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Criar uma nota de encomenda

No Dynamics 365 Field Service, uma ordem de compra (PO) é criada para adicionar estoque a um depósito ou para comprar produtos para vender a um cliente em uma ordem de serviço.

Pré-requisitos

Etapa 1: Criar uma ordem de compra

  1. Em Field Service , vá para a área Inventário .

  2. Em Comprar, selecione Ordens de Compra e, em seguida, selecione Novo.

  3. Use as dicas de ferramentas para ajudá-lo a preencher suas informações.

  4. Quando terminar, Guarde.

  5. Na guia Detalhes , especifique uma pesquisa para uma ordem de serviço. Você também pode fazer isso na ordem de serviço deOrdens de compra>.

Captura de ecrã de uma ordem de compra em estado de rascunho.

Envio via

Ao criar uma ordem de compra, você pode acompanhar como a ordem é enviada. O campo Via de Envio na guia Detalhes permite especificar diferentes métodos de envio usados pela sua empresa. Para criar novas opções, vá para Field Service>Settings>Inventory>Ship Via. Exemplos comuns incluem transporte de mercadorias, entrega privada ou serviços postais.

Etapa 2: adicionar produtos à ordem de compra

  1. Na guia Produtos , selecione +Novo Produto de Ordem de Compra para criar um produto relacionado à ordem de compra.

  2. Use as dicas de ferramentas para ajudá-lo a preencher suas informações.

  3. Quando terminar, Salvar & Fechar.

  4. Volte para a guia Geral na ordem de compra e altere o Status do Sistema para Enviado.

Etapa 3: obter a ordem de compra aprovada

Se você tiver permissões para aprovar a OC, vá para a OC e altere o Status do Sistema para Aprovado.

Observação

Para produtos que são rastreados no estoque e para ordens de compra que estão sendo recebidas em armazéns, um diário de estoque é criado automaticamente que aumenta a quantidade de armazém On Order pela quantidade de produto PO. Essa atualização automática ajuda os gerentes de estoque a entender se mais unidades já foram encomendadas.

Etapa 4: Criar um recibo para a ordem de compra

Quando o pedido chegar, você pode criar um recibo.

  1. Na área Inventário , selecione Recibos e, em seguida, Novo.

  2. Dê um nome ao recibo e atribua-o à ordem de compra e, em seguida, marque a pessoa que está criando o recibo.

  3. Selecione Guardar.

Captura de ecrã de um recibo de ordem de compra.

Etapa 5: Adicionar produtos de recibo de ordem de compra

No recibo da ordem de compra, adicione os produtos relacionados ao recibo da ordem de compra.

Um recibo de ordem de compra não precisa conter todos os produtos solicitados ou todas as quantidades solicitadas. Os produtos são frequentemente recebidos à medida que chegam. Alguns produtos podem chegar mais cedo e remessas de maior quantidade podem chegar em várias remessas. Nessas situações, vários recibos de ordem de compra podem ser criados para uma única ordem de compra.

Etapa 6: Criar fatura de ordem de compra

Depois de receber uma fatura do fornecedor, você pode criar uma fatura de ordem de compra.

  1. Na ordem de compra original, vá para Contas decompra>de> e selecione +Novo.

  2. Use as dicas de ferramentas para ajudar a preencher suas informações:

    • Insira uma Data de fatura para especificar a data que está na fatura da ordem de compra.

    • Insira um Número de fatura de fornecedor para ter uma referência cruzada ao número da fatura que o fornecedor forneceu.

  3. Selecione Guardar.

  4. Para adicionar itens à fatura da ordem de compra, vá paraProdutos de recebimento> e selecione +Novo.

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