Configurar modos de entrega e encargos de call center

Este artigo descreve como configurar modos de entrega e encargos para uma encomenda de call center no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Quando uma ordem de venda é colocada no Dynamics 365 Commerce, se a pessoa que inseriu a ordem de venda estiver vinculada a um canal de call center, a lógica e as regras são usadas para validar o modo de entrega e calcular os encargos da encomenda.

Ao criar uma ordem de venda, pode selecionar um modo de entrega no cabeçalho da ordem de venda e nas linhas da ordem de venda. Por predefinição, o modo de entrega selecionado no cabeçalho é utilizado para todas as linhas de ordens de venda. No entanto, pode substituir o modo de entrega predefinido em linhas de pedido individuais, conforme necessário. Também pode definir um modo de entrega num registo de cliente. De seguida, quando as encomendas são criadas para o cliente, esse modo de entrega é utilizado por predefinição no cabeçalho da ordem de venda.

O Commerce tem capacidades que permitem aos utilizadores limitar os modos de entrega que podem ser utilizados por um canal, os modos de entrega que podem ser utilizados para um produto e os modos de entrega que são válidos para destinos de envio específicos. Os encargos também podem ser definidos para que sejam adicionadas taxas adicionais à encomenda de um cliente, com base nos modos de entrega selecionados para a ordem de venda e no valor total da encomenda.

Definir modos de entrega

Antes de especificar que modos de entrega podem ser utilizados para pedidos de call center e definir as regras e encargos associados, deve definir os modos de entrega. Aceda a Vendas e marketing > Configuração > Distribuição > Modos de entrega. Selecione Novo para criar um novo modo de entrega. Em alternativa, selecione um modo de entrega existente na lista e, em seguida, selecione Editar para fazer alterações.

No campo Modo de entrega, pode introduzir qualquer combinação de carateres alfanuméricos, com base nos requisitos do seu negócio. Em seguida, pode usar o campo Descrição para fornecer contexto adicional. Os campos Grupo de encargos e Agilização são opcionais e serão explicados mais detalhadamente mais adiante neste artigo.

No Separador Rápido Canais do Commerce, adicione qualquer canal que deva ter permissão para usar o modo de entrega quando as transações de vendas forem criadas nesse canal.

No Separador Rápido Produtos, pode especificar para que produtos e/ou categorias de produtos o modo de entrega pode ou não ser utilizado. Por exemplo, se um produto não puder ser enviado por via aérea devido a restrições de materiais perigosos, certifique-se de que o produto ou categoria de produto está excluído de todos os modos de entrega que envolvem transporte aéreo.

No Separador Rápido Endereços, pode especificar para que países, regiões ou estados o modo de entrega pode ou não ser utilizado. Por exemplo, as encomendas enviadas para o Havai ou o Alasca não são elegíveis para entrega terrestre. Por conseguinte, estes estados devem ser excluídos de qualquer modo de entrega associado a um serviço de entrega terrestre, mas incluído em qualquer modo de entrega associado a um serviço de entrega aérea.

Validar modos de entrega para uma encomenda de call center

Depois de os modos de entrega serem definidos, deve executar a tarefa de lote Processar modos de entrega. Este trabalho disponibiliza os modos de entrega para que possam ser utilizados em processos de pedidos de venda para canais. Para executar a tarefa Processar modos de entrega, aceda a Retalho e Comércio > TI de Retalho e Comércio > Processar modos de entrega. Esta tarefa deve ser executada sempre que forem adicionados novos modos de entrega a um canal ou forem efetuadas alterações nas relações entre o modo de entrega/canal existente.

Depois de executar a tarefa de lote Processar modos de entrega, pode aceder a Retalho e Comércio > Canais > Call centers > Todos os call centers. Na página Todos os call centers, no Painel de Ações, no separador Configurar, selecione Modos de entrega. A página Modos de entrega lista todos os modos de entrega válidos para o canal de call center selecionado. Para editar modos de entrega existentes ou adicionar novos modos de entrega, selecione Gerir modos de entrega. Note que a tarefa Processar modos de entrega deve ser executada sempre que forem feitas alterações.

Definir encargos para serviços de entrega

Quando as ordens de venda são criadas para clientes, uma empresa poderá querer adicionar encargos que são calculados automaticamente com base nos modos de entrega selecionados para a encomenda. Estes encargos podem ser configurados de forma a serem os mesmos para todos os clientes e modos de entrega. Em alternativa, os encargos podem variar consoante o cliente e/ou os modos de entrega selecionados para a ordem de venda.

Para definir os encargos, aceda a Retalho e Comércio > Configuração do Canal > Encargos > Encargos automáticos. Selecione Novo para adicionar novos encargos. Em alternativa, selecione uma entrada existente e, em seguida, selecione Editar.

Os encargos podem ser definidos para serem calculados ao nível do cabeçalho da encomenda ou das linhas da encomenda. Use o campo Nível para selecionar o nível pretendido.

Os encargos podem ser definidos para um cliente específico, um grupo de clientes ou todos os clientes. No campo Código da conta, selecione Tabela para definir os encargos que são aplicados apenas a um cliente específico. Selecione Grupo para definir encargos para um grupo de clientes específico. Selecione Todos para aplicar os encargos a todos os clientes que efetuem uma ordem de venda que utilize o modo de entrega relacionado. Se selecionou Tabela ou Grupo no campo Código da conta, selecione o cliente ou grupo de clientes no campo Relação da conta.

Os encargos podem ser configurados para que sejam aplicados a um modo de entrega específico, a um grupo de modos de entrega ou a todos os modos de entrega. Se selecionar Tabela no campo Código do modo de entrega, deve selecionar um modo de entrega específico no campo Relação do modo de entrega. Se selecionar Grupo, deve selecionar um grupo de modo de entrega no campo Relação do modo de entrega. Os grupos de modos de entrega são definidos em Retalho e Comércio > Configuração do canal > Encargos > Grupo de encargos de entrega. Podem ser vinculados a um ou mais modos de entrega na página Modos de entrega. Se selecionar um grupo quando definir encargos, qualquer modo de entrega associado ao grupo de entrega selecionado utilizará esses encargos. Por fim, se selecionar Todos no campo Código do modo de entrega, todos os modos de entrega utilizam os encargos. Assim, não seleciona um valor no campo Relação do modo de entrega.

Na secção Linhas, pode definir um ou mais encargos por moeda, conforme necessário. Os encargos devem estar associados a um código de encargos que defina as regras de lançamento financeiro dos encargos. O campo Categoria é utilizado para definir como os encargos são calculados. Por exemplo, se for cobrada uma taxa fixa de 9,95 USD aos cliente para que uma encomenda seja enviada por um modo de entrega específico, use a categoria Fixo. Se a empresa decidir cobrar aos clientes uma percentagem do total da encomenda para cobrir os encargos da entrega, utilize a categoria Percentagem. O encargo real para os clientes é definido no campo Valor dos encargos.

As empresas geralmente configuram encargos de várias camadas. Neste caso, o montante que os clientes pagam pela entrega baseia-se no valor da encomenda. Para configurar encargos de várias camadas, introduza valores nos campos Montante de e Montante até, além de definir os próprios encargos no campo Valor dos encargos. Por exemplo, para encomendas que tenham um valor inferior a 50 USD, um retalhista cobra 5,95 USD pelo envio terrestre. Para encomendas que tenham um valor igual ou superior a 50 USD, mas inferior a 100 USD, o retalhista cobra 7,95 USD. Finalmente, para encomendas que tenham um valor igual ou superior a 100 USD, o retalhista oferece envio gratuito. A ilustração seguinte mostra a configuração destes encargos.

Pode utilizar uma mistura de categorias para os encargos, dependendo dos requisitos do seu negócio. Por exemplo, para todas as encomendas que tenham um valor inferior a 100 USD, existe um encargo fixo de 9,95 USD pelo envio. Em seguida, para encomendas que tenham um valor igual ou superior a 100 USD, os encargos de entrega são calculados a uma taxa de 5% do valor da encomenda. A ilustração seguinte mostra a configuração destes encargos.

Aplicar modos de entrega durante a entrada de encomendas num call center

Quando uma nova ordem de venda é criada, deve ser especificado um valor no campo Modo de entrega no Separador Rápido Entrega do cabeçalho da ordem de venda. Este campo pode ser preenchido automaticamente, com base nos valores predefinidos do registo do cliente.

O modo de entrega definido no cabeçalho da encomenda é copiado automaticamente para as linhas da ordem de venda à medida que são criadas. No entanto, pode alterar a configuração do modo de entrega para um item de linha específico no separador Entrega na secção Detalhes da linha da página de entrada da ordem de venda.

Se o modo de entrega selecionado não for válido para o produto ou para o endereço de entrega definido para a encomenda ou linha de encomenda, receberá uma mensagem de erro. Em seguida, deve selecionar um modo de entrega que tenha sido definido para suportar essa configuração de produto ou endereço.

Cálculo dos encargos de entrega durante a entrada da encomenda

Se a definição Ativar conclusão da encomenda estiver ativada para o seu canal de call center, as despesas de envio são calculadas automaticamente para ordens de venda quando os utilizadores selecionam Concluir. A seguinte mensagem aparece na parte superior da página Resumo da ordem de venda: "Encargos de várias camadas calculados". Os encargos calculados são adicionados ao valor do campo Total de vendas. No Separador Rápido Montante, o campo Encargos mostra o montante total de todos os encargos que foram calculados para a encomenda e as linhas. Para ver uma discriminação mais detalhada dos encargos, selecione Encomenda na página Resumo da ordem de venda e, em seguida, selecione a opção Encargos para ver, adicionar ou editar os encargos. Tenha em atenção que o cálculo dos encargos de entrega no cabeçalho da encomenda se baseia no modo de entrega associado ao cabeçalho. Os encargos de entrega ao nível da linha são calculados com base no modo de entrega configurado para a linha de vendas. Se forem utilizados vários modos de entrega em linhas diferentes, poderão ser aplicados e adicionados vários encargos. O montante total é então apresentado no campo Encargos na página Resumo da ordem de venda.

Se a definição Ativar conclusão da encomenda estiver desativada, os utilizadores têm de acionar manualmente o cálculo dos encargos. Na página Ordem de venda, no Painel de Ações, no separador Vender, no grupo Calcular, selecione Encargos de várias camadas. É apresentada a mensagem "Encargos de várias camadas calculados". Em seguida, pode selecionar a opção Encargos no separador Vender para ver, editar ou eliminar os encargos calculados.

Utilizar os modos de entrega de agilização em encomendas de call center

Opcionalmente, pode vincular um código de agilização a qualquer modo de entrega configurado. Este código é utilizado como uma ferramenta de priorização, classificação e reporting. Atualmente, não faz com que sejam aplicados encargos adicionais à encomenda. Para configurar códigos de agilização, aceda a Vendas e marketing > Configuração > Distribuição > Códigos de agilização.

Por exemplo, para encomendas que serão enviadas por via aérea com entrega no dia seguinte, a recolha deve ser feita no armazém até às 13h todos os dias. Neste caso, pode ser criado um código de agilização e esse código pode ser vinculado a qualquer modo de entrega no dia seguinte configurado no sistema. Quando o armazém cria a sua onda de recolha, o código de agilização apropriado no campo Agilização pode ser utilizado como um filtro, de modo que a recolha seja executada apenas para pedidos que tenham modos de entrega vinculados a esse código.

Além disso, quando uma encomenda de call center é introduzida pode ser aplicado um código de agilização manualmente ao cabeçalho da encomenda de venda ou a uma linha de encomenda de venda individual. Novamente, o código pode ser utilizado para fins de classificação ou reporting. Às vezes, uma encomenda deve ser tratada com cuidado devido a um problema de suporte ao cliente. Neste caso, um código de agilização específico pode ser aplicado ao cabeçalho ou linhas da encomenda para ajudar a identificar e priorizar a mesma durante o processo de cumprimento.