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Databook C4S (Pré-visualização)

O Databook C4S se conecta com o Microsoft Copilot for Sales para fornecer informações cruciais no painel Informações Chave de Vendas do Microsoft Outlook, incluindo prioridades estratégicas, principais períodos de decisão e casos financeiros para mudança. Ele também se integra à experiência de bate-papo do Microsoft Copilot for Sales, permitindo que os usuários obtenham ajuda com a preparação de reuniões e recebam sugestões de oportunidades para suas contas, aumentando a eficácia das vendas.

Este conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Serviço Class Regiões
Estúdio Copiloto Premium Todas as regiões do Power Automatic , exceto as seguintes:
     - Governo dos EUA (CCG)
     - Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Aplicações Lógicas Standard Todas as regiões do Logic Apps , exceto as seguintes:
     - Regiões do Azure Government
     - Regiões do Azure China
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Aplicações Power Premium Todas as regiões do Power Apps , exceto as seguintes:
     - Governo dos EUA (CCG)
     - Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Automatize o poder Premium Todas as regiões do Power Automatic , exceto as seguintes:
     - Governo dos EUA (CCG)
     - Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Contato
Nome Livro de dados
URL https://trydatabook.com
Email engineering@trydatabook.com
Metadados do conector
Editora Databook Labs, Inc.
Sítio Web https://databook.com/
Política de privacidade https://databook.com/privacy/
Categorias Vendas e CRM; IA

Livro de dados C4S

O Databook C4S é uma integração para o Microsoft Copilot for Sales. A premiada plataforma de Gerenciamento Estratégico de Relacionamento (SRM) da Databook usa IA e PNL avançadas para capacitar as maiores equipes de vendas B2B do mundo a criar, gerenciar e manter relacionamentos estratégicos em escala.

Databook C4S para Microsoft Copilot para Vendas

O Databook C4S se conecta com o Microsoft Copilot for Sales para fornecer informações cruciais no painel Informações Chave de Vendas do Microsoft Outlook, incluindo prioridades estratégicas, principais períodos de decisão e casos financeiros para mudança. Ele também se integra à experiência de bate-papo do Microsoft Copilot for Sales, permitindo que os usuários obtenham ajuda com a preparação de reuniões, planejamento de contas e recebam sugestões de oportunidades para suas contas, aumentando a eficácia das vendas.

Pre-requisites

Para usar essa integração, você precisará:

Operações suportadas

Insights estratégicos no Outlook

Obtenha informações cruciais diretamente no painel Informações Chave de Vendas do Microsoft Outlook. Esse recurso fornece informações detalhadas sobre Prioridades Estratégicas, Períodos-Chave de Decisão e Casos Financeiros para Mudança, permitindo que as equipes de vendas permaneçam à frente em seus compromissos.

Assistência na Preparação de Reuniões

Integre o Databook C4S na experiência de bate-papo do Microsoft Copilot for Sales para receber ajuda na preparação da reunião. Este recurso oferece Estratégia de Negócios, Tendências do Setor, Desenvolvimentos Significativos, Cenário Competitivo, Desempenho Financeiro e fornece Perguntas de Descoberta para melhorar a prontidão para reuniões.

Sugestões de Oportunidades

Aproveite o Databook C4S para obter sugestões de oportunidades personalizadas para suas contas no Microsoft Copilot for Sales. Essas sugestões são projetadas para aumentar a eficácia das vendas, destacando oportunidades potenciais e executivos-chave com base em insights orientados por dados.

Planeamento de Contas

Use o Databook C4S para facilitar o planejamento da conta. Esta operação fornece informações detalhadas e insights estratégicos para o planejamento e gerenciamento de contas, ajudando as equipes de vendas a desenvolver estratégias eficazes, priorizar ações e maximizar o potencial da conta.

Implantando em seu ambiente

Support

Consulte o nosso centro de ajuda ou contacte-nos para obter apoio de especialistas:

A criar uma ligação

O conector suporta os seguintes tipos de autenticação:
Predefinição Parâmetros para criar conexão. Todas as regiões Não compartilhável

Padrão

Aplicável: Todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Esta conexão não é compartilhável. Se o aplicativo avançado for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Limites de Limitação

Name Chamadas Período de Renovação
Chamadas de API por conexão 100 60 segundos

Ações

Obtenha informações importantes sobre vendas

Esta ação obtém informações adicionais de vendas que serão mostradas no cartão de informações principais de vendas do C4S no sidecar do Outlook. A ação reforça as competências existentes do Copilot para vendas
Obtenha informações sobre a preparação da reunião

Esta Função é responsável por encontrar informações relevantes que levem a uma reunião com uma empresa específica. Aqui estão alguns exemplos de cenários em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me a preparar a minha reunião com {record-name}.
  • O que preciso de saber antes da minha reunião com {record-name}?
  • Que perguntas são relevantes fazer quando falo com {record-name}?
Obtenha informações sobre o Plano de Conta

Esta função é responsável por encontrar informações relevantes úteis no planejamento de contas. Aqui estão alguns exemplos de cenários em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me a preparar um plano de conta para {record-name}.
  • Gere um plano de conta para {record-name}.
  • Você pode me dar informações sobre {nome-registro} úteis no planejamento de contas?
Obtenha informações sobre oportunidades sugeridas

Esta Função é responsável por sugerir oportunidades em uma empresa específica. Aqui estão alguns exemplos de cenários em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me com oportunidades sugeridas e compradores-chave em {record-name}.
  • Qual das minhas soluções é relevante quando falo com {record-name}?
  • Algum dos meus casos de uso ressoaria com {record-name}?
  • Recomende oportunidades sugeridas para {record-name}.

Obtenha informações importantes sobre vendas

ID da Operação:
KeySalesInfoInsights

Esta ação obtém informações adicionais de vendas que serão mostradas no cartão de informações principais de vendas do C4S no sidecar do Outlook. A ação reforça as competências existentes do Copilot para vendas

Parâmetros

Name Chave Necessário Tipo Description
Tipo de registo
 recordType True string

Essa entrada identifica o tipo de registro no CRM para o qual as principais informações de vendas são solicitadas
ID do registo
 recordId True string

Essa entrada fornece o identificador exclusivo do registro CRM para o qual as principais informações de vendas são solicitadas
Tipo de CRM
 crmType string

Essa entrada indica o tipo de CRM no qual o registro CRM existe, para o qual as principais informações de vendas são solicitadas
URL da Organização do CRM
 crmOrgUrl string

Essa entrada indica a URL do ambiente do CRM no qual o registro do CRM existe, para o qual as principais informações de vendas são solicitadas
Início
 top integer

Esta entrada indica o número de destaques de vendas a serem buscados
Pular
 skip integer

Essa entrada indica o número de itens a serem ignorados ao buscar destaques de vendas

Devoluções

Body
ResponseKeySalesInfoDto

Obtenha informações sobre a preparação da reunião

ID da Operação:
ChatMeetingPreparation

Esta Função é responsável por encontrar informações relevantes que levem a uma reunião com uma empresa específica. Aqui estão alguns exemplos de cenários em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me a preparar a minha reunião com {record-name}.
  • O que preciso de saber antes da minha reunião com {record-name}?
  • Que perguntas são relevantes fazer quando falo com {record-name}?

Parâmetros

Name Chave Necessário Tipo Description
Nome da Empresa
 companyName True string

O nome da empresa sobre o qual a consulta do usuário se refere.

Devoluções

Body
ChatResponseDto

Obtenha informações sobre o Plano de Conta

ID da Operação:
ChatAccountPlan

Esta função é responsável por encontrar informações relevantes úteis no planejamento de contas. Aqui estão alguns exemplos de cenários em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me a preparar um plano de conta para {record-name}.
  • Gere um plano de conta para {record-name}.
  • Você pode me dar informações sobre {nome-registro} úteis no planejamento de contas?

Parâmetros

Name Chave Necessário Tipo Description
Nome da Empresa
 companyName True string

O nome da empresa sobre o qual a consulta do usuário se refere.

Devoluções

Body
ChatResponseDto

Obtenha informações sobre oportunidades sugeridas

ID da Operação:
ChatSolutionOpportunities

Esta Função é responsável por sugerir oportunidades em uma empresa específica. Aqui estão alguns exemplos de cenários em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me com oportunidades sugeridas e compradores-chave em {record-name}.
  • Qual das minhas soluções é relevante quando falo com {record-name}?
  • Algum dos meus casos de uso ressoaria com {record-name}?
  • Recomende oportunidades sugeridas para {record-name}.

Parâmetros

Name Chave Necessário Tipo Description
Nome da Empresa
 companyName True string

O nome da empresa sobre o qual a consulta do usuário se refere.

Devoluções

Body
ChatResponseDto

Definições

Cartão Adaptativo

Name Caminho Tipo Description
Cartão adaptável
 adaptiveCard string

O conteúdo serializado JSON para uma placa adaptável versão 1.5.
pré-visualizaçãoCardData
 previewCardData PreviewCardData

ChatResponseDto

Name Caminho Tipo Description
Cartões Adaptativos
 adaptiveCards array of AdaptiveCard

A lista de cartões adaptáveis retornados pela ação.

KeySalesInfo

Name Caminho Tipo Description
Propriedades Adicionais
 additionalProperties object

Este resultado indica propriedades adicionais, apresentadas como pares nome-valor, de cada insight relacionado retornado pela ação.
Data Hora
 dateTime string

Essa saída indica o tempo associado ao insight.
Description
 description string

Essa saída indica o texto do insight a ser incluído nas principais informações de vendas.
Title
 title string

Este resultado indica o título do cartão de citação para a perspetiva.
URL
 url string

Este resultado indica a URL para obter mais informações sobre o insight.

PreviewCardData

Name Caminho Tipo Description
Subtítulo
 subtitle string

A legenda de visualização para o cartão adaptável.
Title
 title string

O título de visualização para o cartão adaptável.
URL
 url string

O url de visualização para o cartão adaptável.

ResponseKeySalesInfoDto

Name Caminho Tipo Description
Insights
 value array of KeySalesInfo

Esta saída contém todos os insights retornados pela ação.