DocuMotor

Gere documentos, apresentações e planilhas com base em dados. DocuMotor é uma plataforma moderna de geração de documentos que permite usar etapas de transformação e modelos projetados no Microsoft 365, para criar documentos com base em quaisquer dados.

Este conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Automatize quaisquer dados em qualquer tipo de documento, apresentação, folha de cálculo ou PDF acessível. O DocuMotor permite a automação de documentos com todas as flexibilidades conhecidas de modelos no Microsoft 365, como Word, PowerPoint e Excel, combinadas com recursos como seções repetidas, gráficos e tabelas dinâmicas, imagens, campos e muito mais. O resultado pode ser documentos perfeitamente personalizados ou documentos PDF/UA acessíveis.

Pré-requisitos

Você precisará do seguinte para prosseguir:

• Um plano Microsoft Power Apps ou Power Automate com recurso de conector personalizado
• Um inquilino da DocuMotor
• Um modelo DocuMotor

Entre em contato com a Omnidocs para info@omnidocs.com contratar um locatário da DocuMotor para testes.

Como obter credenciais

O DocuMotor requer o ID da Unidade e um Segredo de API para se conectar com segurança ao seu repositório.

Adquirir o ID da Unidade

Uma vez logado no DocuMotor, navegue até a Unidade e acesse a página "Gerenciamento" no menu, daqui navegue até "Detalhes". O ID da sua unidade será listado e pode ser copiado usando o botão "Copiar".

Adquirindo o segredo da API

Aceda à página "Gestão" a partir do menu, a partir daqui navegue até "API Secrets". Copie um segredo de API existente da lista ou crie um novo segredo inserindo um nome e clicando no botão "Novo segredo".

Introdução ao conector

O DocuMotor oferece modelos abrangentes baseados em modelos do Microsoft 365, combinados com a transformação de dados flexível no nível do modelo, para permitir que quaisquer dados automatizem qualquer documento, apresentação ou planilha, sem restrições.

Se você faz parte de:

• Equipe de vendas, que muitas vezes deve preparar documentos transacionais como propostas e faturas, negociar os termos do contrato e participar da gestão de contratos. Gere documentos automaticamente diretamente do seu CRM, como o Microsoft Dynamics ou o Salesforce.

• Serviços de recrutamento e profissionais, onde os CV e as referências são fundamentais para poder operar.

• Empresa de fabricação, abençoada com muitos SKUs também têm a maldição da alta complexidade na criação de uma visão geral do que estão vendendo.

• Organização de saúde, procurando implementar automação de documentos para gerar, gerenciar e transformar contratos, apólices de seguro, convites e sinistros.

O primeiro passo ao automatizar com o DocuMotor é um ótimo modelo e seu ID de modelo correspondente.

Para configurar um modelo, consulte a documentação do DocuMotor.

Adquirindo o ID do modelo

Aceda à lista de modelos ("Modelos") a partir do menu e navegue até ao modelo que pretende gerar a partir da lista de ficheiros. Depois de navegar até o modelo, abra o editor de modelos clicando no nome do modelo. No Editor de modelos, clique no botão "Trechos" na barra superior. Selecione o ID do modelo, que é o ID dentro da URL da API mostrada: https://documotor.com/api/template/{TemplateID}/generate.

Adquirindo o ID do estágio

Esta etapa só é necessária se você estiver usando um modelo versionado. Aceda à página "Gestão" a partir do menu, a partir daqui navegue até "Palcos". Copie um ID de estágio existente da lista ou crie um novo estágio inserindo um nome e clicando no botão "Novo estágio".

Problemas conhecidos e limitações

Atualmente não suporta instâncias DocuMotor auto-hospedadas.

Erros e soluções comuns

FAQ

Como soluciono problemas de inserção de dados do conector para o modelo DocuMotor?

Você pode ativar a gravação de dados de amostra no DocuMotor. Isso permitirá que você veja o último resultado dentro do editor. Normalmente, pequenas variações na nomenclatura de dados são a causa raiz nos estágios iniciais de configuração.

A criar uma ligação

O conector suporta os seguintes tipos de autenticação:

Padrão

Aplicável: Todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Esta conexão não é compartilhável. Se o aplicativo avançado for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Limites de Limitação

Ações

Gerar um documento

Definições

binário