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Este artigo aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (local) versão 9.1 utilizando o cliente Web herdado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps orientadas por modelos. Para obter a versão deste artigo do Power Apps, consulte: Exportar dados para o Excel
Você precisa analisar seus dados do Dynamics 365 Customer Engagement (local) e convertê-los em itens acionáveis que ajudam a impulsionar mais vendas? Você pode optar por exportar planilhas estáticas ou dinâmicas, que podem ser importadas de volta para o Customer Engagement (local). Se precisar de funções mais avançadas, pode exportar uma Tabela Dinâmica dinâmica, o que facilita muito a organização e o resumo de dados. Além disso, analisar grandes conjuntos de dados não é um problema porque você pode exportar até 100.000 linhas de dados.
Exporte dados para um arquivo padrão do Excel que você pode usar em qualquer dispositivo, como telefone, tablet ou computador desktop. Os dados são exportados no mesmo formato que você vê no Customer Engagement (local). O texto continuará a ser texto, os números continuarão a ser números e as datas continuarão a ser datas. No entanto, quando exporta dados do Customer Engagement (local) para o Excel, alguns formatos de célula podem mudar. A tabela abaixo resume como você verá os dados no Customer Engagement (local) e como o formato da célula muda quando você exporta os dados para o Excel.
Formato de célula quando os dados são exportados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel
| Formato de dados no Customer Engagement (on-premises) | Formato das células no Excel |
|---|---|
| Texto, Símbolo de Ticker, Telefone, Conjunto de opções e Pesquisa | Apresentado como Texto e o conjunto de opções é transformado numa lista pendente |
| Correio Eletrónico, URL | Apresentado como Geral |
| Número | Apresentado como Número sem separador de grupo |
| Moeda | Mostra como Número e não inclui o símbolo "$" |
| Apenas Data, Data e Hora | Apresentado como Apenas data |
| Campos calculados e de Roll up | Editável no Excel, mas não pode ser importado de volta para o Customer Engagement (local) |
| Campos seguros | Editável no Excel, mas não pode ser importado de volta para o Customer Engagement (local) |
Veja que tipo de exportação funciona melhor para si
| Tarefa | Mais informações |
|---|---|
| Obtenha um instantâneo dos dados à data e hora atuais ou se pretender partilhá-los. | Exportar para uma folha de cálculo estática do Excel |
| Obtenha as informações mais atualizadas e possa atualizá-las no Excel para que coincidam com o que o utilizador vê no Customer Engagement (on-premises) a qualquer momento. | Exportar para uma folha de cálculo dinâmica do Excel |
| Visualize os dados do Customer Engagement (no local) em uma tabela dinâmica. | Exportar para uma Tabela Dinâmica do Excel |
Outras considerações
Quando exporta dados no Excel (formato.xlsx) e, em seguida, adiciona ou modifica colunas, não pode importar os dados de volta para o Customer Engagement (local). Isso não é suportado para .xlsx formato de arquivo.
Se estiver a utilizar o Excel 2010, \ poderá receber esta mensagem de erro quando exportar dados da área Contas:
O arquivo está corrompido e não pode ser aberto.
A mensagem de erro ocorre devido a uma definição do Excel. Para corrigir o problema, faça o seguinte:
Abrir o Excel 2010
Vá para Ficheiro>Opções.
Vá para Central de Confiabilidade>Configurações da Central de Confiabilidade.
Clique em Modo de exibição protegido. Em seguida, desmarque as caixas de seleção das duas primeiras opções.
Clique em OK e feche a caixa de diálogo Opções .
Ferramentas da comunidade
Exportar para o Excel é uma ferramenta fornecida pela comunidade XrmToolbox desenvolvida para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Consulte o tópico Ferramentas de desenvolvedor para ferramentas desenvolvidas pela comunidade.
Observação
As ferramentas da comunidade não são um produto do Microsoft Dynamics e não estendem o suporte às ferramentas da comunidade. Se você tiver dúvidas relacionadas à ferramenta, entre em contato com o editor. Mais informações: XrmToolBox.
Aviso de privacidade
Se você usar o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma planilha estática criará uma cópia local dos dados exportados e a armazenará em seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador usando uma conexão segura e nenhuma conexão é mantida entre essa cópia local e o Dynamics 365 (online).
Ao exportar para uma folha de cálculo dinâmica ou Tabela Dinâmica, é mantida uma ligação entre a folha de cálculo do Excel e o Dynamics 365 (online). Sempre que uma folha de cálculo ou Tabela Dinâmica forem atualizadas, você será autenticado com o Dynamics 365 (online) usando suas credenciais. Você poderá ver os dados que você tem permissões para exibir.
Um administrador determina se os usuários de uma organização têm ou não permissão para exportar dados para o Excel usando funções de segurança.
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para obter a versão deste tópico do Power Apps, consulte: Exportar dados para o Excel
Você precisa analisar seus dados do Dynamics 365 Customer Engagement (local) e convertê-los em itens acionáveis que ajudam a impulsionar mais vendas? Você pode optar por exportar planilhas estáticas ou dinâmicas, que podem ser importadas de volta para o Customer Engagement (local). Se precisar de funções mais avançadas, pode exportar uma Tabela Dinâmica dinâmica, o que facilita muito a organização e o resumo de dados. Além disso, analisar grandes conjuntos de dados não é um problema porque você pode exportar até 100.000 linhas de dados.
Exporte dados para um arquivo padrão do Excel que você pode usar em qualquer dispositivo, como telefone, tablet ou computador desktop. Os dados são exportados no mesmo formato que você vê no Customer Engagement (local). O texto continuará a ser texto, os números continuarão a ser números e as datas continuarão a ser datas. No entanto, quando exporta dados do Customer Engagement (local) para o Excel, alguns formatos de célula podem mudar. A tabela abaixo resume como você verá os dados no Customer Engagement (local) e como o formato da célula muda quando você exporta os dados para o Excel.
Formato de célula quando os dados são exportados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel
| Formato de dados no Customer Engagement (on-premises) | Formato das células no Excel |
|---|---|
| Texto, Símbolo de Ticker, Telefone, Conjunto de opções e Pesquisa | Apresentado como Texto e o conjunto de opções é transformado numa lista pendente |
| Correio Eletrónico, URL | Apresentado como Geral |
| Número | Apresentado como Número sem separador de grupo |
| Moeda | Mostra como Número e não inclui o símbolo "$" |
| Apenas Data, Data e Hora | Apresentado como Apenas data |
| Campos calculados e de Roll up | Editável no Excel, mas não pode ser importado de volta para o Customer Engagement (local) |
| Campos seguros | Editável no Excel, mas não pode ser importado de volta para o Customer Engagement (local) |
Veja que tipo de exportação funciona melhor para si
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|---|---|
| Obtenha um instantâneo dos dados à data e hora atuais ou se pretender partilhá-los. | Exportar para uma folha de cálculo estática do Excel |
| Obtenha as informações mais atualizadas e possa atualizá-las no Excel para que coincidam com o que o utilizador vê no Customer Engagement (on-premises) a qualquer momento. | Exportar para uma folha de cálculo dinâmica do Excel |
| Visualize os dados do Customer Engagement (no local) em uma tabela dinâmica. | Exportar para uma Tabela Dinâmica do Excel |
Outras considerações
Quando exporta dados no Excel (formato.xlsx) e, em seguida, adiciona ou modifica colunas, não pode importar os dados de volta para o Customer Engagement (local). Isso não é suportado para .xlsx formato de arquivo.
Se estiver a utilizar o Excel 2010, \ poderá receber esta mensagem de erro quando exportar dados da área Contas:
O arquivo está corrompido e não pode ser aberto.
A mensagem de erro ocorre devido a uma definição do Excel. Para corrigir o problema, faça o seguinte:
Abrir o Excel 2010
Vá para Ficheiro>Opções.
Vá para Central de Confiabilidade>Configurações da Central de Confiabilidade.
Clique em Modo de exibição protegido. Em seguida, desmarque as caixas de seleção das duas primeiras opções.
Clique em OK e feche a caixa de diálogo Opções .
Ferramentas da comunidade
Exportar para o Excel é uma ferramenta fornecida pela comunidade XrmToolbox desenvolvida para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Consulte o tópico Ferramentas de desenvolvedor para ferramentas desenvolvidas pela comunidade.
Observação
As ferramentas da comunidade não são um produto do Microsoft Dynamics e não estendem o suporte às ferramentas da comunidade. Se você tiver dúvidas relacionadas à ferramenta, entre em contato com o editor. Mais informações: XrmToolBox.
Aviso de privacidade
Se você usar o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma planilha estática criará uma cópia local dos dados exportados e a armazenará em seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador usando uma conexão segura e nenhuma conexão é mantida entre essa cópia local e o Dynamics 365 (online).
Ao exportar para uma folha de cálculo dinâmica ou Tabela Dinâmica, é mantida uma ligação entre a folha de cálculo do Excel e o Dynamics 365 (online). Sempre que uma folha de cálculo ou Tabela Dinâmica forem atualizadas, você será autenticado com o Dynamics 365 (online) usando suas credenciais. Você poderá ver os dados que você tem permissões para exibir.
Um administrador determina se os usuários de uma organização têm ou não permissão para exportar dados para o Excel usando funções de segurança.