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Personalizar formulários de vista rápida

Pode personalizar o formulário de vista rápida na secção navegando para as respetivas entidades e formulários de vista rápida. Seguem-se algumas das entidades relevantes.

Cartão Entidade Formulário de Vista Rápida
Perfil do cliente Conta > Formulários Perfil do cliente
Perfil do cliente Contacto > Formulários Perfil do cliente
Instantâneo do problema Incidente > Formulários Instantâneo do Problema
Incidentes recentes Conta > Formulários Incidentes do cliente
Incidentes recentes Contacto > Formulários Incidentes do cliente

O procedimento a seguir mostra como modificar o formulário de vista rápida Perfil do cliente da entidade Conta. O processo é semelhante a outros formulários que estão listados na tabela anterior.

  1. Inicie sessão na instância do Dynamics 365.

  2. Aceda a Definições>Personalização>Personalizar o Sistema.

  3. Expanda Componentes>Entidades>Conta e selecione Formulários.

  4. Selecione Perfil do cliente, que é o tipo de formulário de formulário de vista rápida.

  5. No formulário, selecione a secção que pretende personalizar, tal como campo e, em seguida, no painel Explorador de Campos , faça duplo clique no campo pretende adicionar ao formulário. Por exemplo, faça duplo clique no campo Endereço 1: Tipo de Endereço no painel Explorador de Campos. O campo é adicionado à secção.

  6. Selecione Guardar e, em seguida, selecione Publicar.

Sugestão

Para personalizar um formulário de vista rápida, consulte Editar um formulário vista rápida.

Personalizadores de sistemas Omnicanal
Personalizar o formulário Conversa Ativa

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