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No Dynamics 365 Commerce, a configuração do canal de call center inclui uma definição chamada Ativar conclusão do pedido. Esta definição ajuda a garantir que todos as encomendas criadas pelos utilizadores do canal sejam libertadas para processamento de pedidos apenas se tiverem um pagamento pré-pago ou pré-autorizado no âmbito das tolerâncias aprovadas. Se a definição Ativar conclusão do pedido estiver ativada, os utilizadores de call center podem introduzir pagamentos para ordens de venda de clientes utilizando as funcionalidades de processamento de pagamentos do Call center. Se a definição estiver desativada, os utilizadores de call center não poderão usar as funcionalidades de processamento de pagamentos do Call center, mas ainda podem aplicar pré-pagamentos a ordens de venda usando a funcionalidade padrão Contas a receber.
Como parte da configuração do canal, uma empresa pode definir os métodos de pagamento permitidos para um canal de call center. O canal de call center utiliza os mesmos métodos de pagamento definidos para os canais da loja.
Para configurar os métodos de pagamento para um canal de call center, aceda a Retalho e Comércio>Canais>Call centers>Todos os call centers e, em seguida, no menu Configurar, selecione a opção Métodos de pagamento.
Quando cria um método de pagamento, existem cinco funções de método de pagamento que pode atribuir.
| Função | Descrição |
|---|---|
| Normal | Utilize a função Normal no seu método de pagamento quando definir métodos de pagamento, como dinheiro ou cupões. Quando estes tipos de pagamentos são aplicados a uma ordem de venda no call center, o sinalizador Pré-pagamento terá a predefinição Sim. Isto lança imediatamente um cupão de pré-pagamento na conta do cliente quando esta encomenda for submetida. Os utilizadores podem alterar o sinalizador Pré-pagamento para Não, se desejarem, para que o cupão de pagamento não seja criado até ao lançamento da fatura. O cupão de pré-pagamento é lançado no histórico de transações do cliente, onde será liquidado sistematicamente contra a fatura da ordem de venda. |
| Marcar | Utilize a função Cheque quando definir um instrumento de cheque bancário como forma de pagamento. Quando este tipo de pagamento é aplicado a uma ordem de venda, o utilizador tem de introduzir o número de cheque do cliente como parte do processamento de pagamento. Os pagamentos por cheque são sempre tratados como pré-pagamentos quando são aplicados e os cupões de pagamento são criados imediatamente após o envio da encomenda. Estes cupões de pré-pagamento serão sistematicamente liquidados contra as faturas que foram criadas para a encomenda. |
| Cartões | Os tipos de pagamento por cartão representam qualquer tipo de pagamento que exija a introdução de um número de cartão que tenha sido definido no cartão de pagamento do cliente. Os exemplos incluem cartões de crédito e cartões oferta. Ao configurar estes tipos de pagamentos, tem de utilizar o menu Configuração de cartão para definir os IDs de cartão associados a este método de pagamento. No momento da entrada do pedido, os utilizadores podem indicar se o pagamento de cartão será pré-pago, usando a opção Pré-pagamento que aparece na página de entrada de pagamento. A menos que o negócio exija pré-pagamentos, o fluxo típico de um verdadeiro pagamento em cartão de crédito é um processo de duas etapas, onde a autorização é obtida no momento da entrada da encomenda e, em seguida, o pagamento é liquidado e cobrado no cartão do cliente no momento da faturação. Para pagamentos de cartão oferta, é recomendado o pré-pagamento, porque o saldo do cartão oferta deve ser reduzido imediatamente para que o cliente não possa aplicar esse mesmo valor noutro lugar. |
| Customer | A função Cliente num método de pagamento implica que o pagamento será aplicado ao limite de crédito do cliente ou colocado "na conta". No Commerce, pode ser atribuído a um cliente um limite de crédito que pode ser validado no momento da entrada da encomenda. Os pagamentos efetuados através de um método de pagamento associado à função Cliente criam uma responsabilidade contra a conta do cliente. De seguida, quando a ordem de venda é faturada, é apresentado o saldo em dívida. Nestas situações, os clientes normalmente enviam um pagamento, de acordo com os termos que lhes foram dados. Em alternativa, pode ser aplicado um cupão de crédito aberto anterior na conta do cliente para liquidar o saldo em dívida. Observe que, mesmo que defina este método de pagamento, ele não irá aparecer entre as opções de seleção de pagamento na entrada de encomenda do call center, a menos que o sinalizador Permitir na conta esteja definido no registo do cliente com o qual está a trabalhar. Este sinalizador é encontrado no separador Predefinições de pagamento do registo do cliente. |
| Remoção de Pagamento/Flutuante | A função Remoção de Pagamento/Flutuante não é utilizada pelo call center. Aplica-se apenas quando define os métodos de pagamento que a aplicação de ponto de venda (POS) utiliza num canal da loja. |
À medida que os métodos de pagamento são definidos, devem ser associados a um livro-razão ou a uma conta bancária. Se omitir este passo, os utilizadores receberão erros quando tentarem guardar o tipo de pagamento.
Métodos de pagamento de reembolso
Para cenários de processamento de reembolsos, o Call Center também utiliza alguns dos métodos de pagamento definidos em Contas a receber. Para configurar estes métodos de pagamento, aceda a Retalho e Comércio>Configuração de canais>Configuração do call center>Métodos de reembolso do call center. Deve concluir esta configuração para processar cheques de reembolso aos clientes. Por exemplo, se um cliente pagou originalmente por uma encomenda com dinheiro ou cheque, o utilizador pode querer enviar ao cliente um cheque de reembolso através das Contas a receber. Neste caso, os tipos de pagamento em dinheiro e cheque no call center devem ser mapeados para o método de pagamento correto em Contas a receber para ajudar a garantir que o reembolso é processado corretamente.
Além disso, se um utilizador estiver a processar uma ordem de devolução como utilizador de call center no Commerce, mas não puder vincular a devolução a uma venda original, o método de pagamento Devolução deve ser definido nos parâmetros do call center. Aceda a Retalho e Comércio>Configuração de canais>Configuração do call center>Parâmetros do call center e, em seguida, no separador RMA/Devolução, no campo Método de pagamento, verifique se está definido um método de pagamento. O método de pagamento será o método de pagamento utilizado para reembolsos. Normalmente, será definido como um método de cheque ou um método de conta de cliente.