Carregador de chumbo Repfabric (Pré-visualização)

Sincronize a criação e o gerenciamento de leads, empresas e contatos no Repfabric a partir de linhas do Excel. Isso permite que os usuários selecionem uma linha no Excel Online e enviem dados diretamente para o Repfabric CRM, garantindo uma sincronização rápida e precisa sem a entrada manual de dados.

Este conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Carregador de chumbo Repfabric

O Repfabric Lead Loader é um conector versátil projetado para simplificar como as equipes de vendas capturam e agem em novas oportunidades de negócios dentro do sistema Repfabric. Essa ferramenta permite que os usuários importem facilmente empresas, contatos e oportunidades de uma variedade de fontes externas, garantindo que dados críticos de leads estejam instantaneamente disponíveis para execução de vendas.

Principais recursos: Fontes de dados flexíveis: importe informações de leads de planilhas do Excel, arquivos CSV, formulários on-line (como formulários de contato de sites) e outros serviços da Microsoft.

Gestão de Oportunidades Direcionadas: Crie oportunidades específicas para fabricantes (ao contrário de empregos, que não estão vinculados a fabricantes específicos) para alinhar as atividades de vendas com os objetivos do seu fornecedor.

Criação seletiva de registros: escolha criar qualquer combinação de novas empresas, contatos e oportunidades:

• Adicionar contas de destino (empresas)

• Adicionar novos contactos a empresas existentes ou novas

• Adicionar oportunidades para contas novas ou existentes

AI-Based prevenção de duplicados: a lógica inteligente integrada ajuda a evitar registros duplicados ao combinar dados de entrada com empresas e contatos existentes no Repfabric.

Casos de uso comuns: upload de listas de leads de feiras comerciais, relatórios de primeira compra de distribuidores ou campanhas de marketing

Criação de listas de contas de destino para desenvolvimento de novos negócios

Adicionando oportunidades vinculadas a fabricantes específicos para acompanhamento proativo

Captura de dados de contato de envios de sites ou ferramentas de captura de leads

Não importa se você está importando uma lista detalhada de leads ou simplesmente criando novas contas e contatos de destino, o Carregador de Leads permite a entrada de dados rápida e precisa, capacitando sua equipe de vendas a se concentrar na conversão de leads em vitórias.

Editora

Repfabric LLC

Pré-requisitos

Você só precisará acessar um modelo de planilha do Excel (ou formulário da Web online) que fornecerá os dados necessários para a API do Repfabric e um modelo do Power Automate (da loja) que usa o conector. Encontre exemplos de modelos de excel na documentação e tutoriais do portal do cliente Repfabric ou entre em contato support@repfabric.comcom . Da mesma forma, você pode usar qualquer folha de excel, desde que as informações sejam corretamente mapeadas no connnector.

Tem de ser subscritor Repfabric, Distifabric ou Manufabric. Contato sales@repfabric.com para participar. Você também precisará do seu Login no sistema Repfabric para usar esse conector.

Para conexões de planilha do Excel, você deve ter o botão "Automatizar trabalho" Modelos de fluxo dentro do caminho do menu Automatizar do Excel e uma licença do Power Automate para qualquer usuário da planilha que precise executar o fluxo.

Operações suportadas

Criação de Empresa

• O Lead Loader pode criar uma nova empresa a partir da linha de dados dentro da folha do Excel, incluindo nome da empresa, tipo de empresa, atribuição da equipe de vendas, endereço e informações de contato.

Criação de Contactos

• O Lead Loader pode criar novos contatos em empresas recém-criadas ou existentes a partir dos dados dentro de uma linha da planilha do Excel, incluindo nomes completos, informações de contato, como e-mails e números de telefone, cargos e notas de referência.

Criação de Oportunidades

• O Lead Loader pode criar um novo contato (específico da linha do produto) a partir dos dados dentro da linha da planilha do Excel, incluindo detalhes como valor $, estágio, notas e muito mais.

Obtenção de credenciais

As credenciais são gerenciadas pelo aplicativo Web Repfabric e atribuídas a você. Entre em contato com o administrador do sistema ou support@repfabric.com se você não souber suas credenciais. Suas credenciais são as mesmas que você usa para entrar em produtos Repfabric.

Introdução

Há muitas colunas de dados de empresa, contato e oportunidade que podem ser enviadas, mas apenas algumas são necessárias. Estes são os dados mínimos necessários que a API precisa receber:

"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",

Forneça os dados de um arquivo excel ou csv e vincule-os ao mapeamento de chave apropriado no conector. Programa (Tópico de Oportunidade) é obrigatório. Tipo de empresa deve corresponder a um tipo de empresa carregado no Repfabric e Programa não pode estar vazio se você estiver criando uma oportunidade.

Com base na completude dos seus campos obrigatórios, este conector pode ser usado para criar uma única empresa sem quaisquer contactos ou oportunidades, criar empresas e contactos, ou criar empresas, contactos e oportunidades. Se, por exemplo, não preencher os campos obrigatórios de uma empresa, não serão criados contactos nem oportunidades, uma vez que são registos "filhos" da empresa que não foi criada. Da mesma forma, se você não preencher todos os campos obrigatórios de uma oportunidade, mas fazê-lo para as empresas e o contato, apenas empresa e contato serão criados, mas a oportunidade falhará na criação. Portanto, esta conexão pode ser usada para criar novas empresas na Repfabric que se destacam, novas empresas e contatos apenas, ou novas empresas, contatos e oportunidades.

Para evitar a criação de empresas ou contatos duplicados, a API fornecerá análise de semelhança para corresponder um novo registro a uma empresa ou contato existente, se encontrado. Se a empresa ou contato já estiver encontrado na Repfabric, apenas a oportunidade será criada (desde que todos os campos obrigatórios da oportunidade estejam presentes). Se a empresa for encontrada, mas o contato não for encontrado na Repfabric, apenas o contato e a oportunidade serão criados sob a empresa encontrada.

O conector retornará o status da chamada de API, os dados que exibem mensagens do que a API criou (empresa, contato, oportunidade, etc) ou por que falhou.
Você pode usar as informações devolvidas para informar o usuário do sucesso ou fracasso da chamada, via e-mail e/ou atualizando a entrada excel ou folha csv. Este processo de atualização só deve ser executado por cerca de 3 a 15 segundos.

Problemas conhecidos e limitações

Adicionar colunas adicionais a planilhas de origem conectadas a um fluxo do Power Automate pode levar vários minutos antes de ficarem disponíveis na ferramenta de projeto Power Automatic.

Caracteres especiais (#,$,% etc.) não podem ser usados nos cabeçalhos das colunas de entrada da sua folha do Excel devido a limitações de processamento através do Power Automate.

Instruções de implantação

Consulte o tutorial ou os sites de treinamento do Repfabric para obter instruções detalhadas de implantação ou entre em contato support@repfabric.com

A criar uma ligação

O conector suporta os seguintes tipos de autenticação:

Padrão

Aplicável: Todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Esta conexão não é compartilhável. Se o aplicativo avançado for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Limites de Limitação

Ações

Criar lead no Repfabric