double	O montante da designação.
Método de financiamento	funding_method	string	O método de financiamento da designação.
categoria	category	string	A categoria de designação.
tipo	type	string	O tipo de designação.
código de uso	use	string	O código de utilização da designação.
constituinte	constituent	string	O componente de designação.
constituinte	constituent_name	string	O nome constituinte da designação.
ID da moeda da transação	transaction_currency_id	string	O ID de registro do sistema da moeda da transação de designação.
sequência	sequence	integer	A sequência de designação.

Prsmg.ProspectPlan

Plano de prospeção

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID de registro do sistema do plano de prospect.
Nome	plan_name	string	O nome do plano de prospect.
Tipo	plan_type	string	O tipo de plano de prospect.
É mordomia?	stewardship_plan	boolean	É um plano de mordomia?
Ativo?	active	boolean	O plano está ativo?
Data de início	start_date	date-time	A data de início do plano.
Próxima ID de interação	next_interaction_id	string	O ID de registro do sistema da próxima interação.
Data de adição	date_added	date	A data em que o plano foi adicionado.

Prsmg.ProspectPlanCollection

Planos de prospeção

Name	Caminho	Tipo	Description
Contar	count	integer	O número de itens disponíveis para recuperação na coleção após a aplicação de quaisquer parâmetros de solicitação. Os parâmetros limit e offset não afetam a contagem, mas para facilitar a paginação, eles podem afetar o número de itens no conjunto de resultados de valor.
valor	value	array of Prsmg.ProspectPlan	O conjunto de itens incluídos na resposta. Este pode ser um subconjunto dos itens da coleção.

Prsmg.ProspectSearchResult

Resultado da pesquisa

Name	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	O ID de registo do sistema do constituinte.
Nome	name	string	O nome do constituinte. Para indivíduos, esse campo calculado indica o nome completo do constituinte com base nas configurações de nome de exibição da organização de destino.
Gestor de prospeção	prospect_manager	string	O gestor de prospeção do constituinte.
Gestor(es) principal(is)	primary_managers	string	O(s) gestor(es) principal(is) do plano.
ID de pesquisa	lookup_id	string	O identificador definido pelo utilizador para o constituinte.
Nome da ordenação	sort_constituent_name	string	O nome da classificação constituinte.
Tipo de constituinte	constituent_type	string	O tipo constituinte.
Address	address	string	Endereço preferencial do eleitor.
City	city	string	A cidade de endereço preferida do eleitor.
Estado	state	string	O endereço preferencial do eleitor, indica.
Código postal	post_code	string	Código postal do endereço preferencial do eleitor.
Telemóvel	phone	string	O telefone do eleitor.

Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Resultados da pesquisa

Name	Caminho	Tipo	Description
Contar	count	integer	O número de itens disponíveis para recuperação na coleção após a aplicação de quaisquer parâmetros de solicitação.
valor	value	array of Prsmg.ProspectSearchResult	O conjunto de itens incluídos na resposta. Este pode ser um subconjunto dos itens da coleção.

Prsmg.ProspectSummary

Resumo do prospeto

Name	Caminho	Tipo	Description
É prospeto?	prospect	boolean	O constituinte é uma perspetiva?
Está sinalizado?	flagged	boolean	O prospeto está sinalizado?
Situação	prospect_status	string	O status do prospeto.
Nome do gerente	prospect_manager_name	string	O nome do gerente de prospect.
ID do Gestor	prospect_manager_fundraiser_id	string	O ID de registro do sistema do componente do gerente de prospeção.
Data de início	prospect_manager_start_date	date-time	A data de início do gerente de prospect.

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Pré-requisitos

Como obter credenciais?

Problemas conhecidos e limitações

Limites de Limitação

Ações

Atualizar um cliente potencial

Parâmetros

Atualizar um relatório de contatos

Parâmetros

Atualizar uma etapa do plano de mordomia

Parâmetros

Atualizar uma etapa importante do plano de doação

Parâmetros

Atualizar uma oportunidade

Parâmetros

Criar um círculo eleitoral em potencial

Parâmetros

Devoluções

Criar um plano de mordomia

Parâmetros

Devoluções

Criar um relatório de contato não planejado

Parâmetros

Devoluções

Criar uma etapa do plano de mordomia

Parâmetros

Devoluções

Criar uma oportunidade

Parâmetros

Devoluções

Crie um grande plano de doação

Parâmetros

Devoluções

Crie uma etapa importante do plano de doação

Parâmetros

Devoluções

Excluir um plano de administração

Parâmetros

Excluir um plano de doação principal

Parâmetros

Excluir uma etapa do plano de administração

Parâmetros

Excluir uma etapa importante do plano de doação

Parâmetros

Excluir uma oportunidade

Parâmetros

Listar oportunidades do plano

Parâmetros

Devoluções

Listar planos de prospeção

Parâmetros

Devoluções

Obtenha um grande plano de doação

Parâmetros

Devoluções

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Devoluções

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Devoluções

Definições

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Prsmg.CreatedProspectOpportunity

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Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

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Prsmg.MajorGivingPlan

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Prsmg.MajorGivingPlanStepAdicionalAngariação de fundos