Agendar trabalhos com vários recursos utilizando grupos de requisitos

Os grupos de requisitos agrupam que são normalmente agendados em conjunto. Por exemplo, você pode exigir uma pré-inspeção, uma instalação e uma inspeção final toda vez que um trabalho específico for executado. Com um grupo de requisitos, todos os três requisitos podem ser criados com um único modelo. Cada requisito no modelo pode ter características distintas e o trabalho pode ser agendado coletivamente como uma única unidade. Com o assistente da agenda, são selecionados recursos que correspondem às características de cada requisito.

Criar um modelo de grupo de requisitos

1. Em Agendamento de Recursos, abra a área Definições. Em Agendamento, selecione Modelos de Grupo de Requisitos e, em seguida, selecione Novo.

2. Introduza um Nome para o grupo de requisitos e, em seguida, selecione Guarde-o.

3. No painel inferior, selecione o grupo de requisitos. Considere as seguintes opções sobre como o assistente de agendamento deve retornar resultados.

   • Selecionar

     • Todos (padrão): Os recursos devem cumprir todos os requisitos.
     • Qualquer: Os recursos podem cumprir qualquer requisito.

     A definição Tudo ou Qualquer permite-lhe adicionar várias opções para satisfazer um grupo de requisitos, algo que é feito através da adição de subgrupos. Se o requisito de raiz estiver definido como Qualquer e cada subgrupo estiver definido como Tudo, o assistente da agenda pesquisa por toda a opção 1outoda a opção 2.

   • Parte do Mesmo (o nome do esquema é msdyn_requirementrelationship)

     • Localização: Apenas equipas de recursos que trabalham no mesmo local físico (unidade organizacional) estão disponíveis para reserva. As entidades Bookable Resource Association (msdyn_bookableresourceassociation) e Bookable Resource Group (bookableresourcegroup) determinam o local.

     • Árvore de recursos: As equipes de recursos devem realmente estar associadas ao mesmo tipo de recurso para serem retornadas como uma equipe. Esta opção adiciona mais restrições à pesquisa.

     • Mesma Unidade Organizacional: Apenas equipas com a mesma unidade organizacional mãe estão disponíveis para reserva. Ignora as entidades Grupo de Recursos Reserváveis (bookableresourcegroup) e Associação de Recursos Reserváveis (msdyn_bookableresourceassociation). Verifica apenas a unidade organizacional principal. Esta opção é a mais rigorosa.

   

4. Adicione requisitos e preencha os campos nas colunas. Todos os requisitos num grupo de requisitos têm de ter a mesma duração. Alterar a duração das reservas individuais após reservar o grupo de requisitos.

5. Para adicionar mais detalhes a um requisito de recurso, selecione Abrir formulário e insira mais filtros para o assistente de agendamento. Por exemplo, na guia Agendamento , escolha o local de trabalho.

   • Facilidade: A interação ocorre em uma instalação e o tempo de viagem é calculado como a distância entre a localização do cliente e a localização da instalação. Os campos de latitude e longitude do requisito são usados como a localização do cliente. Isso também significa que pelo menos uma instalação ou conjunto de instalações deve aparecer nos resultados de pesquisa do assistente de agendamento para que um recurso seja listado.

   • No local: a interação ocorre no local do cliente e o tempo de viagem é calculado como a distância entre a localização do cliente e a localização do recurso (normalmente técnico de campo), que é variável com base na programação do recurso naquele dia. Os campos de latitude e longitude do requisito são usados como a localização do cliente. Os recursos e pools de instalações são excluídos dos resultados.

   • Localização agnóstica: A interação ocorre remotamente e nem a localização do cliente nem o recurso são considerados para agendamento. O tempo de viagem não é aplicável e não é calculado. Os recursos de instalações ainda podem ser devolvidos como parte da pesquisa do assistente da agenda, mas o tempo de viagem não é apresentado ou considerado na classificação.

6. Guarde o modelo de grupo de requisitos.

Criar um grupo de requisitos

1. Em Agendamento de Recursos, abra a área Agendamento de recursos. Em Agendamento, selecione Grupos de Requisitos e, em seguida, selecione Novo.

2. Introduza um Nome.

3. Para usar um modelo, selecione um modelo de grupo de requisitos existente na lista suspensa e Guardar.

   Para criar seu próprio grupo de requisitos, selecione Salvar e preencha as informações do grupo e seus requisitos. Consulte o modelo de grupo de requisitos para obter mais informações.

Reservar um grupo de requisitos

Abra um grupo de requisitos e selecione Reservar para iniciar o assistente da agenda e obter recursos disponíveis que podem satisfazer o grupo de requisitos. Por predefinição, recomenda opções que requerem menos recursos primeiro. Reserve o(s) recurso(s) selecionado(s). Em seguida, guarde e feche o grupo de requisitos.

A reserva de uma opção para vários requisitos cria várias reservas.

Atalhos de teclado

Pode utilizar atalhos de teclado ao criar grupos de requisitos.

Grupos de requisitos para cenários do Field Service

Os modelos de grupo de requisitos foram concebidos para funcionar tipos de incidente. Associe um modelo de grupo de requisitos a um tipo de incidente para adicionar automaticamente grupos de requisitos a ordens de intervenção. Os grupos de requisitos podem influenciar o desempenho para criar ordens de intervenção e incidentes de ordem de intervenção. O grau de influência depende do número de requisitos num grupo de requisitos.

1. Em Field Service, abra a área Definições. Em Ordens de Intervenção, selecione Tipos de Incidente.

2. Selecione um tipo de incidente, abra o separador Relacionado>Grupos de Requisitos e selecione Novo Grupo de Requisitos de Tipo de Incidente.

   Nota

   Não é possível relacionar tipos de incidente dotados de características com modelos de grupo de requisitos. Em vez disso, associe as caraterísticas a requisitos no grupo.

3. Introduza um Nome e escolha um Modelo de Grupo de Requisitos para associar o modelo ao tipo de incidente. Em seguida, selecione Guardar e Fechar.

   

4. Depois de guardar o registo, adicione o tipo de incidente a uma ordem de intervenção.

Agora pode reservar a ordem de intervenção.