Criar direitos para ordens de intervenção

Elegibilidades para ordens de intervenção permitem que as organizações do Field Service apliquem dinamicamente listas de preços e descontos a produtos de ordens de intervenção e serviços com base em atributos e fatores de intervalo de datas das ordens de intervenção. Saiba mais: Visão geral dos direitos para ordens de serviço.

Podem ser aplicadas elegibilidades a ordens de intervenção com base em:

• Conta de faturação
• Conta de serviço
• Produtos e serviços específicos
• Ativos do cliente específicos
• Categorias de ativo do cliente
• Tipos de incidente

Este artigo fornece dois cenários para direitos para ordens de serviço:

• Cenário 1: Uma organização quer oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços de ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.

• Cenário 2: uma organização pretende oferecer a um cliente produtos de ordem de intervenção e serviços por dois anos para ordens de intervenção que se relacionem com ativos do cliente de uma categoria especificada.

Pré-requisitos

• Atendimento ao Cliente do Dynamics 365
• Recomendada: Base de dados de conhecimento do Dynamics 365 listas de preços

Cenário 1: Elegibilidade para lista de preços e descontos

Nesse cenário, uma organização deseja oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços de ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.

Criar uma lista de preços e adicionar um produto

Para esse cenário, você deve ter uma lista de preços com produtos associados.

1. Crie uma lista de preços.

2. Adicione os produtos e serviços como itens da lista de preços com os preços relacionados.

   Sugestão

   O Tipo de Produto do Field Service no registro do produto ou serviço indica se o produto é um produto de estoque ou não de estoque ou se é um serviço.

Criar uma elegibilidade

1. No Field Service, mude para a área Definições. Em Prestação de Serviços, selecione Direitos.

2. Selecione Novo.

3. Introduza as informações seguintes:

   • Nome: insira um nome exclusivo.

   • Cliente principal: Selecione a conta para este direito. Se a conta escolhida for posteriormente listada como a conta de faturamento de uma ordem de serviço, esse direito poderá ser elegível. Um direito só pode ser aplicado a um cliente. No entanto, uma conta de cobrança pode estar relacionada a várias contas de serviço. Assim, as ordens de serviço para vários locais podem ter direitos aplicados a todos eles, desde que a conta de faturamento seja a mesma.

   • Data de Início/Fim: Selecione o intervalo de datas durante o qual este direito é válido. Se uma ordem de serviço válida for criada dentro desse intervalo, o direito será aplicado.

   • Tipo de entidade: selecione Ordem de intervenção.

   • Tipo de alocação: Selecione % de desconto e Lista de preços.

   • Aplica-se a: selecione Ambos os produtos e serviços da ordem de intervenção neste cenário. Elegibilidades também podem ser aplicadas a produtos ou serviços apenas.

   • Lista de preços a aplicar: selecione a lista de preços que pretende aplicar ao produto e serviço da ordem de intervenção quando a elegibilidade for aplicada.

   • % Desconto: Insira a porcentagem para descontar o preço da ordem de serviço, produto ou serviço. Se for aplicada uma Lista de Preços e o produto ou serviço fizer parte da lista de preços, este valor descontará o preço de tabela de preços. Se não fizer parte da lista de preços, esse valor desconta o preço de tabela no registro do produto.

   • Priorização de direitos: Para casos em que vários direitos se aplicam a um único produto ou serviço de ordem de serviço, insira um número que represente a prioridade desse direito. Introduzir "1" representa a prioridade mais alta.

   Nota

   Se você adicionar produtos ou serviços ao direito na subgrade Produtos, o direito se aplicará quando o produto ou serviço corresponder ao produto ou serviço da ordem de serviço.

4. Selecione Guardar e, em seguida, Ativar o direito.

   Captura de ecrã de um direito.

Criar uma ordem de serviço e adicionar produtos e serviços de ordem de serviço

Para usar o direito, crie uma ordem de serviço.

1. Crie uma ordem de serviço. Para acionar o direito, verifique se a conta de cobrança é a mesma que o cliente principal do direito. Selecione Guardar.

2. Selecione a guia Produtos e serviços e crie um registro de produto ou serviço.

3. No registo do produto ou serviço, desloque-se para a secção Outros . Certifique-se de que o direito correto é aplicado. A lista de preços no direito substitui a lista de preços na ordem de serviço. Se existirem vários direitos, escolhe-se o direito por defeito.

   Captura de ecrã do direito aplicado ao produto da ordem de intervenção.

4. Salve e feche a ordem de serviço.

Quando o estatuto da linha do produto da ordem de serviço é alterado de Estimado para Usado , a porcentagem de desconto é aplicada e altera o Valor Total Estimado .

Captura de ecrã do desconto aplicado ao produto da ordem de intervenção a partir do direito.

Cenário 2: Elegibilidade para produtos e serviços gratuitos para uma categoria de ativo

No segundo cenário, uma organização pretende oferecer a um cliente produtos de ordem de intervenção e serviços por 2 anos para ordens de intervenção que se relacionem com ativos do cliente com uma categoria especificada. Este cenário usa um aplicativo de direito.

Criar um ativo de cliente

Crie um ativo do cliente com a categoria "Aquecimento, ventilação e ar condicionado" para corresponder à categoria no pedido de direito.

Criar um direito para o cenário 2

1. Crie um direito com o Desconto % definido como 100% para tornar os produtos e serviços da ordem de serviço gratuitos quando o direito for aplicado. Selecione Guardar.

   Captura de ecrã de um direito com a secção Pedidos de Direitos realçada.

2. Na secção Aplicativos de Direito, selecione as reticências verticais e, em seguida, ⋮ Novo Pedido de Direito .

   Nota

   As aplicações de elegibilidade trabalham para além do valor de cliente principal, não em substituição. Por exemplo, se a conta de serviço de um aplicativo de direito corresponder a uma conta de serviço de ordem de serviço, mas a conta de cobrança não corresponder ao cliente principal, o direito não será aplicado.

   No exemplo a seguir, se um produto ou serviço de ordem de serviço estiver relacionado a um ativo do cliente e o ativo do cliente pertencer à categoria de ativos "Aquecimento, ventilação e ar condicionado", o direito será aplicável.

   Captura de tela de um aplicativo de direito destacando uma categoria de ativo.

3. Guarde e Ative a elegibilidade.

Criar uma ordem de serviço para atender o ativo do cliente

1. Crie uma ordem de serviço que corresponda ao direito para o segundo cenário. Na guia Geral , a conta de faturamento na ordem de serviço corresponde ao cliente principal no direito. O tipo de incidente selecionado lista um ativo que pertence à categoria "Aquecimento, ventilação e ar condicionado".

   

2. Abra o produto na ordem de serviço e role até a seção Outros . Certifique-se de que o direito correto é aplicado aos produtos de ordem de serviço.

3. Selecione a guia Informações de estimativa. O desconto de 100% é aplicado, tornando os produtos de ordem de serviço gratuitos. Se os serviços estiverem incluídos no direito, o mesmo desconto se aplica a eles.

   Captura de ecrã de desconto que torna o produto da ordem de intervenção gratuito.

4. Salve e feche a ordem de serviço.