Configurar atividades do cliente

As atividades do cliente são ações ou eventos realizados pelos clientes. Por exemplo, transações, duração de chamadas de suporte, revisões de sites, compras ou devoluções. Estas atividades estão contidas numa ou mais fontes de dados. Com o Dynamics 365 Customer Insights- Data, consolide as atividades do cliente a partir dessas fontes de dados e associe-as aos perfis de clientes. Essas atividades aparecem cronologicamente em uma linha do tempo no perfil do cliente. Inclua a linha do tempo nos aplicativos do Dynamics 365 com a Integração da Linha do Tempo do Customer Insights ou a solução de Suplemento do Cartão do Cliente .

Pré-requisitos

• Adicione fontes de dados que contenham atividades. Verifique se cada tabela de atividades tem pelo menos um campo do tipo Data ou Data/hora.
• Unifique os dados dos clientes em perfis de clientes.

Definir as atividades do cliente

Siga estas etapas para definir todas as atividades de uma só vez.

1. Vá para Atividades de >. Selecione Configurar atividades.

2. Na etapa Tabelas de atividade , selecione Selecionar tabelas e escolha as tabelas com dados de atividade. Selecione Adicionar.

3. Para cada tabela, escolha as seguintes informações:

   • Tipo de atividade: escolha entre os tipos semânticos, Feedback, Fidelidade, SalesOrder, SalesOrderLine e Assinatura. Se um tipo de atividade semântica não for relevante para a nova atividade, escolha um tipo não semântico, Outro ou Criar Novo para um tipo personalizado.
   • Chave primária: a chave primária identifica exclusivamente um registro. Ele não deve conter valores duplicados, valores vazios ou valores ausentes.

   Observação

   A chave primária para cada linha deve permanecer consistente nas atualizações da fonte de dados. Se uma atualização da fonte de dados alterar a chave primária de uma linha, o sistema excluirá todas as linhas antigas e insere todas as novas linhas, causando um aumento no tempo de processamento.

   

4. Selecione Avançar para a etapa Campos de atividade .

5. Para cada tabela que tenha um tipo de atividade semântica, escolha Mapeamento inteligente para usar modelos de IA para prever semântica, o que economiza tempo e melhora a precisão. O mapeamento inteligente determina automaticamente o tipo de dados em cada coluna e os mapeia para os atributos.

6. Insira as seguintes informações para cada tabela:

   • Nome da atividade: nome exclusivo da sua atividade.

   • Carimbo de data/hora: campo que representa a data ou hora de início da sua atividade.

   • Atividade do evento: campo que é o evento para esta atividade.

   • Endereço Web (opcional): Campo que contém um URL com informações sobre esta atividade. Por exemplo, o sistema transacional que origina essa atividade. Este URL pode ser qualquer campo da origem de dados ou pode ser construído como um novo campo utilizando uma transformação do Power Query. Os dados de URL serão armazenados na tabela Atividade Unificada , que pode ser consumida downstream usando APIs.

   • Detalhe adicional (opcional): Campo com informação relevante para esta atividade.

   • Mostrar essa atividade na linha do tempo no seu perfil de cliente?: Sim para mostrar a atividade na linha do tempo ou Não para ocultá-la. Opcionalmente, escolha um ícone para representar a atividade na linha do tempo.

     Observação

     Se você selecionar Não e ocultar a atividade na visualização da linha do tempo, a atividade também não será retornada pela API .

   • Mapeie tipos de campo para os atributos da sua atividade?: Sim para ajudar o sistema a entender melhor a relevância dos seus dados de atividade ou Não não mapeie.

7. Se você escolher Sim para mapear seus tipos de campo, selecione os atributos apropriados para mapear seus dados. Os campos obrigatórios são determinados pelo tipo de atividade selecionado.

8. Selecione Avançar.

9. Na etapa Relacionamentos , selecione Adicionar relacionamento e insira as seguintes informações para cada tabela. Esta etapa conecta seus dados de atividade ao registro de cliente correspondente.

   

   • Chave estrangeira: campo na tabela de atividades que será usado para estabelecer uma relação com outra tabela.
   • Para o nome da tabela: tabela correspondente do cliente de origem com a qual sua tabela de atividades estará em um relacionamento. Você só pode se relacionar com tabelas de cliente de origem que são usadas no processo de unificação de dados.
   • Nome do relacionamento: se já existir um relacionamento entre esta tabela de atividades e a tabela do cliente de origem selecionado, o nome do relacionamento estará no modo somente leitura. Se essa relação não existir, será criada uma nova relação com o nome que fornecer nesta caixa. Os nomes de relacionamento diferenciam maiúsculas de minúsculas.

     Observação

     As atividades não podem ser configuradas usando relações herdadas.

10. Selecione Aplicar para criar a relação e, em seguida, selecione Avançar.

11. Na etapa Revisão , verifique suas seleções. Volte para qualquer uma das etapas anteriores e atualize as informações, se necessário.

12. Para salvar as alterações, selecione Salvar e fechar. Para salvar as alterações e criar as atividades, selecione Criar atividades.

Gerencie as atividades existentes dos clientes

Vá paraAtividades de > para exibir suas atividades salvas, sua tabela de origem, o tipo de atividade e se elas estão incluídas na linha do tempo do cliente. Você pode classificar a lista de atividades por qualquer coluna ou usar a caixa de pesquisa para encontrar uma atividade.

Selecione uma atividade para renomear ou excluir a atividade. Para editar atividades, selecione Configurar atividades.

Visualizar cronogramas de atividades em perfis de clientes

1. Se você selecionou Mostrar esta atividade na linha do tempo do seu perfil de cliente na configuração da atividade, vá para Clientes e selecione um perfil de cliente para visualizar as atividades do cliente na seção Linha do tempo da atividade .

   

2. Para filtrar atividades na linha do tempo da atividade:

   • Selecione um ou mais ícones de atividade para refinar seus resultados e incluir apenas os tipos selecionados.

     

   • Selecione Filtrar para abrir um painel de filtros para configurar os filtros da linha do tempo. Filtrar por ActivityType e/ou Data. Selecione Aplicar.

     

Consulte também

• Blog do FastTrack: Noções básicas sobre o fluxo de execução de tarefas no Customer Insights - Data Batch Runs