Crie uma ordem de intervenção ao utilizar a integração de finanças e operações

Depois de a integração de finanças e operações, o Field Service pede automaticamente a introdução de campos específicos relacionados com finanças e operações ao criar uma ordem de intervenção.

Criar uma ordem de intervenção

1. Crie uma ordem de intervenção no Field Service e preencha os campos obrigatórios.

   Depois de selecionar a Conta de Serviço, o sistema filtra os projetos de finanças e operações para mostrar os projetos em que o cliente e a empresa são relevantes para a ordem de intervenção. Também filtra os campos de propriedade de linha, produto, serviço, armazém e localização com base na empresa da conta de serviço selecionada.

2. Selecione um projeto de Finanças e Operações para alinhar as ordens de intervenção do Field Service com os projetos de finanças e operações. Depois de preenchido, não é possível alterar este campo.

   Sugestão

   O valor do Projeto do Finance and Operations não é necessário até o Estado de Sistema da ordem de intervenção ser definido como Lançado. Isto garante que uma organização não é impedida de criar e conduzir trabalho com base na existência de um projeto relevante para a ordem de intervenção. Uma vez selecionadas, todas as transações relevantes são sincronizadas automaticamente com o projeto selecionado, independentemente de quantas já estejam registadas na ordem de intervenção.

3. Adicione os produtos e serviços necessários para a ordem de intervenção e que são relevantes para a entidade legal da conta de serviço da ordem de intervenção.

4. Se utilizar um Tipo de Incidente, selecione um que esteja organizado para incluir apenas produtos e serviços relevantes para a empresa da ordem de intervenção.

   Sugestão

   Como melhor prática, considere etiquetar os tipos de incidentes com base na empresa em que estão organizados.

5. Selecione Guardar. O sistema cria um subprojeto correspondente sob o projeto de finanças e operações selecionado. O subprojeto é o registo relativamente ao qual todos os diários transacionais são criados.

   Quando são adicionados produtos ou serviços, são criados automaticamente diários e linhas de diário no subprojeto para a ordem de intervenção.

Consulte também

• Integração do Field Service com aplicações de finanças e operações