Carregador de tarefas Repfabric (Visualização)

Sincronize a criação e o gerenciamento de Trabalhos, Empresas e Contatos no Repfabric a partir de linhas do Excel. Isso permite que os usuários selecionem uma linha no Excel Online e enviem os dados do projeto diretamente para o Repfabric CRM, garantindo uma sincronização rápida e precisa sem a entrada manual de dados.

Este conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Carregador de tarefas Repfabric

O Repfabric Job Loader é um conector poderoso projetado para simplificar a forma como os profissionais da construção civil criam e gerenciam dados dentro do sistema Repfabric. Essa ferramenta permite que os usuários enviem e importem automaticamente novos registros de empresa, contato e trabalho/projeto de uma variedade de fontes diretamente para o Repfabric.

Principais recursos: Fontes de dados flexíveis: importe dados de planilhas do Excel, arquivos CSV, formulários on-line (como formulários de contato de sites) e outros serviços da Microsoft.

Gestão inteligente de leads: carregue rapidamente listas de leads de emprego e informações de contato ou empresa associadas, tornando-as instantaneamente acessíveis à sua equipe de vendas para acompanhamento imediato.

Integração de listas de projetos: envie listas de projetos de construção diretamente para o seu sistema para apoiar o alcance proativo e o desenvolvimento de pipeline.

Prevenção de duplicados com IA: a correspondência inteligente baseada em IA garante que as empresas e contatos existentes sejam reconhecidos para evitar registros duplicados em seu CRM.

Casos de uso comuns: adicionando novos leads de trabalho ao Repfabric

Integração de empresas em massa e informações de contato

Integração de listas de projetos de construção externos para ações de vendas

Automatizando a entrada de dados de fontes digitais, como formulários da Web ou serviços de feed de trabalho externos

Com o Repfabric Job Loader, sua equipe de vendas obtém acesso mais rápido a dados acionáveis e de alta qualidade, sem a demorada entrada manual ou o risco de redundância.

Editora

Repfabric LLC

Pré-requisitos

Você só precisará acessar um modelo de planilha do Excel (ou formulário da Web online) que fornecerá os dados necessários para a API do Repfabric e um modelo do Power Automate (da loja) que usa o conector. Encontre exemplos de modelos de excel na documentação e tutoriais do portal do cliente Repfabric ou entre em contato support@repfabric.comcom . Da mesma forma, você pode usar qualquer folha de excel, desde que as informações sejam corretamente mapeadas no connnector.

Tem de ser subscritor Repfabric, Distifabric ou Manufabric. Contato sales@repfabric.com para participar. Você também precisará do seu Login no sistema Repfabric para usar esse conector.

Para conexões de planilha do Excel, você deve ter o suplemento Power Automate Flow instalado em seu programa do Excel (disponível no botão Automatizar Excel de Trabalho) e uma licença do Power Automate para qualquer usuário da planilha que precise executar o fluxo.

Operações suportadas

Contato

• Ponto de extremidade principal usado para criar empresas no banco de dados Repfabric

Obtenção de credenciais

As credenciais são gerenciadas pelo aplicativo Web Repfabric e atribuídas a você. Entre em contato com o administrador do sistema ou support@repfabric.com se você não souber suas credenciais.

Introdução

Há muitas colunas de dados da empresa, contato e trabalho/projeto que podem ser enviadas, mas apenas algumas são necessárias. Estes são os dados mínimos necessários que a API precisa receber:

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Forneça os dados de um arquivo excel ou csv e vincule-os ao mapeamento de chave apropriado no conector. O Tipo de Empresa para a criação de uma empresa deve corresponder a um tipo de empresa carregado no Repfabric, e o Nome do Trabalho não pode estar vazio se você estiver criando um trabalho.

Com base na integridade dos campos obrigatórios, este conector pode ser usado para criar uma única empresa sem contatos ou empregos, criar empresas e contatos, ou criar empresas, contatos e empregos. Se, por exemplo, não preencher os campos obrigatórios de uma empresa, não serão criados contactos nem oportunidades, uma vez que são registos "filhos" da empresa que não foi criada. Da mesma forma, se você não preencher todos os campos obrigatórios de um trabalho, mas fazê-lo para as empresas e o contato, apenas empresa e contato serão criados, mas o trabalho falhará na criação. Portanto, esta conexão pode ser usada para criar novas empresas na Repfabric que fiquem sozinhas, novas empresas e contatos apenas, ou novas empresas, contatos e empregos.

Para evitar a criação de empresas ou contatos duplicados, a API fornecerá análise de semelhança para corresponder um novo registro a uma empresa ou contato existente, se encontrado. Se a empresa ou contato já for encontrado no Repfabric, apenas a vaga será criada (desde que todos os campos obrigatórios da oportunidade estejam presentes). Se a empresa for encontrada, mas o contato não for encontrado na Repfabric, apenas o contato e a vaga serão criados sob a empresa encontrada. Não há análise de semelhança para nomes de empregos ou endereços que já possam estar em seu sistema.

O conector retornará o status da chamada da API, os dados que exibem mensagens do que a API criou (empresa, contato, trabalho, etc) ou por que falhou.
Você pode usar as informações devolvidas para informar o usuário do sucesso ou fracasso da chamada, via e-mail e/ou atualizando a entrada excel ou folha csv. Este processo de atualização só deve ser executado por cerca de 3 a 15 segundos.

Problemas conhecidos e limitações

Ao executar um modelo, ele pode ser executado indefinidamente se houver um problema com a configuração ou se a API continuar falhando devido a informações de entrada malformadas. Adicionaremos mais recursos para nos defendermos contra isso em uma atualização futura.

Adicionar colunas adicionais a planilhas de origem conectadas a um fluxo do Power Automate pode levar vários minutos antes de ficarem disponíveis na ferramenta de projeto Power Automatic.

Os carateres especiais não podem ser utilizados nos cabeçalhos das colunas de entrada da folha do Excel devido a limitações de processamento dos mesmos através do Power Automate.

Instruções de implantação

Consulte o tutorial ou os sites de treinamento do Repfabric para obter instruções detalhadas de implantação ou entre em contato support@repfabric.com

A criar uma ligação

O conector suporta os seguintes tipos de autenticação:

Padrão

Aplicável: Todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Esta conexão não é compartilhável. Se o aplicativo avançado for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Limites de Limitação

Ações

Criar trabalho no Repfabric