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Enviar recibos por e-mail a partir do Store Commerce

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Este artigo descreve como enviar e-mails de recibo a partir do Store Commerce do Microsoft Dynamics 365 Commerce quando uma transação é efetuada no ponto de venda (POS).

Pré-requisito

Para enviar recibos por e-mail, tem de configurar um servidor de protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Configurar recibos de e-mail

Definir opções predefinidas para recibos por e-mail

Para configurar o comportamento padrão do recibo enviado por email para todos os clientes, siga estes passos:

  1. Selecione Retalho e Comércio > Configuração do Headquarters > Parâmetros > Parâmetros de comércio.

  2. No separador Publicar, no Separador Rápido Recibo por e-mail, no campo Opção de recibo, selecione uma opção predefinida:

    • Recibo padrão — Imprima recibos a partir da caixa registadora de POS.
    • E-mail — Envie recibos aos clientes em mensagens de e-mail.
    • Ambos — Imprima recibos a partir da caixa registadora de POS e envie recibos aos clientes em mensagens de e-mail.

  3. No campo Assunto, introduza o texto que deve ser apresentado por predefinição na linha de assunto de um recibo enviado como uma mensagem de e-mail.

Se quiser sobrescrever a opção padrão selecionada nos parâmetros de Comércio para um único cliente, siga estes passos:

  1. Aceda a Retalho e Comércio > Clientes > Todos os clientes.
  2. Na página de lista Todos os clientes, selecione um cliente e, em seguida, selecione Editar.
  3. Expanda o Separador Rápido Retalho.
  4. Para Opção de recibo, selecione uma das seguintes opções:
    • Recibo padrão — O cliente receberá apenas recibos impressos. O recibo impresso é gerado a partir da caixa registadora de POS.
    • E-mail — O cliente receberá apenas recibos por e-mail.
    • Ambos — O cliente receberá recibos impressos e recibos por e-mail.
  5. Se selecionou E-mail ou Ambos no campo Opção de recibo, insira o endereço de e-mail do cliente no campo E-mail de recibo.

Configurar um perfil de recibo por e-mail

  1. Aceda a Retalho e Comércio > Configuração de canais > Configuração do POS > Perfis do POS > Perfis de recibo.
  2. Selecione Ctrl+N para criar um perfil de recibo.
  3. Introduza valores nos campos ID de perfil de recibo e Descrição.
  4. No Separador Rápido Geral, selecione Adicionar para adicionar um tipo de recibo.
  5. Selecione Recibo como o tipo de recibo e selecione o formato de recibo a utilizar para recibos por e-mail.

Adicionar um perfil de recibo de e-mail ao perfil de funcionalidade

  1. Aceda a Retail e Commerce > Configuração de canais > Configuração do POS > Perfis do POS > Perfis de funcionalidade.
  2. Selecione Editar.
  3. No Separador Rápido Geral, no campo ID do perfil de recibo, especifique um perfil de recibo de e-mail.

Ativar o envio de e-mails para tipos de recibos

Para ativar o envio de e-mails para tipos de recibo individuais no seu perfil de recibo e para especificar se os operadores de caixa devem perguntar aos clientes se gostariam de um recibo enviado por e-mail, abra o formato de recibo desse recibo. Na lista pendente Comportamento do e-mail, selecione uma das seguintes opções.

  • Não enviar por e-mail – Nunca envie recibos por e-mail ou pergunte aos operadores de caixa. Esse valor substitui os valores E-mail e Ambos nos Parâmetros de comércio e nas páginas Perfil do cliente.
  • Sempre por e-mail – Envie sempre recibos por e-mail, sem pedir aos operadores de caixa.
  • Pedir ao utilizador – Pedir aos operadores de caixa que perguntem aos clientes se querem receber um recibo por e-mail e, em caso afirmativo, para que endereço de e-mail o recibo deve ser enviado.

Configurar um modelo para recibos

  1. Aceda a Modelos de e-mail da organização sob Retalho e Comércio > Configuração do Headquarters > Configuração > Modelos de e-mail da organização ou Administração da organização > Configuração > Modelos de e-mail da organização.

  2. Selecione Novo.

  3. Introduza informações nos seguintes campos:

    • No campo ID do E-mail, introduza um nome para o modelo.
    • No campo Descrição do e-mail, introduza uma descrição opcional.
    • No campo Nome do remetente, especifique o nome que deve aparecer como o remetente do e-mail. Os clientes verão este nome como o nome De no e-mail.
    • No campo E-mail do remetente, especifique um endereço de e-mail válido. Os clientes verão este endereço de e-mail como o endereço de e-mail De no e-mail.

  4. Em Geral, no campo Código de idioma predefinido, selecione um idioma. O recibo será enviado neste idioma se os modelos para vários idiomas estiverem configurados e o idioma preferido da loja ou do cliente não corresponder a nenhum desses idiomas adicionais.

  5. No painel Conteúdo da mensagem de e-mail, selecione Novo para criar uma nova instância de modelo. Introduza informações nos seguintes campos:

    • No campo Idioma, especifique o idioma em que este modelo será localizado. Observe que isto só se aplica a recibos enviados por e-mail que contenham HTML com conteúdo estático acima e/ou abaixo do marcador de posição %message%.
    • No campo Assunto, introduza um título para os recibos de e-mail.
    • Selecione a caixa de seleção Tem corpo.
    • Selecione Editar para carregar o seu modelo HTML. No mínimo, a sua instância de modelo tem de conter o seguinte código:
    <pre>
%message%
</pre>

    Também pode adicionar HTML para mostrar um cabeçalho, rodapé, logótipo ou qualquer outro conteúdo estático que pretenda incluir no e-mail do recibo. Para mais informações sobre como criar modelos de recibo HTML, consulte Criar um modelo para recibos enviados por e-mail.

  6. Dependendo das definições que configurou, tem de executar as tarefas da agenda de distribuição apropriadas para sincronizar as alterações com o Store Commerce.

    • 1010 — Cliente
    • 1070 — Configuração de canais
    • 1090 — Caixas registadoras
    • 1110 — Configuração global

Inserir códigos de barras ou códigos QR em recibos enviados por e-mail

Pode inserir códigos QR ou códigos de barras que representam IDs de encomendas em e-mails transacionais e de recibos. Para mais informações, consulte Adicionar um código QR ou código de barras a um e-mail de recibo.

Transações do Store Commerce

Depois de as alterações serem sincronizadas com a loja, o Store Commerce pede ao utilizador um endereço de e-mail para cada transação (se esta caraterística estiver ativada). Se um endereço de e-mail já estiver registado para o cliente, esse endereço aparece no pedido de endereço de e-mail. Se um cliente não tiver sido nomeado ou se não tiver sido introduzido um endereço de e-mail para um cliente nomeado, introduza um endereço de e-mail e, em seguida, selecione Enviar. Quando a transação for finalizada, o serviço em tempo real enviará ao cliente um e-mail com o recibo no corpo da mensagem, como configurou anteriormente.

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