Configurar as funcionalidades do copiloto para formulários de incidentes personalizados e aplicações personalizadas

É possível configurar o resumo de incidentes do Copilot em formulários de incidentes personalizados e ativar as funcionalidades do Copilot para aplicações personalizadas.

Apresentar resumo de incidentes do Copilot em formulários de incidentes personalizados

Quando você habilita o recurso de resumo de caso do Copilot, os representantes de atendimento ao cliente (representantes ou representantes de serviço) podem ver o resumo do caso por padrão em formulários de caso prontos para uso. Pode efetuar os seguintes passos para a aplicação apresentar o resumo de casos do Copilot nos formulários de casos personalizados.

1. No Power Apps, adicione o recurso Web msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js à sua solução. Mais informações em Adicionar um recurso Web a uma solução.

2. Selecione Adicionar existente>Mais>Programador>Controlo Personalizado.

3. Procure e adicione o controlo personalizado mscrmcontrols.csintelligence.copilotcasesummarycontrol.

4. Selecione Tabelas, selecione Incidente e, em seguida, selecione Formulários.

5. Crie um novo formulário ou utilize um formulário existente. Mais informações em Criar, editar ou configurar formulários utilizando o estruturador de formulários condicionado por modelo.

6. No estruturador de formulários, selecione Componentes a partir da navegação esquerda, selecione CopilotCaseSummaryControl e arraste-o para o formulário.

7. Defina os valores dos seguintes campos como:

   • Resumo do Caso: qualquer coluna de cadeia não utilizada. Copie o nome exclusivo da coluna especificada.
   • ID do Incidente: Caso (Texto)

   

8. Guarde e publique as personalizações.

Apresentar resumo do caso só quando ativado

Você também deve definir as seguintes configurações para garantir que o resumo do copiloto não seja carregado no formulário de caso personalizado quando o recurso Resumo do caso do copiloto não estiver habilitado ou o perfil de experiência vinculado ao representante não tiver a opção Copilot habilitada:

1. No Power Apps, adicione a função de processador de eventos para o evento On Change. Mais informações em Adicionar ou remover função de processador de eventos para eventos que usam a IU.

2. Especifique os seguintes detalhes em Configurar Evento:

   • Defina o Tipo de Evento como Ao carregar.
   • Defina a Biblioteca como msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js
   • Especifique Mscrm.CSIntelligence.CopilotCaseSummary.setVisibilityOfCaseSummary em Função.
   • Selecione Transmitir contexto de execução como primeiro parâmetro e especifique o nome exclusivo do valor da coluna da tabela que forneceu em Resumo do caso, entre aspas.

   

3. Guardar e publicar as alterações.

Ativar funcionalidades do Copilot para aplicações personalizadas

Pode ativar as funcionalidades do Copilot para as aplicações personalizadas na sua organização. Efetue os passos seguintes para ativar as caraterísticas do Copilot para um aplicação específica:

1. No Power Apps, adicione a definição Copilot de Customer Service Ativado. Mais informações em Adicionar uma definição de definição existente.

2. No painel Editar Copilot Compatível com o Customer Service, na secção Definir valores da aplicação, para uma aplicação necessária, defina o Novo valor da aplicação como Sim. Mais informações em Atualizar uma definição de configuração.

   

Próximos passos

Utilizar o Copilot para resolver problemas dos clientes